污水处理市场规模高速扩张 发展重心向运营领域转变

环保网讯:水污染现状与工业废水、城镇生活污水排放密切相关。2011年以来我国废水排放总量呈上升趋势，污水治理需求不断提升。基于对水环境的深切担忧，加强水污染防范与城镇污水治理被列为“十三五”期间环境治理的重点内容。现有污水处理厂的提标改造以及污水处理厂的新建要求将推动行业迎来发展黄金期。

污水处理行业市场规模分析

随着政府对环境治理的逐渐重视，国家加大基础设施和环保投资力度，各项扶持政策出台，社会需求的增长，我国污水处理行业进入了快速发展，行业规模保持较高扩张速度。数据显示，从2006年到2016年，我国污水处理行业规模以上企业资产总额较上年下降15.79个百分点;销售收入较上年增加4.52%;销售利润增加33.65%。

2006-2016年中国污水处理行业规模变化情况(单位：个，亿元)

数据来源：国家统计局前瞻产业研究院整理

截至2016年，规模以上污水处理企业资产总额达到了1950.62亿元，相比上年减少15.79%，平均每家企业总资产规模为5.95亿元/家;规模以上污水处理企业负债总额达到了984.58亿元，相比上年减少23.68%，平均每家企业负债规模为3.0亿元/家。

从经营效益来看，我国污水处理行业经营效益整体向好。2016年，我国规模以上污水处理企业销售收入达到了442.78亿元，相比上年增长4.52%，平均每家销售收入为1.35亿元/家;我国规模以上污水处理企业销售利润达到了101.51亿元，相比上年增长33.66%，平均每家销售收入为0.31亿元/家。

污水处理行业竞争格局分析

近年来，中国污水处理业迅速成长，已经发展成为一个竞争激烈的行业。目前中国规模以上的污水处理企业有329家，行业快速发展，市场竞争激烈。截至2015年底，全国城市污水处理厂处理能力1.4亿立方米/日，全年累计处理污水量达410.3亿立方米。2015年，全国城市污水处理率达到91.97%，完成“十二五”规划目标要求。

目前，国有企业、集体企业、外商及港澳台投资企业、私营企业和其他性质企业数量占整个污水处理行业企业数量的比例达到98%。从中国污水处理行业的竞争格局来看，国有企业目前市场份额(按销售收入)最高，其次是其他性质企业，不过国有企业在中国污水处理市场近几年的份额略有下降。

中国污水处理行业竞争格局

资料来源：前瞻产业研究院整理

从长远来看，伴随着水务项目模式由股权转让向特许经营制度的回归，城市水业将进一步向服务转型。国家对水务行业实施的成本监审政策，对服务提供商的专业运营能力也提出了更高的要求。同时，伴随着节能减排战略推行的绿色信贷、绿色财政、绿色保险和绿色证券等系列政策，给高污染、高能耗的企业的发展带来极大的压力，也推动了工业废水的专业化运营服务市场需求将加大。随着大规模的建设高峰逐渐进入尾声，中国污水处理业的发展重心目前正处于由建设向运营的转变期，运营管理领域的投资空间较大。

近年来，PPP模式调整了污水处理的运作模式，在项目投资方面具有一定的创新性，例如运用产业投资基金，具体操作形式是由金融机构如银行、证券与地方政府共同合作设立母基金，再和一部分地方企业合资成立项目公司或子基金，负责基础设施建设的投资。

金融机构一般采用分期募集资金或者用理财资金对接的形式作为基金的有限合伙方的出资。子基金或项目公司作为种子项目投资运作主体，对城市发展相关产业如污水处理行业进行市场化运作，从而自担风险，自负盈亏。产业投资基金一般向地方政府进行股权融资，项目公司负责具体建设项目的运作流程，政府授予一定的特许经营期。

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