“6.30”退潮 光伏行业抢到了啥？

　　曾有人将“6·30”比喻成光伏行业的“生死劫”。称“你抢，或者不抢，“6·30”就在那里，不悲不喜；你爱或者不爱，光伏就在那里，不增不减。”

　　临近6月尾声，对于光伏人来讲，可谓五味杂陈。赶上“6·30”并网的，如释重负；那些组件到场，却没来得及顺利并网的则叫苦连连，表示“亏大了”。

　　回想2016年“6·30”的那一波历史性抢装潮，“6·30”节点一过，整个光伏产业链产品价格即出现了断崖式地下跌，呈现“上半年热、下半年冷”的强烈对比，令人唏嘘。

　　今年“6·30”是否会重蹈覆辙？潮水退去后，光伏行业又是谁在裸泳？

　　双重驱使出现特殊“抢装潮”

　　2016年12月26日，国家正式下发调整光伏、陆上风电标杆上网电价的通知，称2017年1月1日之后新建的光伏发电标杆上网电价将下调，并明确了2016年12月31日前完成备案、2017年6月30日前完成并网的光伏电站继续享受调整前的电价。

　　之后，从其所发的附件——《全国光伏发电标杆上网电价表》来看，从2017年1月1日起，一、二、三资源区“全额上网”的光伏标杆电价将调整至每千瓦时0.65元、0.75元、0.85元。实际下调幅度，仅一类地区就高达23%以上。

　　从全球光伏行业发展历程来看，不难发现，无论欧美抑或日本，光伏历来是受补贴扶持发展的产业，补贴力度亦呈现逐渐下滑的轨迹。

　　现阶段，补贴依然是光伏产业发展的源动力。如何看待当年我国的标杆电价下调的政策？虽然，国家意欲将一、二、三类标杆电价下调的幅度更大，但最终版本中，下调幅度相对缓和，也基本符合光伏行业内预期。即使如此，光伏行业已然惊出一身“冷汗”。

　　“ 光伏补贴政策逐年大幅退坡是不可逆的趋势，光伏企业要想寻求更多利润空间，必须依靠技术突破与模式创新。”一位不愿具名的行业专家表示，“逐步下调光伏补贴政策是驱动企业加强技术创新，降低光伏发电成本，实现光伏早日平价上网的有效途径。”

　　显而易见的是，光伏电站除了以技术进步带动成本下降寻求利润空间之外，还可以有另一条路。那就是在次年6月30日前完成并网，以享受在未来20年中更高的补贴金额，而这笔钱绝非小数目。

　　不考虑弃光、限电、补贴延迟等问题，当前一类资源地区的内部收益率仍可高于20%。以一类资源地区标杆电价由0.8元下调至0.65元测算，在电站初始投资额度不变的情况下，内部收益率将降至15%甚至更低。电价下调几毛钱，电站可能失去几百万元甚至上千万元的利润。

　　计鹏信息咨询有限公司总工程师高赟给出的建议是：“从投资收益角度来讲，一类资源区抢‘6·30’的必要性最大，二类地区次之，甚至二类地区资源较好区域收益将高于一类区。” 

　　光伏电站设计师王淑娟认为，如果“6·30”后电价下调0.13元或0.15元，以项目全部投资内部收益率8%为基准，要想获8%的收益率，“6·30”后项目投资就要下降1000元—2200元/千瓦之间，即1元—2.2元/瓦。

　　由此，在政策和收益的双轮驱动下，光伏行业出现特殊的“6·30”抢装潮，并不难理解。

　　从平静到突然爆发

　　与2016年3月就异常火热的“6·30”相比，今年直至4月，整个光伏行业相对平静。据集邦科技预测，2017年“6·30”抢装潮未能如期涌现，与各省去年增补指标是否通过相关，同时也与其用地受限有关。

　　4月末，“6·30”抢装潮呈现卷土重来的迹象，到5月全面爆发，火热程度不减往年。彭博新能源财经分析师预测，2017年新增光伏装机量将达到27GW到31GW之间，其中超过20GW的量需要赶在上半年进行。但由于行业对预期准备不足，“6·30”抢装潮的突然爆发，再现组件“有价无市”的局面。

　　补贴下降是主因，而规模下发时间延迟同样加剧了“6·30”抢装潮的强度。“今年组件和设备采购形势更加严峻，组件采购难上加难。”某龙头光伏制造商相关负责人这样告诉记者，“各省份指标下达时间不统一，最早的在6月份，最晚的内蒙古和东三省则到11月、12月才下发，下达之后立即做项目可研、跑各种手续，给企业留出的时间太少了。”

　　不少企业也诉苦说，加上期间的元旦、春节两个假期，项目最快开工也要在4月初。等供需双方完成采购合同后，基本就到4月中旬，供应商5、6月份开始集中供货，让一线厂商甚至二线厂商的产能全部处于满产状态。即使如此，一些动工晚的项目仍面临买不到产品的局面。

　　“一定要把控好组件的采购时间，为了保证既有项目如期并网，4月以后我们不再接新项目。‘6·30’后组件价格会大幅下降，如果真如外界预测组件成本加上BOS成本可以降低1—1.2元，三类地区标杆电价下降0.15元，收益反而会高于‘6·30’前。”北控清洁能源集团有限公司技术部副总监李强告诉记者他的“账本”。

　　不少光伏企业在算清经济账后，也放弃了部分项目要抢“6·30”的计划。

　　东送电力总裁张治森对记者介绍了今年市场的另一个显著变化。他说：“由于电站开发商普遍备货不足，今年很多投资人持观望态度。相对来讲，分布式光伏电站的并网压力小于大型地面电站。”受政策利好影响，分布式补贴不降迎来发展机遇，加上光伏扶贫电站规模增加，有分析师认为，第二季度光伏出货量及装机量将超过100%的增长。

　　除了水涨船高的组件价格以外，土地问题同样制约着各电站投资商的抢装进度。某龙头光伏企业区域总经理告诉记者：“在项目前期备案阶段或者收购路条阶段，务必得到当地国土部门和林业部门的确认，避免因为土地问题影响工程进度。”据了解，该企业在某市的地块90%用不上，由于土地性质界定不明确，导致协调难度很大。而期间加上升压站变更，增加了本不该有的成本，加之竞价中标时，给出的价格已使得利润空间有限，虽然没有并网压力，但也因此感到压力重重，导致满发困难。

　　今年2月，国家能源局发布了光伏建设指标，要求年内计划安排新开工建设规模20GW，其中光伏扶贫规模8GW。

　　为避免光伏指标的浪费，国家能源局5月再次下发文件，明确规定各省在当年的光伏建设实施中，除分布式电站之外，其他类型一旦确定年度新增指标，将不得超规模安排，否则由地方政府自行承担解决补贴资金。这也导致各地方政府力促光伏企业务必在“6·30”之前完成并网。如河北地区就进行了相关公示，要求做出了承诺，但无法在“6·30”前并网的企业，未来两年内不能进入当地区域。

　　“越临近‘6·30’，就越紧张，现在计算工作时间的单位不是天，而是小时。”中国能建山西院工程承包分公司工程管理部副主任翟彦寿说。据了解，该公司需要在“6·30”前并网的光伏总承包项目有7个，由于采购周期长，一开始就将计划做得很细，以便能及时调整资源，保证工程如期并网。

　　阶段性波动下的期盼

　　从政策制定角度来看，“6·30”的初衷是以激励性措施促进光伏行业更加稳健有序的发展，但在客观上造成了2016年、2017年整个光伏行业的阶段性波动。

　　不可否认的是，“6·30”抢装很容易造成光伏工程质量问题高发。一方面是由于光伏行业的快速发展，保证光伏电站安全运行的规划、勘察、设计、施工、安装、调试、验收等环节缺少完整规范的标准体系支撑。据中电联相关数据库显示，目前归口其管理的国家标准、行业标准中，有效标准约为2000项，存在标准尚未涉及的部分以及不再适应行业现状的标准。

　　另一方面，则是“抢出安全问题来”，多位接受记者采访的光伏从业者表示，在“6·30”的紧迫性下，有时候组件到场后，根本来不及做检测，而其中，存在低端产能死灰复燃和以次充好的情况，严重影响工程质量。

　　东旭蓝天新能源副总裁、总工徐永邦表示曾为了探讨“6·30”节点的合理性，进行了多地调研并奔走于相关部门。他告诉记者：“6月30日是一个值得商榷的时间。光伏市场受政策引导，指标下发节点成为是否能形成均衡市场的关键。光伏电站建设属于劳动密集型，北方冬季不适合施工，致使其反应时间过短，而南方有些地区可以全年施工。南北方一刀切定在9月30日，或者按照区域区分，北方定在10月30日，南方定在5月30日、12月30日，这样既可以照顾到南北差异，解决劳动力就业问题，又可以保证光伏电站安全运行25年，确保投资收益效率和多方受益。”

　　“能否根据项目特殊对待，比如地形复杂、条件艰苦，但是又对调整能源结构、改善当地环境、给当地贫困户增收的项目，时间上能否放宽一些，毕竟是一件利在百姓的大事。”翟彦寿对记者表达心中所愿。

　　 “6·30”即将结束，光伏市场已渐趋稳定，并带动多家光伏企业半年报向好。

　　根据Wind统计数据显示，在已经披露的半年报业绩预告的18家光伏上市公司中，预期盈利公司达13家，占比约7成。但光伏下半年市场尚存很多不确定因素。一方面海外市场受到“201”案件的冲击；另一方面是国内市场去年“6·30”后断崖式的下跌；同时，第二批8个“领跑者”基地将迎“9·30”重要节点、第三批“领跑者”基地也呼之欲出。

　　隆基股份兼隆基乐叶董事长钟宝申表示：“过了‘6·30’后，光伏产品供应将稍有缓解，但是总体来讲单晶硅片整体供应仍旧紧张。三四季度整体态势从两个方面来看，一方面是高效产品仍将供不应求，整体紧张程度不会比现在好，主要来自国内领跑者项目和海外市场的需求；另一方面，常规产品会得到明显缓解，出现阶段性过剩。而‘201’案件可能造成贸易壁垒，企业会希望尽快完成海外供货，形成海外产能紧张的新形势。”

　　光伏产业是中国在整个产业链上具有竞争力的产业之一，随着平价上网进程的推进，“6·30”的影响正在逐渐趋弱，但取消则无疑更有利于市场节奏趋于平稳。

　　据彭博新财经分析，当前光伏发电的平准化成本仅为2009年的1/4，而光伏走向平价上网的过程也伴随着阵痛。“十三五”期间，太阳能行业将从量变向质变转换，光伏补贴将持续退坡，一系列光伏先进技术正在孵化释放，加上“领跑者”项目的牵引，光伏行业正在完成自我升级，而这次升级，亟待政策制定部门、行业、企业的更顺畅磨合与协力。

　　记者有话说：

　　光伏行业发展是政策导向性市场。抢装“6·30”，是国内光伏出台标杆上网电价后的一个常态。抢在“6·30”之前的，就意味着20年的补贴要多拿一些、项目收益要高一些。以2016年“6·30”电价调整为例，调整幅度高达23%，足以引起投资者的惊慌。

　　利益驱动下造就了“一二季度忙、三四季度闲”的中国光伏特殊的生产节奏周期。但在此背景下，生产制造企业长期处于生产节奏不稳定的状态，不仅增加了企业运营成本，无疑也损害了中国光伏市场的发展活力。究其原因，依然归咎为当年电价下调的幅度过大、光伏电站指标的延迟下发，留给行业反应的时间也极为有限。   

　　不稳定的生产对制造企业带来极大风险，也增加了企业运营成本。业内认为，解决“6·30”抢装最有效的途径，一个是指标要尽早下发，给企业留足时间去测算市场、稳定生产；

　　同时，“多频次、小幅度”对电价进行调整，也可以有效避免一、二季度满产连轴转，三、四季度骤然停滞的现象。光伏产业发展依然需要政策的支持，只有主管部门对光伏发展遇到的问题进行积极地解决，才能让光伏企业跳出每逢“6·30”欲哭无泪的尴尬处境。（文丨董欣）