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中国风电企业竞争格局演变

来源:江南娱乐-意甲尤文图斯亚
时间:2016-10-13 14:01:19
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中国风电企业竞争格局演变中国风电产业的发展带动了风电市场的发展,随着中国风电市场的不断开拓,中国风电企业也在不断发展壮大,整机制造企业由开始的几家到后来几十家,开发企业从最初的几家

  中国风电产业的发展带动了风电市场的发展,随着中国风电市场的不断开拓,中国风电企业也在不断发展壮大,整机制造企业由开始的几家到后来几十家,开发企业从最初的几家,到现在上百家,企业的竞争格局也在不断发生变化。

  风电整机制造业从外企独霸转为中国企业主场


图1 风电整机制造企业数量变化趋势

  中国风电整机制造企业累计共有73家,外企21家,民企26家,国企20家,这些企业在风电发展的三十年间陆陆续续有进有退,直到2015年,外企3家,国企12家,民企11家。从风电制造企业个数变化看,上世纪九十年代,外资企业独占中国市场,起初只有2家至3家进入中国市场,1997年达到最多,出现8家,随后又减少到5家左右;随着风电技术的引进,中国制造企业起步于本世纪初,2000年还不到五家,2005年起开始增长,2009年达到最多,当年企业数量为34家(民企19家,国企15家),2011年又一度减退到23家(民企10家,国企13家)。“十二五”期间,无论是外资企业还是中国企业,较之前都有明显的减少,近两年维持稳定在25家左右。


图2 风电整机制造企业历年新增装机容量占比

  从风电制造企业历年新增装机容量看,2000年之前,外企独占整个中国风电市场。2001年起中国风电市场格局发生改变,中国企业势力开始增强,市场占有率达到35.4%(民企25.9%,国企9.5%),外企下降到64.6%。但2003年至2004年,中国企业出现萎缩,2004年占有率下降到不足25%,且几乎全部来自民企,而外企市场占有率达到75%。2005年,随着中国企业数量的增加,市场占有率也在逐年攀升,尤其国企增长明显,从图2可以看出,外企的市场份额逐渐被国企吞噬。2014年中国企业市场占有率达到历史高点98.3%(民企45.3%,国企53%),外企1.7%。

  中国企业如此高的市场占有率,主要因素是价格上有优势。中国并没有限制外资风电企业在华发展的政策,早在2009年,国家发展改革委下发通知《关于取消风电工程项目采购设备国产化率要求的通知》(发改能源〔2009〕2991号)。2015年,中国企业市场占有率下降1%至97.3%(民企49.8%,国企47.5%),国企和民企基本上平分秋色,外企的市场占有率稍有回升,增长1%至2.7%。

  风电开发企业唯国企占据主导地位


图3 风电开发企业数量变化趋势

  风电开发企业主要为中国企业,外商投资企业进入中国市场非常有限。在国企中,主要分布有中央直属企业和地方国企。从风电开发企业数量变化看,2004年以前,不足10家企业,从2005年起逐年增长,到2013年超过80家,其中央企17家,地方国企26家,民企41家(国企和民企均超过40家,在此期间,国企的数量一直比民企多);到2015年,企业数量共计超过100家企业,民企数量突破60家,超过国企,央企和地方国企数量与2013年相比变化不大。


图4 风电开发企业历年新增装机容量变化趋势

  从风电开发企业历年新增装机容量看,央企占据市场主导地位,与总体装机趋势吻合,从2006年至2010年,持续增长,2011年至2012年出现回落,2013年至2015年恢复增长趋势。民企和央企趋势不同,从2008年起,一直呈现增长的趋势。


图5 风电开发企业历年新增装机容量占比

  从历年新增装机的市场占有率看,从2005年到2015年,国企的市场占有率均超过80%,在2008年最高达到95%,之后又回落在80%至90%之间,其中,央企的市场占有率达到70%至80%之间,而地方国企仅占10%左右。从2009年至2015年,民企市场占有率整体趋势显示增强,尤其在2013年和2014年,民企市场占有率达到20%左右。

  每次拐点的出现都与重大政策颁布实施有很大关系,从2006年实施《中华人民共和国可再生能源法》,2003年至2008年五期风电特许权招标项目,2009年《关于完善风力发电上网电价政策的通知》(发改价格〔2009〕1906号)第一次风电上网标杆电价实施,2014年、2015年两次调整风电上网标杆电价等,这一系列政策都影响着风电市场的投资开发。

  总结思考,“十三五”随着风电行业理性健康发展,市场在不断变化,竞争格局也在不断变化。外资制造企业能否重振中国市场,占有一席之地?哪些企业又能在一次次变革中立于不败之地?(说明:本文中的民营企业,是指除“国有独资”“国有控股”外,其他类型的企业。外企指外商独资企业。开发企业中的“其他”,是指除国企和民企之外的外商独资、合资、港资等企业。)

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