客车厂商有意削弱CATL寡头供应

电车汇消息：交强险数据显示，2020年10月新能源客车销售5295辆，环比9月下滑20％，同比增长121％，同环比增速均有放缓；1－10月累计销售39031辆新能源客车，同比下滑32％，降幅进一步收窄。

与往年相比，今年年底抢装冲量动力不足，市场格局总体不变，但据电车汇统计，今年较大的市场变化出现在电池电机配套领域，从10月交强险装机量数据来看，以宇通为首的客车厂商有意削弱宁德时代在电池领域的寡头地位，集中体现在宁德时代电池电芯配套车型、电池系统装机量均出现占比大幅下滑。

宇通／福田／广通下滑严重，比亚迪／中车／大运成为市场增量

总体来看，10月新能源客车市场结构整体不变，局部微调，具体表现为：插混公交占比缩减6个百分点，为北汽福田北京市场下滑所致；10米以上车型占比增加2个百分点，为中车、比亚迪、大运等对应车型销量增长。

自2019年9月收购重庆恒通，重庆成为中车电动2020年重点布局市场。今年9月以来，中车电动10．5米、12米插混公交在重庆大批量上险，属地优势明显，连续进入行业TOP3。

比亚迪得益于济宁、承德250辆11米公交销售，排名第三，增长明显。申沃、苏州金龙在属地市场上海、苏州表现较强。宇通客车主销车型8．1米、11米公交销量下滑，主销车型也由10米以上公交切换为8．1米公交。值得注意的是，成都大运汽车集团首次进军新能源客车市场，在属地市场山西运城批量销售208辆10．5米纯电动公交车。

客车厂商有意削弱CATL寡头供应，中车、宇通电机外供一汽、大运

由于10月新能源客车销量环比下滑20％，10月新能源客车动力电池装机量为933．85MWh（9月装机量为1．06GWh）。从电池系统装机量来看，宁德时代占比进一步回落至59．9％（9月为66．1％），连续三个月出现下滑。与之对应的是，微宏动力、力神、中航锂电、瑞浦能源等其他电池厂商装机占比提升。10月瑞浦能源首次实现为宇通、福田新能源客车配套装机，排名相对靠前。

从推荐目录电芯配套来看（很多客车厂商自有电池系统Pack工厂，因此选择电芯供应作为参考），宁德时代配套占比总体逐步走低，第11批72款车型中有57％车型搭载宁德时代电芯，相比此前76％占比下降明显；

此外，在电池系统Pack方面，宁德时代装机量下滑态势明显，龙头客车厂商有意减少CATL独家供应。以宇通为例，1－10月份宇通终端销售客车中搭载CATL电池包的占比明显减少，10月由CATL供应的电池包占比仅为38％，远低于前值，深澜动力以及其他电池厂商占比提高。

注意，以上提及的是电池包（电池系统）供应商，不可忽视的是宇通旗下的深澜动力同样需要向宁德时代购电芯，但至少在系统Pack方面减少对CATL的依赖。与此同时，10月宇通实际销售客车中，同样有小批量车型首次采用力神、瑞浦能源的电池包（电池系统）。

驱动电机方面，10月中车电动外供一汽集团、上海申沃等，装机数量排名第一；宇通客车电机外供大运汽车。其他厂商配套变化较小。

附件：2020年10月新能源客车交强险销量电池、电机配套装机数据

文章摘自 电车汇20201201 发自北京