强者更强 动力电池将迎来新一轮发展

近日，前特斯拉供应链副总裁Peter Carlsson和另一位前特斯拉供应链高管Paolo Cerruti正式对外公布了他们创办的汽车动力电池创业公司North Volt。不久以前，宁德时代新能源与国能电动汽车瑞典有限公司就汽车动力电池供应签署协议的新闻也一度引发关注。可以肯定的是，在汽车产业电气化的大潮下，动力电池行业将迎来新一轮快速发展。

神秘的North Volt

据外媒报道，Peter Carlsson是在3月6日的斯德哥尔摩的一个活动上正式公布了新公司的进展。公司计划在欧洲——可能是瑞典或芬兰，来建造自己的锂电池工厂。他们有雄心勃勃的目标：使锂电池成本降到低于100美元/kWh。

Carlsson通过外媒Breakit表示，North Volt目前已经在全球范围内招揽了大约30人左右锂电池专家队伍，工厂建设的第一阶段成本需要10亿美元，公司的早期投资者为瑞典投资公司VINNOVA和瑞典国家能源署。

“我们了解到有许多投资者对了解该项目有兴趣。我们希望在明年该项目进入实质性发展阶段时建立起充分的信心，我们需要大量资本从无到有建立起一个工厂。目前预估它会分为四个阶段，总造价达到400亿克朗。Vinnova和瑞典能源署是公司早期的支持者。”

400亿克朗大致相当于人民币305亿，因此，如果他们可以成功融资到帐，North Volt未来将成为锂电池行业不容忽视的一股力量。

知情人士透露，在2015年离职前，Carlsson曾负责特斯拉汽车工厂和超级电池工厂的电池供应链管理，一直做到离职前的特斯拉全球采购和供应链主管。Cerruti在特斯拉则负责供应链的运作规划，2016年2月，Cerruti从特斯拉离职，以COO的身份加盟North Volt。

根据他们的规划，North Volt将在未来2年内获得融资和确定厂址，以便在2019年开始建设。如生产将从2020年开始，并在2023年产能完全释放时达到约32 GWh/年的年产能。

不容小觑的中国军团

CATL是依据近年来抓住电动汽车行业徐徐起势的机会迅速发展壮大的中国动力电池企业。公司在2016年实现了产能同比超200%的增长达到7.5GWh，超过了LG化学，稳居全球第三。宁德时代CEO黄世霖表示，公司计划在2020年前将电池产能增加5倍，达到50GWh/年。如果该计划如期实现，CTAL将超越比亚迪成为仅次于特斯拉-松下联盟的全球第二大动力电池制造商。

近日，CATL与国能电动汽车瑞典有限公司(NEVS)签署了汽车动力电池供应合作协议。NEVS的前身即萨博汽车。2017年1月，NEVS在中国获批建造电动汽车工厂的资质，该工厂的汽车产能可达20万辆/年，预计2017年年底投产。

NEVS董事长蒋大龙表示：“CATL成熟的供给能力以及电池方面的先进技术可以缩短我们产品进入市场的时间，达到了我们对电池在数量与质量方面的需求。最终，CATL在中国本土的经验与运营网络将使NEVS的中国客户受益。”

在技术路线上，黄世霖在接受采访时曾表示：“CATL基本定了一个技术路线：储能和大巴将来主要走磷酸铁锂的技术路线，主要是因为安全、成本和产品实用性的考虑;乘用车领域，纯电动、混合动力和轻混会走三元的路线。所以未来两种技术路线的产能比例要看哪一个市场走得快，它的比例自然就会多起来。”

与此同时，此前一直坚持磷酸铁锂路线的动力电池巨头比亚迪在比亚迪秦100和唐100上将电池从磷酸铁锂变成了镍钴锰酸锂，后者也就是三元锂，意味着坚持多年的比亚迪在乘用车领域正式“倒戈”，在特斯拉实力自证通过优秀的电池组管理技术可以使三元锂电池达到车规级别的稳定性与安全性后，三元锂电池的能量密度优势愈发凸显，在整个动力电池行业，除了特斯拉-松下，三星SDI和LG化学也公布了下一代圆柱形三元锂电池的规划，三元锂电池正在成为动力电池主流。与此同时，比亚迪坚持的磷酸铁锂的能量密度瓶颈问题也日渐凸显。在这种情况下，我们反倒认为比亚迪的决策更为明智。汽车之家创始人李想也专门发微博表示，比亚迪此举结束了电池路线之争，磷酸铁锂属于大巴，三元锂电池属于乘用车。

在比亚迪成功布局三元锂电池后，无论是2016年位列第二的产能，还是雄心勃勃的投产计划，比亚迪的影响力都不容小觑。

如果我们算上三星SDI、LG化学和日本AESC等动力电池主流玩家的扩产计划，未来几年的电池产业会产能过剩，岂不是得不偿失。关于类似的担忧，我想用宁德时代CEO黄世霖的回应来结尾：“现在看各个同行报出来的产能总数，它肯定会过剩，但是我们预计很快会出现‘强者恒强’的状态。随着行业产能的扩充，很快大家会认识到我们需要质量过关的电池来装配大巴或者乘用车。因此，未来技术能力不够的产能一定过剩，因为达不到行业的要求。但技术能够达到要求的产品还会供不应求，所以会有一个淘汰的过程，所以产能过剩是相对的。”