俄罗斯：走出资源魔咒

俄罗斯能源储量丰富，是全球最大的油气生产和出口国之一。同时，俄罗斯经济始终没有摆脱对油气的依赖，超过50%的财政收入来自油气出口。过于依赖油气资源的俄罗斯成为又一个陷入资源魔咒的能源大国。本轮油价大幅下跌，让俄罗斯的经济遭受巨大打击。为了降低乃至抵消按美元计的国际油价下跌对俄经济带来的负面影响，俄罗斯不惜放任卢布贬值以平衡按卢布计的国内预算，目前卢布贬值已超过50%。据估计，要实现俄罗斯国内预算平衡，油价需维持在82美元/桶。近日，俄罗斯能源部长诺瓦克表示，若油价继续下跌，可能需要探讨石油冻产协议。本期数说能源介绍俄罗斯巨大的能源体量对全球影响力的变迁，以及发展可再生能源的思路。

产量话语权走低

俄罗斯是除了石油输出国组织（OPEC）之外，全球最重要的油气生产中心。截至2015年年底，俄罗斯的石油探明储量为140亿吨（占全球6%），列全球第6位；天然气探明储量为32.3万亿立方米（占全球17.3%），排名全球第二；煤炭探明储量为157亿吨（占全球17.6%），排名全球第二，约为排名第一的美国的2/3。

在苏联时代，俄罗斯在全球石油与天然气市场上便占据着较大的份额。石油产量方面，俄罗斯一直是全球石油产量排名前三的国家，上世纪80年代在沙特为维持油价而不断减产之际，俄罗斯曾长期保持全球最大石油生产国的位置。进入新世纪，俄罗斯在2007、2009、2010年超过沙特成为全球最大产油国。近年来，美国在页岩革命下油气产量大增，三者的产量均十分接近。2015年，沙特、美国、俄罗斯的年石油产量分别达到5.69（占全球13%）、5.67（占全球13%）和5.41亿吨（占全球12.4%），而整个中东地区的石油产量则在2015年达到了全球的32.4%。与1985年相比，俄罗斯的石油产量占全球的比例已经从19.4%下降了7%。目前来看，即便俄罗斯能够维持目前的产量或保持小幅增长，但在中东、非洲、美洲等地的石油产量不断增长的趋势下，其在全球石油市场的话语权将越来越低。

天然气产量方面，俄罗斯与美国一直是全球排名前两位的国家，甚至高于整个中东地区的总和。在1985～2009年的24年间，其中有15个年份俄罗斯排名第一。但2009年受经济形势影响，俄罗斯的天然气产量下降，尽管产量很快复苏，但美国在页岩革命的推动下天然气产量持续保持着大幅增长，超过俄罗斯重回世界第一，并逐渐拉开差距。2015年，美国的天然气产量达到7.05亿吨油当量（占全球22.0%）；俄罗斯则以5.16亿吨油当量（占全球16.1%），排名第二；受益于伊朗和卡塔尔天然气产量的持续增长，中东地区的天然气总产量自2014年超过俄罗斯后，继续位居美国之后，达到5.56亿吨油当量（占全球17.4%）。与石油类似，俄罗斯天然气产量占全球的比例已经从1990年的29.6%下降了近一半，且仍然处于下降通道之中。

国际市场重要力量

俄罗斯在国际石油市场上常年扮演重要的角色，是仅次于中东的全球第二大石油出口地区，占全球石油贸易量的市场份额长期保持在13%左右。

天然气方面，俄罗斯是全球最大的天然气出口国，占2015年全球天然气贸易总量的18.3%，比排名第二和第三的卡塔尔和挪威分别高6和7个百分点。其中，管道天然气占全球贸易总量近1/4。

俄罗斯天然气在欧洲大陆和中亚地区的影响力则更大，很多国家的天然气进口超过60%来自俄罗斯。白俄罗斯的天然气98%来自俄罗斯，德国的天然气也有61%来自于俄罗斯。天然气是俄罗斯对欧洲施加政治影响力的砝码之一。

被忽视的可再生能源

由于化石能源资源丰富，俄罗斯一次能源消费结构中化石能源占绝对主导地位。也因此，俄罗斯极为丰富的可再生能源发展并未得到重视。从结构来看，石油、天然气、煤炭分别占21.4%、52.8%和13.3%。俄罗斯是全球较早开发核电和水电的国家，总发电量分列全球第3和第5位，占国内一次能源消费的比例分别为6.6%和5.8%。其它可再生能源则仅占0.02%。

潜力不容小觑

虽然俄罗斯可再生能源产业发展起步要慢于欧美发达国家，甚至不如印度、巴西等发展中国家，但是其发展潜力不容忽视。仅以太阳能、风能为例，俄罗斯全国太阳能理论可开发量为2213太瓦时/年、经济可开发量为101太瓦时/年（相当于2015年全国发电量的9.5%）。风能理论可开发量为8万太瓦时/年，经济可开发量为6218太瓦时/年（相当于2015年全国发电量的5.8倍）。俄罗斯太阳能、风能协会则预计，到2020年全俄罗斯的太阳能发电、风电装机将分别增长至1.5吉瓦和7吉瓦。

俄联邦政府制定《2030年能源战略》中，明确提出，到2020～2022年，俄罗斯可再生能源发电将达到600～700亿千瓦小时，大约占全俄电力生产的4.5%；到2030年，应达到1260～1550亿千瓦小时，大约占7%。其中在2022～2030年前，将重点转向发展非常规能源，重点是发展核能和可再生能源如太阳能、风能、水能，这些非常规能源在电力装机中所占比例将从32%增加到不少于38%。

在政策层面，早在2008年，梅德韦杰夫总理就宣布增加可再生能源在俄罗斯能源结构中的比例。近年来，修订后的俄罗斯电力法，也致力于刺激全国零售市场中的可再生能源销售。同时，修正案对可再生能源设备的国产化率作出新要求——自2017年1月起，项目设备国产化率必须达到70%，否则电力售价可能至少减少50%。