车轮上的“新基建”：周期与夺权的生意

前言：

2022年中国销售了2053．3万台新车，相比起去年增加了1．9％。

汽油车相比去年销量减少了230．2万台；而新能源净增268．7万台，达到了567．4万台，占到全年总销量的27．63％。

这也就意味着江南网页版登录入口官网下载 的渗透率达到了27．6％的水平，进入爆发增长期。

作者 ｜ 方文三

图片来源 ｜  网 络

结构变革导致悲喜交加

这一轮全球新旧能源的结构变革中， 我国的电力行业正向新型电力系统全力冲刺。

汽车电动化、网联化、智能化被大力推进，同时终端应用领域江南网页版登录入口官网下载 大爆发。

无论是头部互联网企业，还是造车新势力，都在加大充电桩业务布局。

但同时，对产业而言，产业链中各家企业的悲喜从不相通。

随着江南网页版登录入口官网下载 爆发，锂电池企业正开启一轮轮猛烈的扩产潮，预计到2025年全球动力电池缺口将扩大到40％。

仅2022年上半年宁德时代的订单就已排到了2025年。

在充电桩产业的上游，设备制造商如充电模块的制造企业国电南瑞、科士达等。

如监控计费设备制造企业国电许继集团等，以及相关充电枪、接触器、充电桩外壳等设备制造商都因全球江南网页版登录入口官网下载 渗透率的提升而加速迎来盈利爆发。

当前江南网页版登录入口官网下载 正处于两个叠加窗口期

①江南网页版登录入口官网下载 进入快速普及窗口期。根据创新产品市场化的一般规律，当市场占有率达到15％－20％时，就会被市场初步认可并进入快速普及阶段。

而在去年，江南网页版登录入口官网下载 市场占有率已超过25％。在其占有率达到50％之前，都将处于高速增长和快速普及阶段。

②汽车消费进入加快升级窗口期。在千人汽车拥有量突破200辆后，我国汽车消费升级趋势日益明显。

去年汽车增换购需求占总销量的比例已超过50％，江南网页版登录入口官网下载 从高端化、智能化、绿色化上来看，已成为汽车消费升级的重要方向。

江南网页版登录入口官网下载 相对于传统汽车而言技术难度是降低的，随着产业链的逐步成熟，造车门槛也会逐步下降。

统计数据显示，2022年1－10月，美国、德国、日本、加拿大等主要国别汽车销量呈5％－15％不同程度下降趋势。