看流域水环境治理中的痛点与机遇

自20世纪90年代开始，我国就开始开展流域水污染防治工作，“十三五”期间流域治理将迈上一个新台阶。目前，PPP模式已经成为流域治理的常态，我国流域环境治理仍存两大痛点，但是也同时面临着重大机遇。

我国流域水环境治理的现状

“十三五”期间，流域水环境治理上升到前所未有的高度

自20世纪90年代开始，我国就开始开展流域水污染防治工作。“十一五”期间，国家成立水体污染控制与治理科技重大专项，选择“三河三湖”(淮河、辽河、海河、太湖、巢湖、滇池)、三峡库区、南水北调沿线等典型流域，以“控源减排”—“减负修复”—“综合调控”为技术路线，陆续投入300多亿元，开展水污染控制与水环境保护的综合示范，以提高我国流域水污染防治和管理技术水平。

“十二五”以来，党中央、国务院把环境保护摆在更加重要的战略位置，作出一系列重大决策部署，以大气、水、土壤污染治理为重点，坚决向污染宣战。在水环境治理方面，随着《水污染防治行动计划》的发布与实施，以及“绿水青山就是金山银山”等生态文明理念的提出，水环境治理上升到前所未有的高度。2016年8月，习近平总书记在全国卫生与健康大会上再次强调，“良好的生态环境是人类生存与健康的基础”，“要按照绿色发展理念，实行最严格的生态环境保护制度，建立健全环境与健康监测、调查、风险评估制度，重点抓好空气、土壤、水污染的防治，加快推进国土绿化，切实解决影响人民群众健康的突出环境问题”。中国环保产业从污染减排、环境修复迈入了环境大建设的阶段，而以效果为导向的流域水环境治理得到了全国自上而下的重视。

PPP形式主导，2000多亿元投入到水环境治理中

随着吸引社会资本进入环保建设的提出，由大型水务企业以PPP模式承接一片区域甚至整个城市的水环境进行综合治理正在成为趋势。

据不完全统计，2012年到2017年3年，已完成及正在执行的水环境综合治理PPP项目有94个，总投资额达2090亿元。这些PPP项目以北京、山东、海南、河南、贵州、云南、安徽、广东等地为重点市场，项目数及投资额占比分别达63.8%与60.2%。

从项目资金量来看，流域综合治理的PPP项目所涉及的金额通常为亿元级别，如94个PPP项目中，仅两个纯河道治理的PPP项目投资额不足1亿元，其余92个PPP项目投资额均为1.4亿元以上，平均投资额为22亿元。

央企、国企、上市大型民营企业成为流域水环境治理项目的主导企业

据北控水务流域水环境治理负责人介绍，目前参与流域治理的企业类型主要可以分为3类。第1类是央企，以中电建、葛洲坝、中电、中铁为主，这些企业侧重于施工本身，以施工的形式参与到流域治理的项目中来，方案设计、运营等环节委托设计院、规划院及民营企业。第2类是国企，以北排、首创、北控、深圳水务等传统的水务公司为代表，强项是水务的投资与运管。第3类是上市的大型民营企业，这又可以分为2种，其中第1种是以传统水务切入的碧水源、桑德、博天环境为代表，第2种以景观设计和建设为强项的东方园林与铁汉生态为代表。“目前流域治理中，生态建设也是重要的一部分。基于这种理念，把生态和水环境的项目纳入他们传统的园林项目中去，也逐渐发展成为一种类型的企业”，北控水务流域治理负责人讲到。

一家牵头，几家合作成为流域水环境治理PPP项目的常态

大部分流域治理PPP项目均通过公开招标、邀请招标、竞争性磋商等方式选择社会资本方。而一家牵头，几家合作成为流域水环境治理PPP项目的常态。如通常参与企业会由背景或资本较强大的上市公司或大型央企作为牵头单位，并与(规划/市政/勘察)设计院及及互补的施工/运营单位合作。

在江西省抚州市抚河流域生态保护及综合治理项目中，江西省水利投资集团有限公司作为牵头人，联合江西省水利水电开发有限公司、康达环保、铁汉生态和中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司共同获取了该项总投资48亿元的大额订单。在本项目中，几家单位各有分工，如江西省水利投资集团有限公司承担部分投资；重庆康达环保产业(集团)有限公司承担部分投资和施工；深圳市铁汉生态环境股份有限公司承担部分投资和施工；江西省水利水电开发有限公司承担部分施工；中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司承担全部勘察和设计，实现了优势互补。

调查发现，部分流域治理PPP项目则是由上市公司/大型央企独立与政府合作，如中国葛洲坝集团股份有限公司参与的荆门市竹皮河流域水环境综合治理(城区段)PPP项目，北京排水集团参与的南宁市竹排江上游植物园段(那考河)流域治理PPP项目，以及北控水务参与的洛阳市洛河水系水环境综合治理PPP项目等，均由一家企业为主与地方政府合作。

流域水环境治理中的痛点

流域水环境治理以可行性方案设计-施工设计-施工-运营为工作流程，环境调查是可行性方案设计的重要环节

目前，流域水环境治理的工作流程一般包括可行性方案设计-施工设计-施工-运营等几个环节。可行性方案设计主要是根据水环境现状的调查和模拟，提出可解决水环境问题的可行性方案。可行性方案经过论证后，进入具体的工程施工设计阶段，再经过论证后进入施工阶段，施工结束后项目即从建设期进入一个相对较长的运营期(一般为10年或者20年等)。

环境调查是可行性方案设计中的一个重要环节。做水环境治理的环境调查，一般是流域级别较大区域的调查。“在环境调查中，通常地方政府会提供一些水利、水环境、生态等各方面的数据给我们，但是也有一些地方政府的数据并不完善，这就需要我们自己去现场勘测、调研，并做水质分析”，北控水务流域水环境负责人讲到，“目前，环境调查一般重点调查流域内各水质的情况以及污染负荷情况，并根据调查的结果再结合水文、水环境的模拟来判断水环境存的问题到底是什么，然后提出可行性解决方案”。

痛点一：环境调查只关注表象，忽略了溯源，忽略了对导致水质恶化真正原因的调查

流域生态是一个比较大的系统，包括原始的自然生态系统，农村生态系统以及城市人工生态系统三部分。其中，原始的生态系统往往保护的比较好；农村生态系统相对简单，产生的面源污染可以治理解决；而城市人工生态系统最重要，对于城市的建设等是一个长期的问题。

从全国范围来看，“目前流域水环境治理或黑臭水体治理的调查及评估往往只关注表象和水质本身，而引起水质恶化、水体黑臭、生态环境质量下降的真正原因往往被忽略”。“水环境的问题，不只是水本身的问题，城市的截污控源情况、污水处理情况、城市的人工生态系统都是影响因素”，“流域水环境问题近几年集中爆发，需要去追溯哪里出现了问题，找到这些根源，才能把水环境治理好，而这些环节在目前的流域水环境治理中往往是被忽略的。

痛点二：效果付费机制及标准尚不清晰

目前，流域水环境项目多数采用PPP模式，项目周期一般15-25年，但基于目标考核的收费方式及回报机制还没有得到解决。工程建设费目前一般支付50%，后期的50%通过效果付费，但是解决水环境问题，采用什么标准得到有效的付费，而政府也认可这种付费方式，同时项目也能达标，这些问题目前在流域水环境治理中依然不清晰。

在目前流域水环境治理项目的参与企业中，央企、国企占大多数。“虽然大企业具有资金、人脉、管理的优势，但是流域水环境治理是个复杂的工程，南宁那考河流域治理投入200亿元，但是并没有达到预期效果；如果采用效果付费方式，可能会出现交学费的企业”，一位河道治理民营企业家讲到。流域治理是个大市场，但是效果付费的机制与标准不清晰成为目前市场发展的痛点，同时，效果付费模式对企业来说，既是机遇也是挑战。

流域水环境治理中的机遇

机遇一：以治理效果为导向，央企、国企的需求将催生规划设计、环境调查评估类型的企业

从目前流域水环境治理的痛点来看，在可行性方案设计环节大企业对于可追根溯源的流域调查以及评估有需求。虽然流域水环境治理的客户主体是地方政府，且对于前期的规划设计重视程度不同，但是承担PPP项目的央企、国企等大企业，是治理效果的负责单位，他们对于如何解决目前的痛点问题，如何在复杂的流域水环境治理中保证治理效果，如何缩短项目周期等具有明确的市场需求。如结合调查与模型对流域水质进行长期的分析和评估，是一家国企提出的明确需求。未来，流域水环境治理势必催生一批规划设计、环境调查评估类型的企业。

同时，“央企、国企拿下项目之后需要规划设计、施工设计、产品设施、技术支持等，这些也都需要专业公司的分包，未来也会催生一定的市场”，一位业内民营企业家讲到。

机遇二：10-25年的流域水环境治理PPP模式，催生专业化的运营公司

从水环境流域治理项目来讲，国内目前是以PPP项目为主，它的特点是周期比较长，一般是10年、15年甚至25年。这就造成项目的运营期很长，可能达十几年。“这种情况下，我认为未来可能会催生专业的运营企业。”北控水务流域水环境治理负责人讲到。