2015-2016年中国光伏产业市场回顾及趋势前景展望

在“一带一路”战略引导及国际贸易保护倒逼下，我国光伏企业“走出去”步伐不断加快。我国光伏企业通过海外建厂、投资建设光伏电站等方式，实现全球化布局。

　　一、2015年产业回顾

　　(一)产业规模迅速提高，企业盈利能力大幅提升

　　2015年，中国大陆多晶硅产量达到16.5万吨，同比增长25%，16家多晶硅企业绝大多数处于满产状态，全球产量占比从2014年的45%提高到48.5%;硅片产能达到48GW，同比增长26.3%，全球产能占比从2014年的76%提高到78%，统计37家硅片平均产能利用率达到94%;电池片产量达到41GW，同比增长24.2%，全球产量占比从2014年的65.6%提高到68.3%，统计50家企业平均产能利用率达85%;组件产量达到超过43GW，同比增长20%，全球产量占比从2014年的68.4%提高到71.7%，组件企业平均产能利用率为86%。2015年，我国新增装机约15GW，同比增长逾40%，累计装机量达到约43GW，超越德国成为全球光伏累计装机量最大的国家。2015年，我国光伏企业盈利情况明显好转，大多数企业扭亏为盈。2015年光伏制造业的盈利能力已明显增强。33家规范企业2015年整体经营情况显示，平均利润率达4.7%，比2014年提高30.6%。从细分领域看，组件环节表现要明显好于硅片环节，前10家组件企业平均毛利率超15%。

　　(二)光伏制造全球布局提速，走出去步伐逐步加快

　　在“一带一路”战略引导及国际贸易保护倒逼下，我国光伏企业“走出去”步伐不断加快。我国光伏企业通过海外建厂、投资建设光伏电站等方式，实现全球化布局。阿特斯、保利协鑫等龙头企业在加拿大、美国和日本光伏项目储备达到700MW以上。部分企业选择在终端市场建厂以贴近市场，如中电电气在土耳其地新建电池及组件工厂，晶澳，天合宣布在印度合资建设电池及组件工厂;部分企业到成本洼地建厂以降低生产成本，如中利腾晖、英利宣布在泰国新建组件厂，卡姆丹克在马来西亚新建硅碇、硅片厂。另外，也有企业通过签订代工协议，以规避“双反”税率，绕道布局全球市场，如昱辉阳光已在7个国家建立了长期代工关系。

　　(三)弃光限电问题突出，融资难制约光伏发展

　　目前可再生能源发展规划与电网建设规划的统筹衔接出现问题，区域电网结构限制及外送通道建设滞后，光伏电站集中开发地区面临的限电形势愈发严峻，导致资源丰富地区的优势难以实现。同时，《可再生能源法》的保障性收购要求得不到切实落实，可再生能源发电系统被限制出力的现象十分严重，出现了大范围、常态性的限电、弃光现象。据统计，2015年我国西北地区弃光率达到17.08%，其中，甘肃弃光问题突出，累计弃光电量26.19亿千瓦时，约占全部弃光电量的56%，弃光率达到30.7%。新疆累计弃光电量15.08亿千瓦时，约占全部弃光电量的32%，弃光率达到22.0%。

　　除了弃光限电外，融资难、融资贵也制约这我国光伏产业发展。我国光伏企业受行业整合以及国外贸易争端等影响，基本丧失在海外资本市场融资能力。而境内融资成本较高，多数光伏企业融资成本在8%左右，部分甚至高达10%。高额的融资成本使得我国光伏企业成本高，大幅侵蚀企业利润。同时，可再生能源补贴资金存在巨大缺口，补贴拖欠较为严重。现行可再生能源补贴申报程序过于繁琐，导致资金调配周期过长，使得发电企业资金流转不畅、财务成本增加，产业链出现发电企业、制造企业、零部件企业间的三角债现象，严重影响了企业的技术创新、技术改造、技术升级、正常经营和经济效益。

　　(四)技术水平与产品性能不断提升，生产成本持续下降

　　2015年，在内外环境的共同推动下，我国光伏企业加大工艺技术研发力度，技术水平与产品性能不断提升。骨干企业多晶硅生产能耗继续下降，行业平均综合电耗已降至100KWh/kg，部分企业甚至已低于70kWh/kg，硅烷法流化床法等产业化进程加快;单晶及多晶电池技术持续改进，晶硅电池生产的每瓦耗硅量由2010年的约7g降低至目前的5g左右，产业化生产的普通结构电池效率分别达到19.5%和18.3%，处于全球领先水平，部分企业生产的N型电池平均转换效率达到22.9%。钝化发射极背面接触(PERC)、异质结(HIT)、背电极、高倍聚光、等技术路线加快发展，部分技术开始批量生产;光伏组件封装及抗光致衰减技术不断改进。在生产工艺水平的驱动下，产品生产成本不断降低，多晶硅全成本降至15美元/kg，领先企业组件生产成本降至2.9元/瓦，光伏发电系统投资成本降至8-9元/瓦以下，部分分布式装机甚至降至6元/W，度电成本降至0.6-0.9元/千瓦时。

　　(五)光伏市场蓬勃发展，市场应用呈现多元化

　　2015年，我国光伏市场持续增长，新增装机容量预计将超过15GW，同比增长**%，继续位居全球首位，累计装机有望超过43GW，超越德国成为全球光伏累计装机量最大的国家。光伏应用模式逐步多元化，目前，虽然大型地面电站仍然占据我国光伏装机总量的80%以上，但2015年，我国光伏电站开发呈现与农业、养殖业、矿业、生态治理相融合的多元化发展趋势。受政策拉动，分布式光伏发电规模也不断扩大，主要分布在电力负荷比较集中的中东部地区。光伏水泵、光伏路灯、光伏树及光伏消费品等光伏应用产品型态逐步多样化。

1  2