山西焦煤与建行签订市场化债转股合作框架协议

11日，记者从山西焦煤集团公司获悉，山西焦煤、中国建设银行、山西省国资委三方于日前共同签署了市场化债转股合作框架协议。这是今年10月国务院出台《关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》及《关于市场化银行债权转股权的指导意见》后，山西省首单国有企业市场化债转股合作项目。

为贯彻落实党中央、国务院关于推进供给侧结构性改革、重点做好“三去一降一补”工作的决策部署，落实李克强总理考察山西焦煤集团公司期间提出的“降低杠杆率”等重要指示精神，12月8日，山西焦煤集团公司、中国建设银行、山西省国资委三方按照市场化、法制化的原则，经过前期友好协商，在迎泽宾馆共同签署了市场化债转股合作框架协议。这是今年我省首单国有企业市场化债转股合作项目。

按照协议，山西焦煤集团公司与中国建设银行开展市场化债转股合作后，双方将以多种形式共同出资设立总规模约250亿元的“山西焦煤集团降本增效基金”和“山西焦煤集团转型发展基金”。

其中，“山西焦煤集团降本增效基金”主要用于置换山西焦煤集团公司及其下属公司高息负债，从而降低山西焦煤集团公司资金负债率，减少财务费用支出，优化财务结构，增强山西焦煤集团公司的资本实力；“山西焦煤集团转型发展基金”主要用于支持山西焦煤集团公司围绕发展战略进行产业整合，做强做优做大，提升企业综合竞争力。

据介绍，市场化债转股作为降低企业杠杆率的重要手段，可以增强资本实力、降低财务成本、推动股权多元化，完善现代企业制度；同时也是支持推进供给侧结构性改革、深化国企改革的重要举措。在当前形势下对具备条件的企业开展市场化债转股，是稳增长、促改革、调结构、防风险的重要结合点，有利于加快多层次资本市场建设。

另据了解，今年年初，中国建设银行组建了去杠杆“春雨”项目组，针对煤炭、钢铁企业降债去杠杆需求，积极探索市场化债转股模式，为企业量身定制去杠杆服务方案，帮助企业降低资产负债率、降低成本，促进企业健康可持续发展，有效地发挥了国有商业银行对实体经济的支持作用。