复盘2017-2024年全球电池片出货洗牌变局

城头变幻大王旗，你方唱罢我登场。第三方机构Infolink发布的2024年H1电池片出货榜又发生了新的变化。在上半程的争夺中，中润光能凭借“捡漏”老挝市场，荣登电池片出货榜全球第一。

今年，美国光伏5.16新政出台取消对东南亚四国的关税豁免政策，老挝因中国光伏建厂不多的缘故，并未被纳入取消关税豁免的范围内，中润光能因此独享美关税政策的“泼天富贵”。

榜单上排名第二的是主攻TOPCon电池的捷泰科技，钧达股份在2024中报中披露，2024上半年电池产品出货19.21GW，同比增长68.51%；其中N型电池出货16.43GW，占比达85.5%。

上榜的其他3家电池片厂商分别是通威股份、爱旭股份和英发睿能，润阳股份榜上未见有名。最新的电池片出货排名显示，英发睿能这一电池片新势力已悄然崛起。

当然，这只是H1出货成绩单，2024年电池片出货榜最终排名上可能还会有的变化，鹿死谁手还有待观察。

站在2017年-2023年更长时间轴上看，电池片环节的行业洗牌、产业变化更加清晰。Infolink于2017年首次发布全球电池片出货榜，当年通威排名全球第一，爱旭排名全球第四，大陆上榜的电池片厂仅有2家，其余3家则为中国台湾的茂迪、昱晶和英稳达。

英稳达是台湾英业达股份有限公司旗下子公司，已于2021年申请破产。2018年光伏5.31新政出台后，在中国昆山、马鞍山和徐州设厂的茂迪接连爆出欠薪、裁员和关厂的消息，最终台湾光伏大佬茂迪败走。

中国台湾的另一家电池片厂—昱晶能源，于2017年与新日光、升阳光电重组成联合再生能源。这家新成立的公司，超越茂迪成为台湾最大的电池片厂，并在2018年全球电池片出货上超过茂迪位列全球第四，茂迪位列全球第五。

2018年是台湾电池片“双子星”—联合再生能源和茂迪最后一次出现在全球电池片出货Top5排行榜上。此后，展宇光伏、中润光能、润阳、潞安强势崛起，中国大陆电池片厂开始雄霸全球电池片出货Top5排行榜。

上榜次数上看，通威股份2017-2023年连续7年位列全球电池片出货Top5榜首，2024上半年位居第三。

爱旭股份2018-2023年连续6年排名全球电池片出货第二，2017年和，2024上半年均排名第四。

润阳股份于2019年首次上榜全球电池片出货榜，当年排名第四，此后连续在2020-2022年连续3年全球出货排名第三，2023年排名第五。

展宇光伏即捷泰科技，也就是钧达股份于2018年首次进入全球电池片出货Top5榜单，当年排名第三，2019的再次上榜还是排名第四。在之后，则于2022年、2023年和2024年H1上榜，分别排名第五、第四和第二。2020年和2021年取代捷泰科技位置的是潞安。

中润光能于2019年首次上榜，当年出货排名全球第三，2020年排名全球第五，2021年和2022年均排第四，2023年排名第三，2024上半年排名全球第一。

总体来看，通威、爱旭、润阳、中润光能和钧达股份近5年排名一直稳固，特别是通威和爱旭电池片龙头优势明显。同时，钧达股份凭借TOPCon技术排名也在上升，英发睿能也成为新晋黑马。

随着PERC向TOPCon、BC路线迭代，拥有先进N型新一代电池技术和产能规模已经成为电池片厂保持行业领先优势，巩固行业龙头地位的重要砝码。

产能方面，到2023年底通威股份95GW，爱旭股份61GW，润阳股份57GW，中润光能58.75GW，钧达股份约40GW，英发睿能26GW。

目前，主要电池片厂商都启动了PERC技改。爱旭股份拟投资27.15亿将义乌基地25GW PERC产线改成TOPCon。9月13日，通威股份宣布，公司约38GW PERC产能已全部改造完毕。今年6月英发睿10GW PERC产能启动技改。项目技改完成后，英发睿能的TOPCon电池投产产能将达36GW。（草根光伏）

原文标题:复盘2017-2024年全球电池片出货洗牌变局