光伏业大逆转 8年来首度面临产能短缺？

光伏业萎靡不振、企业不断倒闭破产的日子正在发生大逆转。18日彭博新闻社一则消息称，光伏产业正面临着迫在眉睫的全球性太阳能面板短缺，这将一举扭转全球产能过剩引发的长达两年的产业萎靡。报道称，今年光伏电池板的安装量将上涨29%，这也是自2006年以来全球第一次出现光伏电池板短缺的问题。不过也有一些观察人士对此表示谨慎乐观。报道称，这一形势的改变使得中国的英利绿色能源控股有限公司、天合光能有限公司等制造商受益。而在短缺的情况下，制造商将优先向大型的公用事业规模太阳能发电场供货，而小型的屋顶太阳能系统市场将受到威胁。彭博援引IHS公司的太阳能分析师斯特凡·德哈恩表示，“电池和组件过剩的状况已不复存在，目前太阳能行业已经不存在产能过剩的问题。”迈哲华投资管理咨询有限公司咨询总监曹寅对无所不能表示：“这种情况确实在发生，最明显的信号就是硅料价格的上升。组件供需情况也的确比前两年好多了。这直接说明整个产业链现在都恢复了产能供需平衡，需求信号能通过价格直接传达到产业链上游，以前产能严重过剩的时候价格信号其实是瘫痪的。”彭博报道援引数据称，该行业今年的全球光电装机量可能多达52吉瓦(gigawatts)，明年的装机量可能为61吉瓦，较五年前的需求量超过7倍。而2013年的装机量总计为40吉瓦。光伏业大逆转也在各家公司的财报中有所体现。 英利是目前全球电池组件出货量最大的光伏企业，并在业绩持续亏损的情况下，不断增加出货量。2014财年第一季度英利净亏损额达到3.418亿元，较上年同期的6.118亿元亏损额大幅缩小；毛利率达到15.7%，同比飙涨282.93%。英利重申，2014财年其光伏组件出货量将达到4至4.2吉瓦，同比涨幅预计在23.7至29.9%。近年来英利董事长苗连生的那句，“企业奔跑在光伏产业发展的道路上更像一场马拉松，比拼的不仅是谁跑得快、跑得早，更是谁能更坚持到最后”，似乎也正在得到应验。据业内人士披露，英利厂区发货平台摆满了太阳能电池组件，发货车多了起来，这与之前相对冷清的形势对比变化明显。而晶科能源‍刚披露第二季度财报也显示，出货量迅猛增长，净利润同比增长186%，晶科已经连续五个季度盈利。一些厂商也开始扩大生产。如今年5月，加拿大太阳能公司与保利协鑫能源控股有限公司打造合资公司，开始在中国建造新的电池工厂。不过采访中不少业内人士也对能豆君（energy.caixin.com）表示谨慎的乐观，他们认为，目前可能仅是装机的春天，而不是盈利的春天，整个行业的持续性的回暖仍有待观察。无所不能（caixinenergy）连线了两位光伏业界观察者，听听他们怎么说：中国太阳能学会秘书长 孟宪淦： 我认为“短缺”的这个说法不太可能：现在不论从世界还是中国，产能都有些过剩。问题是什么样的产品短缺。从市场的需求看，我们希望看到转换效率越来越高，价格越来越低，达到“平价上网”的目标。这一类的产品，也就是“高端产品”肯定是需要的。而目前中国的产品和美日的产品相比还是处于中低端。所以，现在不是说我们的产品供不应求，而是高端的产品供不应求。中国的光伏产能非常大，现在中国的光伏产能能满足世界的需求。当然，国内的光伏需求也在不断增加，现在的产能基本一半可以内部消化。现在的出口的国际市场也在多元化，这就让我们的市场开发比较合理。但是总体上，我们的产业还没有走出困境，尤其在债务上，去年也只有两个企业盈利。中国能源经济研究院光伏研究中心主任红炜： 这个提法虽然很引人瞩目，但判断不一定准确。2. 报道中“2006年以来”的时间划定上不准确。04年到11年都是光伏产业高速发展阶段，其中04到08之间是在真实供求关系调节之下的理性高速增长阶段。到了08年到11年之间，尤其是中国对市场的误判，造成了非理性的增长，也是产能过剩和开始进行产业调整的原因。3. 供不应求一定是发生在有竞争力的企业，而并非整个市场。从全球光伏产业供求来说，还没有到“供求合理，供不应求”。4. 虽然还处于供大于求的情况，光伏产业的供求合理在加速到来。从数据上看，12年的光伏行业产能约为60GW，而需求是30GW左右，13年的这两个数据是65GW和35GW左右。中国今年朝着14GW的目标，就全球而言可能在35GW-40GW之间。未来全球光伏终端市场将以每年10%-15%的速度增长。按照经济学上讲供大于求10%-20%是比较合理的区间来看，光伏市场达到这个合理区间是可能的。