新能源加速重塑车市格局

2024年步入尾声，中国汽车产业再度交出喜人答卷。中国汽车工业协会(以下简称中汽协)近日预计，今年汽车产销有望再度突破3000万辆。

中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会(以下简称乘联分会)预测，今年乘用车零售增速将达5.8%至6%，增速超越去年。其中，新能源乘用车销量有望达1100万辆，并自今年7月起连续5个月零售渗透率超过50%。在此背景下，传统车企上演“王者”更迭，新势力品牌开启又一轮淘汰整合，价格战常态化的同时技术竞逐加剧，国内汽车市场加速格局重塑。

新能源新贵成销量“一哥”

新能源渗透率过半、销量“一哥”易主、新势力走过10年……2024年，中国汽车市场有不少值得纪念的节点。

乘联分会数据显示，7月，新能源乘用车在零售市场上的渗透率终于突破50%大关，并在此后的5个月持续位居50%以上。江南网页版登录入口官网下载 强势上位，在燃油车时代笑傲市场的一批“王者”开始跌下宝座。连续18年位居国内汽车销量榜首的上汽集团前三季度被新能源新贵比亚迪超越。进入四季度，比亚迪销量再创新高，已连续两个月单月销量超过50万辆，刷新国内车企纪录的同时，加冕全年国内汽车销冠几无悬念。不仅上汽遇挫，曾经雄踞豪华车市场多年的BBA(宝马、奔驰、奥迪)等海外品牌，也因转型迟缓而显露颓势，今年前三季度，三大品牌集体“失速”，均出现在华销量负增长。

传统车企重排座次，新势力战场更是战况激烈。2024年，以小鹏、蔚来、哪吒(合众)等为代表的初代国内造车新势力迎来成立10周年，与此同时，市场上还在涌入小米、鸿蒙智行等“新新势力”。从新势力年度销量看，理想汽车大概率再度问鼎，华为领衔的鸿蒙智行或位居次席，零跑、蔚来、小鹏、小米、极氪、深蓝等保持较好势头，哪吒、飞凡、极星等新品牌则滑向市场边缘。越发激烈的市场竞争中，从上半年的高合汽车退场，到年底的极越汽车“闪崩”，新势力、新品牌的又一轮淘汰赛已然开启。

智能化竞逐加剧

去年以来，价格战成为车市关键词。进入今年，价格战仍呈常态化趋势。不过，相比2023年部分地区依靠补贴的非理性价格战，今年的价格战则更多依托于整体供应链成本下降，逐步走入理性，并在年末趋于平稳。

2024年开年，比亚迪推出两款插电混动新车型，将起售价大幅下探至7万余元。与过去新能源车企之间相互竞价不同，这次比亚迪剑指燃油车，喊出“油比电贵”的口号，进一步挤占燃油车市场。此后，更多车企相继加入价格战，BBA等昔日高冷的豪华车企也一度在价格战中反复横跳。

在乘联分会秘书长崔东树看来，今年一、二季度车企价格战竞逐较为激烈，但一定程度上也加剧了消费者观望情绪。三季度以来，价格战逐步走向平稳，特别是四季度以旧换新、新能源置换补贴等政策加码，缓解了价格战压力。不过，年底比亚迪一封要求供应商降价10%的内部信流出，似乎预示了明年价格战将持续的态势。

价格战之外，智能化成为新能源下半场竞逐焦点，吸引车企加码布局。特别是特斯拉推出智能驾驶“端到端”技术路线后，小鹏、理想、蔚来、华为、比亚迪等众多企业也在今年纷纷加快这一新领域的技术研发。同时，继赛力斯、北汽、奇瑞等车企后，广汽、上汽等传统车企也传出与华为合作的消息，加速智能化转型。明年特斯拉FSD(完全自动驾驶系统)可能入华，业内预估，明年车企在智驾端将展开激烈比拼。

明年新能源总销量或反超

纵观今年汽车市场，整体呈现“前低后高”走势。特别是三至四季度，以旧换新、置换补贴等政策提振效应明显。中国汽车流通协会副秘书长郎学红表示，车市走出了“银九金十铂金十一”的趋势，预计12月还会出现突出的翘尾行情。

在这波销量热潮下，中汽协预估，汽车产销全年将继续保持在3000万辆以上，并呼吁明年促汽车消费政策能够延续并早日出台。

今年下半年，新能源乘用车零售渗透率持续高于50%，不过从累计总销量看，全年总销量或仍低于传统燃油车。这一情况有望在明年逆转。崔东树认为，江南网页版登录入口官网下载 销量同比增速持续跑赢大盘，预计2025年反超燃油车已无悬念，最晚二季度就会实现。

高速增长的新能源市场中，混动车型将迎来更大舞台。今年，曾被认为“过渡产品”的广义插电混动(包括增程式)车型异军突起，成为增速最快的市场。中汽协数据显示，今年1至11月，广义插电混动车型销量同比增长85.2%。看中这一市场的潜力，明年，小鹏、小米以及华为旗下“界系列”等品牌都将加入增程式战场。