谁在拿捏车企“芯”，导致产业链“芯”慌？

撰文 ｜ 吴先之    

编辑 ｜ 王   潘

去年一个普普通通的下午，七八个男人挤在某车企一级供应商（业内又称“Tier1”）办公室里，气氛异常紧张。

“黄总，4个月了，你一个子儿都没打给我，今天你当着原厂（芯片厂）人的面把问题解决了。”张鑫是一位汽车芯片经销商，由于客户账龄逾期，多次沟通无果之下，他拉着某芯片制造商中国区几位经理，上门“讨债”。

为了缓解不断上窜的急火，他解开衣领一颗扣子，拿起手中矿泉水，牛饮起来，双眼始终盯着对面一位中年男人。

“老弟，不是我们不给，客户没打款，我又不是印钞机，怎么也变不出钱来啊！”这位中年男人话音未落，看到张鑫眼睛瞪直了，他慌忙改口说，“容我想想办法，再给我两天时间？”

“你掐死我算了，我们财务说了，钱如果没有到账，这货肯定是不让发的。”张鑫按捺不住，一巴掌拍在中年男人的办公桌上。众所周知，去年芯片紧缺，张鑫一句话直接激怒了中年男人，“原厂的几位老总也在这儿，小老弟，你不发货的意思就是不想合作了是吧？”

看到身边几位来自某美国芯片公司的经理默不作声，张鑫淡淡地说，“合不合作取决于你们付不付款，你不付款我也确实没办法”。

从2019年下半年起，全球汽车芯片缺口持续扩大。作为某芯片制造商在华一级代理商，张鑫告诉光子星球，上述争吵是家常便饭。“最可恶的就是走承兑汇票，拖你几个月，人都要拖变形。”

一位业内人士认为，汽车芯片供应在2024年以前几乎没有好转的可能，即便有部分芯片存在国产替代，车企与Tier1也因为种种考虑不会采购。

光子星球向多位产业链人士问及缺芯除了全球疫情影响之外，有没有别的原因时，他们大多认为芯片涨价是整条产业链共同作用的结果，而不只能归咎于囤积居奇的贸易商或者中间商。

“如果中间商就能把价格炒起来，那整个产业链也太脆弱了。”一位知情人表示，问题远比外界预期更为复杂。

为什么“芯”慌？

第一轮芯片涨价的推手其实是车企。

“2019、2020年疫情爆发时，上汽、一汽就意识到芯片可能出现紧缺，个别主机厂曾经囤货了一批货。”黄林是某主机厂电控工程师，他确实感受到芯片问题越来越掣肘车企。

当外界，或者车企在谈论缺芯问题时，其实忽略了车机芯片从制造到车企经历了一个相对复杂的过程。

黄林表示，“车企大部分情况下是看不到芯片本身的，所谓车企缺芯其实主要是电子设备一级供应商缺芯，因为无法交付相应的模块，从而导致车企缺芯。”

这个说法得到了某芯片代理商张鑫的印证，按照他的说法，国内汽车产业链获得一颗芯片至少需要经历四个环节：芯片制造商（例如德州仪器、英飞凌、英伟达）、在华一级代理（国内较大的有中电港、艾睿）、车企供应商（例如博世、德尔福、博格华纳），最后才是车企。

具体而言，车企首先把需求告知一级供应商（Tier1），后者到市面上搜寻能够满足需求的经销商，“一般情况下，Tier1会跟我们说这里有个项目，询问我们能否匹配”。经过招标或者对接确认代理商后，这位代理商会将需求进一步传递给原厂适配，并进行注册。

原厂接单后，会派出工程师与国内经销商、Tier1一起推进项目。其中Tier1扮演着甲方角色，芯片厂为乙方，而代理商主要居间协调。需指出，代理商不仅代理产品，而且当需求产生后便会深度参与到整个方案的修订、确认、量产全流程。

由于智能化与疫情影响，供给受挫、需求旺盛，原本各环节间微妙的平衡被打破，国内汽车供应链与海外芯片制造商展开错综复杂的博弈。

我们看到，一些国内车企与Tier1试图通过短期投资、并购的方式，或者直接找芯片企业联合开发，甚至绕开芯片厂在国内的代理商根治问题。例如之前图森未来与英伟达合作，基于后者最新车规级AI芯片研发无人驾驶控制器。

不过，陈鑫认为正规代理商是无法绕开的，例如美国艾睿是TI在华独家代理，且与中电港一样，覆盖芯片相对较全。

“车企或国内的Tier1是绝对不会，也无法对接到原厂。”他甚至提到“很少看到国内的Tier1或者说车企能和芯片厂一起长期合作，更别说前期就与之开发了。”一般情况下是原厂他自己设计出来之后给车企推某个产品，要国内主机厂去跟它的产品适配。

上述人士解释称，大部分芯片制造商为欧美企业，他们会首先满足既有客户。比如长期给BBA做了多年配套的大型Tier1，他们可以跟芯片企业提需求，说“我要什么样芯片”，原厂一般都会配合，换成国内Tier1就不行了。

国内企业不仅没有话语权，在2020年以前，甚至还沦为不少芯片制造商去库存的渠道。“除非生产了三四年，已经有新的替代了，才会拿卖给国内比如长安这些车企。”

另一方面，芯片会受到当地法律法规管控，因而也需要有第三方、第四方参与进来，规避问题与潜在风险。

一位前比亚迪工程师告诉光子星球，当时一款零部件只有某国外厂商生产，自己提出采购意向时却被其拒绝。最后这家企业绕了好大弯子，经历了韩国代理商、国内两级代理商等一系列复杂流程后才最终拿到产品。

“一个小零部件2000元，你敢信？”

除了供应链问题之外，国内相关企业的账期问题也要求Tier1与芯片厂之间需要若干层级分摊。“芯片厂接受不了国内账期与承兑，另一边国内Tier1、车企大都存在至少3个月（90天）的账期”，这也是张鑫工作最繁忙的根源。

“真正走完对账、开票、付款全套流程，可能要105或115天时间，有时候甚至还会叫你走承兑汇票。如果恰好有1个月的汇票那就算自己走运，运气不好的话，一套承兑走下来，6个月时间说没就没了。”

因此，国内芯片代理商还扮演了对冲账期的作用，导致代理商在资金周转上有十分严明的纪律。“客户不打钱，我就不发货。”

而工程师黄林提到，如果需求比较高的话，为了确保付款进度符合预期，代理商不会一次性交付所有芯片，而是在收款后，以20颗芯片为一个单位，分批发货。

因此，解决芯片问题不可能一蹴而就，需要国内整个供应体系从研发、物料、资金等多方面着手，才有可能得到解决。