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电池涨价了!宁德时代百尺竿头更进一步,抓住锂电池中游这个最靓的仔

来源:锂电网
时间:2021-11-30 16:04:12
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电池涨价了!宁德时代百尺竿头更进一步,抓住锂电池中游这个最靓的仔文/方得不忘初心,方得始终昨天大盘比想象的还要强,除了早盘低开象征性地回应一下海外的疫情,上证基本收平,创业板在宁德

文/方得

不忘初心,方得始终

昨天大盘比想象的还要强,除了早盘低开象征性地回应一下海外的疫情,上证基本收平,创业板在宁德时代带领下,还涨了一个百分点。

海外骇浪惊涛,我自岁月静好!

宁德时代现在作用越来越大,去年是茅台稳,大盘稳,今年是宁德涨,创业板涨,同时对整个市场的人气起到了决定性的作用。

宁王非浪得虚名。

宁德时代昨日盘中创了历史新高,从宁德时代的走势来看,非常健康,图形没有任何问题,基本面也好,唯一不好的就是涨幅大,静态估值高,但是中短期并没有趋势变化的可能。

因为电池涨价了!

今年宁德们涨幅的确也是很大的,但是相对涨幅大的是上游,比如以六氟磷酸锂为代表的电解液材料和添加剂,铜箔,正极材料,负极材料,PVDF,磷矿,锂矿等等,主要集中在上游,因为他们价格在暴涨,比如碳酸锂已经突破20万元每吨了,有的报到22万每吨,创历史新高。上游的业绩暴涨10倍比比皆是,股价自然反应强烈。

从产业链的角度来看,电池厂是中游,实际上是受损的,上游价格大涨,全是成本项啊,下游电池面对整车厂,提价开始还是很困难的,成本压力要自己吃下来,正常情况按道理电池厂家的业绩很难放出来,股价也没法涨,但是其实宁德时代一众电池厂家的股价涨幅还是可以的,原因是,行业太火爆了,全部在放量,电池厂以量补价也是能实现业绩增长的。因此短期的成本压力并没有压制他们的股价,虽然涨幅不如上游的石大胜华、联创股份、天齐锂业这些。

但是情况发生变化了!

鹏辉能源10月份就传出要涨价的消息,提出电池的价格跟随原材料的价格进行浮动报价,要说鹏辉的影响力还不够的话,接着大佬出面了,比亚迪上个月25号公开发布电池价格涨幅不低于20%,国轩高科孚能科技也纷纷响应,大家都看着最后的大BOSS宁德时代的态度,据可靠消息,宁德时代已经悄然涨价5%,要知道宁德时代的产品毛利只有23-28%,这个5%对利润的利好影响大了去了。

同时随着产能的扩张和恢复,明年上游原材料的高位还是高位,但是再涨的机会已经不大了,因此,今年电池厂的成本压力峰值已经出现。

随着价格传导的顺畅,中游电池厂逐渐把累积的上游压力,逐步向下游电动车厂转移开始,中游明年的业绩弹性就大大增加了。

现在新能源整个赛道都没问题,喷喷勃勃,所以估值也给的足够高,资金在选择时也很简单,看谁的景气度更高,业绩弹性更大!

今年是锂电上游,随着电池的涨价,业绩弹性会转到锂电池的中游,就是电池厂!

看看昨天的盘面也是有感觉的,宁德时代百尺竿头更进一步,创了新高,第一个跳出来要涨价的鹏辉能源,早盘早早就涨停了,那可是百分之20哦,历史新高,亿纬锂能虽然收盘下跌,但是盘中也是历史新高,蔚蓝锂芯等都是大涨,还有欣旺达等走势都很不错。

还时那句话,对国家有信心,疫情不会在国内大规模爆发,这个风险因素可以排除。

市场还是那样,盯住最景气赛道,抓住弹性最大的那些靓仔!

锂电池中游目前就是那个仔!

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