防止"内卷式"恶性竞争，光伏"一把手"们说了啥？

千呼万唤始出来，10月14日晚间，中国光伏行业协会发布消息称，光伏行业就“强化行业自律，防止‘内卷式’恶性竞争”达成共识。

具体来看，近段时间以来，光伏产品市场价格持续下滑，整个行业陷入了非理性竞争的恶性循环中。为落实2024年7月30日中共中央政治局会议精神，防止“内卷式”恶性竞争，维护光伏市场公平竞争秩序，引导行业健康可持续发展，中国光伏行业协会于2024年10月14日在上海举行防止行业“内卷式”恶性竞争专题座谈会。

各位企业家及代表就“强化行业自律，防止‘内卷式’恶性竞争，强化市场优胜劣汰机制，畅通落后低效产能退出渠道”及行业健康可持续发展进行了充分沟通交流，并达成共识。

据悉，参与本次座谈会的企业包括阿特斯集团，高景太阳能，红狮控股，江苏美科，捷泰科技，晶澳科技，晶科能源，隆基绿能，爱旭股份，TCL中环，天合光能，通威股份，协鑫集团，大全能源，新特能源，正泰新能等16家公司。

10月14日稍早时候，一份《关于召开防止行业内卷式恶性竞争座谈会的通知》(下称《通知》)开始在业内流传，并引发轩然大波，特别是“反内卷”的相关呼吁引发业内强烈共鸣。

记者注意到，在这份《通知》中，提到了几个关键信息：例如，当前主流产品价格已明显低于生产成本，行业已陷入低于成本价竞争的恶性局面;座谈会召开的背景是受会内骨干企业委托，共同研讨有序化解供需失衡、出清过剩产能等相关措施。

记者获得的座谈会议程信息显示，本次座谈会分为上午、下午两个半场。上午首先由中国光伏行业协会副秘书长兼新闻发言人刘译阳介绍会议背景及有关工作进展和计划，随后，各参会企业代表商讨关于“反内卷式竞争、反低于成本倾销”等内容的行业自律公约;讨论有序化解供需失衡、出清过剩产能等相关措施以及对引导行业健康有序发展的其他建议。下午场的主题为“进一步讨论实施细则及工作方案”。

值得一提的是，本次座谈会为闭门会议，参会企业负责人级别很高，多以董事长、总裁、CEO为主。“参会的都是相关企业的一把手。”一位知情人士向记者证实了这一细节。

谈及行业协会组织召开“反内卷”座谈会的情况，一家一线厂商的相关负责人向记者表示，建议上市公司特别是头部上市公司能够以公告的形式宣布减产，发布下调或限制产能的具体信息，“头部企业要带头自律，不能说说就过去了”。

另外一家一线厂商的负责人告诉记者，很支持行业“反内卷”的倡议，但关键还是要有工作机制;与此同时，行业内企业的诉求基本一致，但仅靠协会这样的行业自律组织还不太够，政府部门在引导产业发展上也要有所作为，“这一点十分关键”。

事实上，近期，多家光伏企业负责人公开发声，谈到了对行业当前所面临困难的看法。其中，天合光能董事长兼CEO高纪凡分析了本轮下行周期产生的背景。

高纪凡指出，在光伏行业1.0时代，企业主要在各自优势环节发展，上下游合作紧密。随着行业的发展，2.0时代来临，企业开始追求垂直一体化，不可避免地导致了合作的减少和“内卷”式竞争的加剧。高纪凡表示，面对这一挑战，行业必须寻求新的合作模式，通过股权合作、产业链合作、创新合作等方式长板优势互补，共同迎接光伏行业3.0时代，最终实现收益共享、合作共赢。

加强行业企业合作的呼吁也得到了其他企业家的回应，隆基绿能董事长钟宝申表示，合作是推动行业发展的基础项，在提高行业标准化、节约成本、方便客户选择等方面具有重要意义。尽管企业之间存在竞争，但通过差异化竞争和错位竞争，可以形成合作共赢的局面。

TCL中环董事长李东生认为，合作可以让产业链的分工更有效、持续，并增强中国光伏产业的国际竞争力。通威集团董事局主席刘汉元则提到，合作不仅仅是写在协议上，而是要在产业链的各个环节中实现强强联合，分享彼此的成果，这样才能真正推动产业链发展和国际竞争力提升。

上述受访人士关于政府的加强政策引导的提议在业内也有回声。记者注意到，高纪凡就提出，仅仅靠行业现有的力量是不够的，希望国家能够对光伏产业进行统筹性的规划及引导。“加快产业集聚，积极引导行业更好整合，让行业尽快走向一个有序、健康的发展轨道，让投入到全社会的资金资源也能变得更有价值，国家与行业结合起来，可以改变现有局面，扭转乾坤，再为光伏产业构建新的十年黄金期。”

近日，华泰证券发布了一份关于光伏行业供需失衡状态下何时出清的研究报告。该机构指出，2023年以来，光伏产业链价格持续下滑，已击穿部分头部企业现金成本，且2024年第二季度亏损环比加剧。顶层设计驱动行业转向，多部门出台政策指引限制低端产能扩张，企业融资渠道受到限制，2024年第一季度光伏企业缩减资本开支趋势明显，多个新投产能项目宣布终止或延期生产，部分企业开始出现经营困难，光伏产业链的产能出清正在快速进行。

根据华泰证券的判断，不同环节产能出清速度有差别，硅料、电池、玻璃环节或率先实现。同时，部分领先企业当前现金储备仅能维持2—4个季度生产经营，2025年上半年有望出现产能退出，是产能出清的有效信号，看好在技术、渠道品牌领先的企业有望穿越周期。