中国重卡行业竞争格局及市场份额

重卡行业主要上市公司：目前国内重卡行业的上市公司主要有一汽解放（000800）、中国重汽（000951、03808．HK）、福田汽车（600166）、江淮汽车（600418）、江铃汽车（000550）、汉马科技（600375）、航天科技（000901）、比亚迪（002594、01211．HK）等。

本文核心数据：企业市场份额、市场集中度、重卡销量

1、中国重卡行业竞争梯队

重卡是我国运输的重要工具，重卡行业的景气一定程度反映了当前经济的状况。重卡行业企业依据2020年的销售量划分，可分为3个竞争梯队。其中重卡销量大于10万辆的企业包括一汽解放、中国重汽、东风汽车、陕汽重卡和福田汽车；重卡销量在1万辆到10万辆区间的企业包括上汽红岩、江淮汽车、大运重卡、徐工重卡、汉马科技和北奔重卡；重卡销量小于1万辆的企业相对较多，包括湖北三环汽车、庆铃重卡、浙江飞碟等。

从区域分布来看，重卡企业主要分布于山东、湖北、川渝等地区。

2、中国重卡行业市场份额

根据中国汽车工业协会的数据，  2020年我国重卡销量为161．9万辆。从重卡销量方面看，目前我国的重卡行业龙头是一汽解放、东风汽车、中国重汽、陕汽重卡和福田汽车，市场份额分别为23．2％、19．2％、18．1％、14．3％和9．1％。

3、中国重卡行业市场集中度

数年来，重卡市场上前十家企业销量一直保持占行业总销量的95％以上，且前五家企业占比在75％以上，主要厂家在市场中占有绝对主导地位。2020年，中国重卡汽车市场集中度CR3达到了60．6％，CR5已经达到83．99％，CR10为97．51％。市场集中程度高，头部企业已经开始在这个市场形成了绝对优势。现有市场竞争者的市场份额近几年变化不大，总体竞争格局相对稳定。

4、中国重卡行业企业布局及竞争力评价

在重卡行业的上市公司中，大多数公司都实现了海内外地区同时布局。其中中国重汽是重卡出口的主力，连续十三年处于我国重卡出口企业首位。国内业务布局中，各企业都有不同的侧重。

从竞争力的角度看，一汽解放处于第一阵营，销量处于优势地位，业务布局完善。东风汽车和中国重汽处于第二阵营，销量少于一汽解放，但业务布局程度相差不大。

5、中国重卡行业竞争状态总结

总体来说，我国重卡行业的现有竞争者间的竞争相对平稳，各企业的市场份额较为稳定，不排除未来行业的能源技术革命之下，技术积累弱的企业会被市场淘汰。上游的零部件与原材料行业的议价能力相对较高，因为目前整车制造企业的零部件趋同化，上游参与者少，供需决定价格，短期内情况难以改。下游的个人购买者议价能力相对较弱，企业购买者议价能力较强，随着未来外资企业的深度进入，议价能力将会有所提升。

重卡行业属于重资产、技术壁垒高的行业，国内潜在进入者相对较少，但随着我国对外资企业在商用车领域的逐渐松绑，外资开始扩大合资企业的控股比例，甚至独资进入中国市场，威胁度上升。就目前而言，外资在销售渠道较弱，产品定位上有差异。重卡的用途决定了它在短时间内难以被取代，但中轻卡已经有取代重卡进行短途物流的趋势。随着高铁网络的建设完善、高铁运成本下降，未来存在高铁取代一部分重卡运输业务的风险。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国重卡汽车行业产销需求与投资预测分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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来源：前瞻产业研究院