欧盟电动汽车反补贴调查靴子落定前

编译 | 杨玉科

编辑 | Jane

出品 | 帮宁工作室（gbngzs）

当欧盟对中国电动汽车补贴展开调查时，欧洲车企已经做好准备，迎接来自超级大国的痛苦回击。

不过，可怕的回击尚未到来。自反补贴调查开始以来，除最初一些强硬言辞外，中国似乎反应低调。这或许表明，中国电动汽车市场正面临供过于求的压力，而特斯拉去年引发的价格战，使情况变得更糟。

经过国内市场多年野蛮发展，中国本土汽车制造商逐步增加向欧洲出口的电动汽车数量。虽然其在欧洲的市场份额仍然很低，但凭借在插混市场的主导地位，中国汽车制造商将挑战日本在汽车出口领域的全球领先地位。

德国汉堡独立汽车分析师马蒂亚斯·施密特（Matthias Schmidt）表示:“如果中国进行报复，使其与欧洲关系恶化，那也将搬起石头砸自己的脚，因为中国已经到了需要向国外销售更多汽车的时刻。”

2023年10月4日，欧盟对从中国进口的纯电动汽车发起反补贴调查，以确定其是否对欧盟电动汽车生产商造成了经济损害，并可能对它们征收惩罚性关税。欧盟有13个月的时间来做出决定。

关税调整政策最早可能在明年7月出台，无论哪种决定，都需要得到全体成员国的批准。在最近对电动自行车和光纤电缆等其他行业的调查中，欧盟发现补贴幅度从4%到17%不等。任何惩罚性的电动汽车关税，都将在目前10%的进口关税基础上实施。

对中国电动汽车反补贴调查，标志着中国与以美国为首的西方国家不断恶化的贸易关系进入低谷。此前，由于欧洲试图降低其供应链风险，以及去年欧盟对华贸易逆差不断扩大——超过4000亿美元，中欧关系逐渐趋向紧张。

在本月中欧面对面峰会上，中国官员采取了相对平易的态度。中国希望中欧双方成为重要的贸易伙伴，能够在供应链上建立信任。中国商务部还表示，欧盟应通过这场电动汽车补贴调查，停止贸易保护主义。

可以肯定的是，包括特斯拉、雷诺集团和宝马集团在内的西方汽车制造商，将其在中国生产的汽车运往欧洲时，也会受到更高关税打击。

如果征收关税，中国的立场可能改变，这将给全球汽车制造业带来痛苦的后果。宝马集团、梅赛德斯-奔驰和大众汽车集团有33%至40%的汽车在中国市场销售，而且没有一家汽车制造商能离开中国的电动汽车电池和其它零部件。

今年10月，中国限制用于制造电池的石墨出口。这可能是一个警告。 “最明显的报复选择是，将中国的进口关税从15%调回到25%。”美国外交关系委员会高级研究员布拉德·塞策（Brad Setser）说，“中国完全有权利这么做。”

01

内忧外惑

海关数据显示，比亚迪海豚和上汽旗下名爵MG4等中国制造的电动汽车，在欧洲的平均售价约为其本土的两倍。这种价格差异的原因，包括中国低廉的劳动力成本和慷慨的补贴，以及企业在向海外出口汽车时必须承担的额外成本，含关税和运费。

今年9月在慕尼黑车展上展出的海豚，在中国的零售价为11.1万元（折合15500美元）。在德国，消费者必须支付35990欧元（折合38780美元），尽管这仍远低于大众ID.3的入门价格。在电动汽车刚刚起步的泰国，消费者购买一辆海豚需要大约19560美元。

名爵汽车亦如此。十多年来，这个拥有英国声望的中国品牌，一直在欧洲建立业务。MG4在福建宁德生产，在德国售价为3.77万欧元，与之在中国的售价相比，高出2万欧元。

特斯拉在上海生产的Model 3，在欧盟售价比在中国贵1.3万欧元左右。

如今，推开利润丰厚的欧洲大门，对于中国汽车制造商来说，比以往任何时候都重要。因为美国基本上是禁区，一方面是25%的进口关税，另一方面，美国慷慨的购买激励措施只适用于北美制造的汽车。

这关系到数百家现在无利可图的电动汽车制造商的未来，在大规模的政府补贴和市区内驾驶不受限制之后，这些汽车制造商如雨后春笋般涌现。

与欧洲市场丰厚利润相对的是，在中国市场，生存之战正在进行。蔚来在首轮裁员10%后，正在考虑进一步裁员。它曾是中国电动汽车新势力的领军企业，向欧洲出口售价5.99万欧元的ET5轿车等，该公司刚刚又从中东获得了一笔注资。威马汽车在激烈的竞争中被挤到边缘，已申请破产。

在中国，电动汽车供过于求的局面，短时间不太可能得到缓解。截至11月，比亚迪电动汽车和插电式混合动力车的销量提高了65%，今年总销量有望达到300万辆。与此同时，中国长期的疫情封锁和房地产行业危机，引发个人债务上升和收入增长放缓，限制了消费者的支出。

中国汽车工业协会副总工程师许海东表示:“中国政府在电动汽车行业的早期阶段给予了一些支持，但现在已经逐渐退出。海外制造商起步较晚，产品和技术相对落后。”

10月，欧盟对比亚迪、上汽集团和吉利控股的调查开启，这使得欧盟在寻求保护汽车这个拥有数百万工人的行业方面，与美国更加一致。在欧盟寻求额外关税的同时，美国正在推出一系列补贴，以吸引投资，同时对当地供应链和电动汽车制造实施严格规定，以限制补贴资格。

美国外交关系委员会塞策表示:“美国和欧盟在这一点上是一致的，他们不希望，向电动汽车的过渡变成向中国电动汽车的过渡。修订后的美国《削减通胀法案》将允许欧洲汽车制造商获得同样的准入，这将有助于形成一致、联合的应对措施。”

02

势不可挡

预计到2025年，中国电动汽车制造商在欧洲的市场份额将增加近一倍。目前，仅占西欧汽车市场总量的3%，但在电动汽车领域却占8.4%，高于前一年的6.2%，相比2019年的几乎为零，显著增长。

今年早些时候，中国超过日本成为世界上最大的汽车出口国。今年前9个月，中国向海外出口了约340万辆汽车，其中电动汽车约占四分之一。

包括蔚来、特斯拉、比亚迪、吉利、名爵、长城汽车和极氪在内的中国制造品牌，正在欧洲扩张网络。欧洲准备在2035年前，禁止汽油和柴油汽车的销售，每家品牌都在尝试不同战略进入欧洲。

今年，蔚来在德国、荷兰、丹麦、挪威和瑞典推出了ET5 Touring和EL6车型，起售价约为5.9万欧元（折合62235美元）。自2021年进入欧洲以来，这个中国品牌还一直在整个欧洲建设基础设施，以提供充电、换电站以及授权服务中心网络。

蔚来已经在欧盟建立了13个电池交换站，该公司的目标是到2023年底，总共拥有120个电池交换站。它还提供租赁模式。

蔚来通过遍布欧洲主要城市的NIO House门店，在欧洲部署了直接面向消费者的模式，而特斯拉最大的竞争对手比亚迪，则依赖于经销商合作模式。

比亚迪表示，之所以选择经销商网络，是因为经销商拥有推出产品必要的经验、专业知识和黄金地段。

目前，比亚迪在包括英国和德国在内的14个欧洲市场开展业务，并计划到今年年底在法国建立十多家经销商。

比亚迪最近在欧洲推出了电动轿车海豹，起售价为44900欧元（折合47362美元）。

吉利控股旗下的高端电动汽车品牌极氪今年进入欧洲，在荷兰和瑞典推出了两款电动汽车——极氪001和X，起售价分别为59490欧元（62752美元）和44990欧元（47457美元）。

极氪001定位与高档车如奔驰EQE竞争，这个细分领域在欧洲是一个相当大的市场，并且在不断增长。

“我们如何在欧洲定位品牌非常重要，因为欧洲高端汽车市场可能是全球最古老、最成熟的市场，”极氪欧洲首席执行官斯皮罗斯·福蒂诺斯（Spiros Fotinos）称。

该品牌计划在明年之前，扩展到德国、法国、丹麦和挪威，到2026年覆盖所有西欧市场。

欧洲吸引中国电动汽车制造商的原因，是其汽车进口关税较低，仅为10%，而美国为25%。随着中国汽车制造商制定欧洲扩张战略，他们用什么赢过拥有忠实追随者的本土汽车制造商？

麦肯锡（McKinsey）去年12月发布的一项研究显示，在接受调查的欧洲消费者中，有超过一半的人有兴趣在转向电动汽车时，购买一个全新的品牌，包括所谓的颠覆性品牌。

03

中国如何回击

尽管中国汽车制造商渴望向欧洲扩张，但潜在的惩罚性税收是否会造成障碍？

从消费者角度来看，惩罚性税收只会让产品变得更加昂贵，并不能保护当地的电动汽车生产商免受竞争。

欧洲国际经济学领域的顶尖智库布鲁盖尔认为，针对欧盟提出的电动汽车反补贴调查，中国目前的低调和沉默可能具有欺骗性。在探讨中国可能的反击时，应考虑3个主要因素。

其一，中国可能向世界贸易组织（WTO）提交针对欧洲关键行业的反补贴调查。

这并不困难，因为欧洲自疫情以来大幅提高了补贴，最近还试图在半导体等行业获得更多的战略自主权。对于这种潜在的报复行动，欧盟几乎无能为力，而且这一措施对于汽车行业，以及欧盟作为自由贸易和世贸组织捍卫者的形象而言，代价将是高昂的。

其二，中国可以尝试说服欧盟各国政府撤销欧盟委员会主导的调查。

2014年初也发生过类似的调查，当时欧盟对中国生产的太阳能电池板发起反补贴调查。随后，这个问题很快得到了解决，欧盟委员会从世贸组织撤回了此案。

根据以往的经验，中国可能更愿意与德国进行双边谈判，而不是与欧盟委员会进行讨论。但主要区别是，与之前的太阳能电池板相比，汽车行业在欧盟的相对重要性。

汽车行业为欧洲提供了1400万个就业岗位，也是欧盟出口的重要组成部分。汽车和零部件出口主要集中在少数几个欧盟国家，尤其是德国。欧洲对中国的出口在2023年大幅下降，降幅接近30%，中国在第三方市场甚至欧盟市场的竞争变得更加激烈。

其三，与太阳能电池板调查不同的是，此次是欧盟委员会发起，而不是受到损害的行业提起诉讼。欧盟委员会撤回调查将更加困难，因为会失去可信度。

新的调查旨在保护汽车行业。在中国生产电动汽车的欧洲大型汽车制造商可能会受到影响，但目前欧洲的就业岗位比这些公司在中国的未来更重要。无论如何，欧洲制造商的未来是黯淡的，他们似乎已经在电动汽车竞赛中输给了中国竞争对手。

中国也会发现，与2014年的情况不同，要说服欧盟放弃发起反补贴调查的决定要困难得多。

苹果公司今年9月在中国遭遇的事情，或许可以给欧洲一个教训。

在苹果推出新款iPhone 15几天前，华为推出了功能升级的Mate 60，这需要高端半导体。除了对美国主导的先进半导体出口管制有效性提出质疑外，这一声明还对苹果手机在中国的销售构成直接挑战。

在苹果发布前，当地社交媒体上就流传着iPhone 15质量不佳的传言。全球投资者纷纷抛售苹果股票，该公司股价在几天内下跌约6%。中国对欧盟委员会反补贴调查的反击，可能不那么直接和透明，但它仍然是有害的，可能会减少欧盟回应的空间。

欧洲现在对中国的战略依赖程度高于2014年，而此次调查有可能对欧盟造成更大影响。中国加强了其作为全球大国的地位，反竞争性的行为可能会对欧洲核心行业造成更大打击，因为中国有更大的反击能力。

另一方面，鉴于汽车行业在就业和出口方面的重要性，欧盟面临的风险更大。因此，中国可能不会像过去那样轻易地阻止欧盟调查，同时，这又促使中国进行更大规模的反击。

（本文部分内容综合Automotive News、Bloomberg、Jing Daily、Bruegel报道，部分图片来自网络）

       原文标题 : 欧盟电动汽车反补贴调查靴子落定前