印尼能源数据和分析报告（一）

概况 　　印尼的能源生产正在从基本服务出口市场向服务日益增长的国内消费需要转变。近年来，印尼能源产业面临监管不稳定和投资不足等各种挑战。 　　印尼是东南亚人口最多的国家和世界第四人口大国，仅次于中国、印度和美国。之前，作为石油输出国组织（OPEC）的一员，印尼是石油净出口国，现在正吸引投资以满足日益增长的国内能源消费需求，但由于基础设施不足和复杂的监管环境，效果并不理想。虽然面临上述挑战，但2012年它仍是全球煤炭最大出口国（以重量计算）和2013年液态天然气第四大出口国。印尼在努力完成能源出口任务并通过国际市场赚得外汇的同时，也在尽力满足国内需求。 　　在2002年至2012年间，印尼主要能源消费总量增长了44%。石油消费比重虽然有所下降，但2012年仍占印尼能源消费总量的36%。过去十年，煤炭消费翻了近三番，超过天然气成为消费量第二的燃料。 　　印尼也是传统生物质和废物等生物能源的重要消费者，尤其是不在国家能源传输网络中的偏远地区。2012年，印尼消费的生物能源超过2千兆英热。印尼政府希望利用本国大量的可再生能源如水能源、地热、太阳能、生物质和废物发电等，满足国内消费需求。 　　印尼能源需求总量与本国经济增长密切相关。根据国际货币基金组织的研究，印尼经济在全球衰退期间仍保持着相对较强的增长势头，2008年至2012年期间，国内生产总值年增长率稍低于6%。但是，2013年GDP增长下降至6%以下。总体而言，能源部门（包括电力）占2012年印尼GDP的15.6%，并且自2005年以来一直保持这一水平。2008年至2012年，净国外直接投资翻了超过两番，但是2013年下降了约15%。 　　能源部门继续对经济产生着重要影响。根据IHS全球洞察（全球经济预测和财务分析的咨询公司）的研究，2012年仅石油和天然气就占印尼货物出口的五分之一。另外，石油和天然气部门的收入占2012年总收入的24%。经济的健康发展、市场改革和稳定的政府促进了投资的快速增长，特别是对于商业部门而言。2011年末到2012年初，穆迪投资者服务公司和惠誉评级公司纷纷将印尼的主权风险级别提升到投资级别。 　　但IMF数据显示，2011年印尼基础设施投资约占GDP的3%，低于其大部分邻国。政府于2011年末签署了土地改革法案，为更多私有部门参与基础设施建设铺平道路。2011年颁布的一项新的发展战略（2011年至2025年经济增长和加速宏伟计划）中强调，更多私有部门应参与基础设施建设，例如在石油和天然气部门广泛推广公共-私有部分合作计划。然而，尽管作了很多努力，诸多基建项目仍然被推迟，监管问题和不确定性降低了外国投资的预期。 2012年印尼主要能源消费总量 　　一、石油和其他液体燃料 　　印尼石油生产下降，国内需求上升，导致2009年退出OPEC，并进口大量石油以满足需求。 　　2013年印尼是全球第24大原油生产国，占全球产量约1%。自1885年首次在苏门答腊岛北部发现石油以来，碳氢燃料产业在印尼经济中占有重要地位。 　　印尼于1962年加入OPEC，2009年退出。退出的原因，源于国内能源需求日益增长、石油产量不断下降（成熟油田尤为明显）以及没有足够的投资扩大产能。印尼目前依靠进口原油和精炼石油产品以满足需求。印尼横跨马六甲海峡，这是世界上最主要的石油运输要塞之一。 　　1.石油部门组织架构 　　国际石油公司，特别是雪佛龙和托塔尔石油公司，控制着印尼上游石油产业。国有能源公司塔米纳必须平衡其双重角色，一方面作为一家公司需实现自我需求，另一方面作为国有石油公司还需满足国内消费需求。 　　印尼石油市场中的国际石油公司包括雪佛龙、托塔尔、康菲、埃克森和英国石油。雪佛龙是印尼最大的石油生产商，2013年占全球原油产量的39%。根据政府报告，印尼国有石油公司塔米纳整合了所有供应企业，2012年约占国内原油产量的17%，成为第二大石油生产商，紧随其后的是托塔尔和康菲，分列第三名和第四名。其他国有石油公司如中海油和韩国国家石油公司也掌握着大量上游资产。 　　除了上游业务，塔米纳还经营着印尼几乎所有精炼厂，同时进口原油及其他产品，供应国内市场。塔米纳在零售市场的垄断角色于2004年结束，但是直到2010年前期，该公司仍然是补贴燃料的唯一分销商。塔米纳必须平衡其双重角色，一方面作为一家公司需实现自我需求以提高出口收益，另一方面作为国有石油公司还需满足国内消费需求。 　　印尼能源和矿产资源部负责与有意向的石油公司签署产量分成合同。印尼2001年石油和天然气法案重新调整了印尼上游石油和天然气部门，将上游的监管角色从塔米纳转交给油气上游工业管理局（一家国有法定机构，负责管理和执行产量分成合同）。虽然塔米纳仍然是全资国有，2001年法案仍将它定为有限责任公司。 　　印尼油气上游工业管理局于2001年石油和天然气法案通过后成立。2012年11月，印尼宪法法院认为上游监管者——油气上游工业管理局是违反宪法的，因为该监管者限制了国家为全民福利最大限度扩大自然资源管理优势，因此勒令其解散。能源和矿产资源部通过特殊工作小组SKK Migas暂时接过了监管职能，将运行到政府修改2001年法案为止。特别工作小组负责管理和执行产量分成合同，决定政府持有油气的供应商，提高油气产量，满足国内需求。印尼总统全权负责制定油气监管政策，国会有监督和同意权。2013年特殊工作小组内的腐败案件及其前任主席被捕之后，该机构失去了在本国市场销售油气的权利。政府将国内市场专有销售权转给了国有塔米纳公司。 　　2.石油的开采和生产 　　2013年石油产量继续下降，因为最新发现的油田还未达到最大开采量。老化的基础设施和油田表明印尼只能努力在短期达到产量目标。 　　油气杂志称，2014年印尼拥有36亿桶探明原油储量，比2013年初的40亿桶有所下降。根据特别工作小组SKK Migas的调查，由于石油开采投资下降，石油的储备替代率是52%，尤其是深水区。石油和其他液态燃料（或所有液态燃料）产量从1991年每天近170万桶下降到2013年每天92.8万桶。其中，原油和伴生气凝析油产量是83.4万桶，低于政府2013年原定的90万桶目标。根据IHS全球洞察数据，2012年新开采油井数量下降到840个，比2011年减少12%。 　　虽然印尼报道称计划降低原油产量到每天82万桶，但是2014年政府制定的原油年产量目标（自2009年起每年都过大）仍是每天87万桶。造成印尼原有产量下行压力的因素包括：地方政府的执照许可、土地获准使用、南苏门答腊地区的石油偷窃、老化的油田和基础设施、未探明储量投资不足等。 　　印尼两大最古老、最大的油田是杜里油田和米纳斯油田，位于南苏门答腊盆地的苏门答腊海岸东部。根据费氏全球能源咨询公司数据，杜里油田自1952年开始产油，目前日均产量为14万桶；米纳斯油田自1955年开始产油，目前日均产量为19万桶。雪佛龙对这两个油田拥有100%经营权。尽管采用了提高原油采收率的技术提高产量，两个油田的产量仍在下降。雪佛龙在杜里油田的80%采用蒸汽喷射技术，这是全球最大的蒸汽流项目之一。雪佛龙宣布计划通过采用提高原油采收率的技术到2014年将米纳斯油田的产量翻倍。 　　除了苏门答腊盆地，印尼通过位于东爪哇盆地的塔米纳与中石油一项联合开采协议获得大量原油。这项工程在2011年底日均产能约4.3万桶，两家公司宣布计划未来几年将产量提高到每天1万桶。 　　塔米纳目前面临石油产量下降和国内需求增加双重压力。塔米纳旗下大部分油田都采用了提高原油采收率的技术，除了国内没有技术能力的公司和偏远地区（主要是东部）缺少基本基础设施的地方。部分因为不确定的监管环境和政府支持地方企业的措施，开采石油储量的外国投资很有限。而且，由于与在印尼运营的国际石油公司的纠纷，印尼本国的生产受到限制。 　　2001年爪哇东部塞普地区油田的发现抵消了一些印度产量下降的趋势。这一区域包括三个主要油田，预计拥有6亿桶可开采量。2005年与塔米纳签署了产量分成协议后，埃克森石油公司于2011年8月宣布在塞普区一个探井中发现了新石油储量。在塞普区产量分成协议中，埃克森占有45%股份，塔米纳勘探和开发公司占45%股份，四家地方政府企业共同占10%股份。合作方预计塞普区拥有6亿桶储量，日产可以高达16.5万桶。在开发过程中该项目遇到了一些延迟。更重要的是，2011年后的开发受到土地获准等问题的影响，而工作小组SKK Migas倾向于延长埃克森石油印尼公司的工作权。塞普区的Banyu Urip油田是唯一在产油田，2013年4月达到日产量2.6桶。特别工作小组SKK Migas希望塞普区到2015年第一季度实现满负荷生产能力，达到日产16.5万桶。 　　深水开采和生产活动集中在库太盆地（在加里曼丹沿海），巴布亚西部，巴拿马盆地（在阿拉弗拉海域与澳大利亚毗邻）。雪佛龙、埃尼、尼科资源、挪威国家石油公司、托塔尔和美国赫斯都是印尼深水油田开采中最为活跃的公司。雪佛龙是其中最大的开发商，管理着8个开发中的深水油田中的5个。目前，技术和商业成功没有激励深水区的进一步开采。 　　老化的基础设施和油田表明，短期内，国家将需继续努力满足产量目标。未来石油开采依靠本国吸引开采和生产投资的能力，尤其是深水近海和前沿地区以及技术难度挑战较大的地区。为此，2012年印尼能源和扩产资源部要求财政部提高深水油气开采用地和建筑税收，作为提高未来供给的手段。 　　特别工作小组SKK Migas和印尼政府为创造投资动力和改进产量分成合同竞标程序灵活性制定了相关政策。特别是，政府采用提高原油采收率的技术和技术支持合同（TACs）作为部分推动力，希望提高原油产量到日产100万桶。为刺激基础设施较差地区的开发，政府在产量分成合同中给予投资者收入的15-20%。 　　西方市场分析家仍然认为上游投资环境风险较高，过去三年的执照申请程序让人失望。2009年政府仅对43个区块中的21个颁发了执照，2011年是36个中的10个，2012年是42个中的24。作为2012年第一轮的一部分，政府对16个区块中的14个给予了开采权，主要由于竞标缺乏充分竞争。2013年竞标过程涉及18个油气区块，大部分是未开采的东部地区。 　　现有监管下，印尼地方政府可以获得管辖区域内生产的石油净收入的15%和天然气净收入的30%。国内市场义务要求石油产量至少25%须用于印尼市场。2011年，印尼中央银行规定外国和本国上游公司必须通过地方银行管理收入，对于国际石油企业来说，这是一个重大变化，也是另一个影响外国投资者的障碍。 （未完待续） 　　译自：【美国】能源部能源信息署数据库（更新至2014年） 　　编译：工业和信息化部国际经济技术合作中心 宋晓明