10月TOPCon组件开标均价弱幅下滑 价格逐渐回归理性

据TrendForce集邦咨询中国光伏产业招投标数据库统计，2024年1-10月光伏组件招标量约212.2GW，同比+6.15%，其中N型组件招标约196.6GW，占比88.9%。

9-10月国内光伏组件招标规模趋于平淡

单月来看，2024年10月共公布了约15.1GW光伏组件招标，同比-40%，环比+16.1%。8月大型组件集采结束后，9-10月国内光伏组件招标规模趋于平淡。其中，10月明确N型组件招标量达14.1GW，占比达93.6%；N型组件已经成为市场的主流选择，P型组件需求接近尾声。

图：2023年-2024年10月国内组件月度招投标容量（MW）

TOPCon组件均价继续下滑，多数企业积极推动价格理性回归

10月N型TOPCon组件开标均价继续下滑至0.673元/W，环比-2.75%（9月投标均价为0.692元/W），但下滑幅度有所减弱。

10月12日，华润电力沂源西里150MW农光互补光伏发电项目180MW光伏组件采购开标，共有14家企业参与投标，其中有8家企业投标价格低于0.65元/W，且最低投标价格为0.531元/W，引发市场强烈担忧。10月18日，中国光伏行业协会发布了对光伏组件成本的最新分析，指出当前一体化企业生产的N型双玻光伏组件含税成本（不含运杂费）为0.68元/W；同时，协会呼吁制造商避免低于成本的销售和投标行为。

倡议发布四天后，中节能太阳能股份有限公司2024年度2.5GW光伏组件采购项目开标。该项目包含1000KM运费的组件综合投标价格为0.675-0.722元/W，投标均价为0.694元/W；若扣除0.015元/W运费，投标均价为0.68元/W。这一价格与此前公布的组件含税成本价格一致，表明多数企业对此前倡议的积极支持，希望组件价格尽快回归合理水平。另TOP4企业综合报价均在0.7元/W以上，龙头企业也在积极推动价格尽快回归理性。

此外，华润电力重庆能源云阳高阳65.60MW光伏发电项目92.2MW光伏组件项目开标，投标价格为0.67-0.711元/W，投标均价为0.689元/W；除两家企业投标价格为0.67元/W，其他企业投标价格均在0.68元/W以上。

10月无HJT组件项目开标，但中国电建及中国能建共有3GW HJT组件中标结果公布，中标价格在0.765-0.857元/W左右，中标均价为0.792元/W，较9月0.79元/W的投标均价略微上涨。

图：2024年8-10月国内N型TOPCon组件投标价格趋势，单位：元/W

2024年1-10月公布中标规模达222.5GW，一线企业中标规模占比37.3%

从组件中标结果（包含入围）来看：2024年1-10月已公布中标结果及中标候选人的规模达222.5GW，含已定标规模157.2GW，第一中标候选人规模为65.3GW。在组件中标结果中（含定标及第一候选人中标），晶科、隆基、天合、晶澳四家一线企业中标规模达83GW，占比达37.3%；Top10组件企业（晶科、隆基、天合、晶澳、通威、一道新能源、阿特斯、东方日升、协鑫集成、正泰新能）中标规模达117.9GW，占比53%。

晶科、通威、协鑫集成已定标规模较多，分别为8.96GW、8.8GW、7.7GW；隆基、天合、晶科第一中标候选人中标规模居多。

图：2024年1-10月国内光伏组件招标采购中标规模，单位：MW

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