破局行业“内卷” 出海成为光伏企业产业突围的必然选项

当下，光伏行业进入微利时代，为拓展发展空间和机遇，“出海”成为中国光伏企业破局“内卷”的重要抓手，进入11月以来，多家企业传出出海消息。

记者梳理发现，先是中广核南非TFC一期光伏项目正式破土动工，这是中国企业在南非投资开发的首个光伏项目，标志着中广核正式进军南非清洁能源市场;紧接着，上能电气签署沙特PIF四期光伏电站2.6GW光伏逆变器供货协议;此外，埃及政府与阿联酋GlobalSouthUtilities公司、晶澳太阳能公司签署谅解备忘录，计划在埃及建设一座2GW太阳能电池和2GW光伏组件工厂。诸如此类消息还有很多。

从2000年至今，中国光伏行业出海经历不断迭代阶段，从初创、快速发展、国际市场拓展、贸易摩擦与调整、再到如今技术创新和高端市场开拓等不同阶段。如今从欧洲到美洲，从亚洲到非洲，中国光伏产品正在全球范围内遍地开花。

据中国光伏行业协会测算，2024年1月至9月，我国光伏产品——硅片、电池片、组件的出口量分别为50GW、40.4GW和187.3GW，分别同比增长3.4%、38.8%、16.9%。

某光伏企业相关负责人表示，今年以来，国内光伏产业“价格踩踏”事件频频发生，再叠加国际市场产业链的深度重构，越来越多的光伏企业希望通过出海寻找发展空间;而全球对可再生能源的需求持续增长，也为中国光伏组件出海提供了新的机遇，推动了产业的进一步发展。与此同时，中国光伏企业在高效组件、智能光伏等领域取得了显著的创新成果，很多企业开始向高端市场拓展，凭借其在产业链各环节上的全面优势，不断拓展发展空间，出海方面展现出蓬勃劲头。

东吴证券研究所分析师周尔双表示，在中国光伏企业“出海建厂+海外企业自建产能”背景下，中国光伏设备商正逐步走向全球。2019年以来，我国多家光伏企业加快在东南亚等地区建设一体化产能，同时美欧印等海外国家或地区纷纷重视自建产能，并开启了新一轮扩产潮，我国光伏设备制造企业获得大量海外订单，出海经验已十分丰富。放眼未来，中国光伏设备商海外收入占比还有很大提升空间。具体来看，从中国四大光伏设备商的海外收入占比来看，目前奥特维和迈为股份的出海步伐相对较快，但2024H1的海外收入占比仅为16%和7%，晶盛机电和高测股份海外收入占比均为2%。随着中东等地区的光伏产能快速扩张，未来国产设备商海外收入占比提升空间较大。

周尔双补充道，不论是海外光伏企业本土建厂，还是国内光伏企业出海建设产能，海外市场选择中国设备商都是必然的，这其中的核心逻辑在于国产设备商竞争优势明显——技术水平高且迭代快、性价比高、交付能力强、售后响应速度快。对于投资者来说，建议重点关注硅片设备和叠栅设备龙头企业晶盛机电;在电池片设备领域，重点推荐HJT整线设备龙头企业迈为股份;在组件设备领域，重点推荐串焊机龙头企业奥特维。