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宁德时代调研纪要透露5大重要信息

来源:锂电网
时间:2022-02-16 18:01:48
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宁德时代调研纪要透露5大重要信息2月15日晚间,宁德时代发布最新投资者关系活动记录表。调研纪要显示,该投资者关系活动于2月14日举行,宁德时代方面的接待人包括:董事长曾毓群、董事会

2月15日晚间,宁德时代发布最新投资者关系活动记录表。调研纪要显示,该投资者关系活动于2月14日举行,宁德时代方面的接待人包括:董事长曾毓群、董事会秘书兼副总经理蒋理,以及财务总监郑舒。

此次投资者关系活动类别为特定对象调研,参与方包括:高瓴资本、鸿商资本、腾讯投资、淡马锡、红杉资本、富达基金、华平投资、中远海运、KKR、GIC、Capital Group等50多位投资者。

维科网锂电通过梳理发现,此次宁德时代方面透露五大重要信息,包括原材料供应、美国业务前景、新品规划、市场竞争格局、回收路线情况。

其一,原材料短期成本上升有一定影响,上游锂资源已有布局和控制。

对于锂资源短缺、原材料价格上涨等问题,宁德时代表示,碳酸锂等原材料短期成本上升后对公司有一定影响,可通过多种方式对冲;铜、铝可通过新技术大幅减少使用量。换电模式可以让消费者实现首购成本低于燃油车,同时享受电动化、智能化及换电便利。

同时,宁德时代通过长协、投资合作、回收利用、自行开采等方式保障锂资源供应。其中,回收方面,锂回收率已超90%,锂回收目前已在供应保障中起到一定作用;除了此前海外投资合作外,宁德时代也在宜春等地投资锂资源,自行开采锂矿

其二,BMS上芯片部分源自美国,目前在做本土化。

在此次投资者调研交流中,宁德时代方面被多次问及与美国方面的相关事项,“美国”一词共出现8次。宁德时代对电池生产工艺、美国客户工厂配套以及美国储能业务等问题作出了回答。

关于电池生产工艺过程,宁德时代称,电池生产过程中公司没有直接涉及(美国的技术、材料或设备),BMS上芯片部分源自美国,目前也在做本土化。

当被投资者提问“公司很多美国的客户,是否考虑要去美国建厂”时,宁德时代并未正面做出回复,而是表示:公司与美国客户互动较多,既包括新势力,也包括传统车企,双方共同探讨了各种可能的供应及合作方案,以及本地化生产的可能性,但具体情况需考虑到工人培训、效率、工会等因素对品质与成本的影响。

美国储能业务方面,宁德时代表示,公司与美国储能客户有过探讨,客户希望本土化供应,需综合考虑动力电池产能、客户需求、生产成本等因素再确定。

其三,8-12万元区间车型终极解决方案是巧克力换电。

宁德时代认为,电动化替代较难的是8-12万价位区间车型,换电速度等于燃油车加油,(可以)解决性价比的问题。以巧克力电池换电产品配套相应车型,可使新能源车(不含电池)首购成本低于燃油车。因此,宁德时代直言称,8-12万元区间车型终极解决方案是巧克力换电。

与此同时,宁德时代公司计划推出新产品M3P。据悉,M3P准确来说不是磷酸锰铁锂,还含有其他金属元素,宁德时代称之为磷酸盐体系的三元,成本较三元下降,但仍然占据新能源车一定成本。

此外,宁德时代还表示,新产品涉及的新供应链体系构建,针对技术含量高的材料,公司会先研发、生产打样,再技术授权给供应商。

其四,友商扩产不意味着会增加竞争。

谈及市场竞争格局,宁德时代表示,友商扩产不意味着会增加竞争,有创新材料体系、结构体系的产品,才值得竞争。

在产品方面,宁德时代在现有体系做出了超长寿命电池,来支撑商业模式创新。在新体系方面,宁德时代开发了钠离子电池,具备较好的低温性能,同时宁德时代表示,更高能量密度产品还将在新领域探索实现突破性应用,比如商用飞机等。

其五,电池回收三元关键金属回收率可达99.3%。

目前,宁德时代电池回收三元关键金属回收率可达99.3%,主要由于镍、钴金属价格高昂,三元回收成熟度高于磷酸铁锂回收。近期因磷酸铁锂涨价,磷酸铁锂回收热度也显著提升。宁德时代同时具有三元与铁锂废旧电池年回收处理技术及产能,未来产能还将持续扩大。除了正极外,其还布局了石墨与电解液回收。

以下为具体投资交流内容:

 图源:宁德时代调研记录

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