打败华为、比亚迪,阳光电源凭什么制霸中东?
打败华为、比亚迪,阳光电源凭什么制霸中东?「储能严究院」独家获悉,阳光电源另有一项20GWh阿联酋储能项目正在落实接洽中,今年全年储能系统预计出货量将超30GWh,业绩相比去年翻倍
「储能严究院」独家获悉,阳光电源另有一项20GWh阿联酋储能项目正在落实接洽中,今年全年储能系统预计出货量将超30GWh,业绩相比去年翻倍。
文/王佐 编辑/杨倩来源 / 储能严究院
图源/阳光电源
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阳光电源董事长曹仁贤麾下的储能部队正在中东大杀四方。
7月16日,阳光电源对外宣布拿下沙特7.8GWh超级储能订单,助力沙特“2030愿景”(Vision 2030)的实现。该项目由阳光电源与沙特AlGihaz成功签约,刷新全球最大储能项目纪录,也接近该公司去年全年的储能系统出货量。
此前的纪录保有者,如比亚迪位于智利阿塔卡马绿洲的储能项目(4.1GWh,2024年1月),华为签约的红海新城储能项目(1.3GWh,2021年10月),均在其面前黯然失色。
值得注意的是,AlGihaz是一家沙特阿拉伯本土私营投资控股集团,1975年由Saeed Ali Al-Angari创立,从一家小型承包公司发展为资产数十亿元的战略投资集团,主营业务包括建筑、能源(油气、可再生能源等)、投资等。旗下能源基建公司Lamprell与沙特阿美石油公司、沙特阿拉伯国家航运公司等“巨无霸”均建立了合作伙伴关系。
「储能严究院」独家获悉,该项目为电网侧支撑储能,业主为沙特国家电网,储能系统报价比国内同行高50%以上,处于1-1.5元/Wh区间。粗略计算,项目订单金额超过78亿元,接近100亿元,电芯供货商为中创新航。
具体来看,该项目部署约1560余套PowerTitan2.0液冷储能系统,配备近780万颗电芯。三个站点分别位于沙特的Najran,Madaya和Khamis Mushait地区,2024年开始交付,2025年全容量并网运行。
△Najran,Madaya和Khamis Mushait三座城市示意图。图源谷歌地图
PowerTitan2.0为阳光电源2023年10月发布的大型储能系统新品,单柜20尺容量高达5MWh。
△图源阳光电源
知情人士透露,“快速交付、对电网的理解能力正是阳光电源打动业主的优势所在。”
事实上,该项目早在一个月前就已拿下,只是未对外公示,“以防对手打拉锯战”。最终阳光电源从众多海内外竞争对手如比亚迪、宁德时代、华为、国电南瑞、特斯拉、Fluence等中脱颖而出,成功卫冕。其中,擅长价格战的比亚迪是阳光电源最忌惮的对手之一。
上述人士透露,阳光电源另有一项20GWh的中东阿联酋储能项目正在落实接洽中,今年全年储能系统预计出货量将超30GWh,业绩同比翻倍,海外订单远远高于国内。
这意味着,阳光电源将继续稳坐全球储能系统出货量冠军之位。迄今为止,阳光电源海外储能系统累计交付量已超过20GWh。
据悉,阳光电源目前储能系统产能超过50GWh,能够支撑其上述海外订单交付。电芯则主要来自外采,供应商包括宁德时代、瑞浦兰钧、亿纬锂能、海基等主流电芯厂商。
“绝对不能低于8毛钱,否则就是亏本生意,宁愿不做。”阳光电源对价格有清醒的认知,而比亚迪也深知价格是一柄利器。
一个小插曲是,早些时候,该项目一期2GWh订单被比亚迪、中国电气装备收入囊中,分别承担储能系统供应商、EPC角色。其中,比亚迪电芯报价与国内相仿,为100美金/KWh,也就是0.7元/Wh,中电装报价约0.8元/Wh,而起初阳光电源因为误判而与之失之交臂。
如今,通过这一最新项目,阳光电源已在中东大储市场取得压倒性优势。
实际上,阳光电源在中东市场已深耕数年,成为头部光储企业。中东素以阳光资源富集著称,早在2018年,该地域光伏市场迎来爆发,阳光电源布局海外光伏战略部门肇始于此,此后逐步介入阿布扎比、卡塔尔、阿曼等国光伏项目。
2023年5月,阳光电源与中国能建国际集团签订协议,为全球最大光伏电站——沙特AI Shuaibah项目提供2.1GW逆变器解决方案。
不过,与光伏主赛道相比,阳光电源的中东储能业务“零记录”直到2022年才被打破,相继与ACWA Power、EPC承包商Larsen & Toubro等达成合作,分别提供536MW/600MWh、160MW/760MWh电池储能系统。
2023年中东光伏建设市场规模飙涨至69.3亿美元。到2030年,有望达到惊人的377.1亿美元,复合年增长率高达27.4%。
沙特阿拉伯是其中的领头羊,在可再生能源方面雄心勃勃,其“2030愿景”大手笔规划在2030年前建设35个可再生能源项目,投资近3000亿美元,总装机容量达到58.7GW,以降低对石油的依赖。阿联酋能源基础设施部亦计划投资1634亿美元用于清洁能源。
阳光电源以外,中东如火如荼的新能源发展势头,也吸引了中国能建、中国电建、国电投、中国电气装备等央企EPC巨擘,以及天合、正泰集团、晶科能源、英利集团等民营巨头纷至沓来。
在中东地区大力出击的还有晶科能源,同日宣布与沙特阿拉伯王国公共投资基金(PIF)联合投资中国最大海外光伏电池及组件项目,2023年其在中东地区市占率超过50%,其中沙特超过70%。
随着近两年新能源的蓬勃发展,中东储能市场也迎来爆发潮,机遇同时也伴随着挑战,电网对储能设备、逆变器、光伏设备的适应性、支撑能力、设备选型要求也日益苛刻。
在上述人士看来,国内的储能项目大多建而不用,只是为了换取新能源指标,各家供应商好坏难以辨别;海外市场更加透明公正,阳光电源出海较早,在项目交付、产品质量、当地电网认知、政策研究方面均建立起了比较深的护城河。
“海外项目业主对于设备价格敏感度并不太高,核心关注点在于整个电网基建投资的稳定性,因此厂家的品牌知名度、技术研究、安全性成为重要考量因素。”
与国内项目的拆分标包竞争不同的是,该项目“一家独大”,只选择了唯一一家供应商,这是因为“供应商的综合能力更加被看重,单一供应商在后续服务、备品备件上将大大节省客户的时间和精力”。
当下,储能正成为阳光电源强有力的业务推动器。阳光电源曾发布2023-2027技术路线图称,将顶格推进光伏和储能业务协同发展。如今,作为其第二增长曲线,储能系统业务势如破竹。
2023年,阳光电源储能系统全球发货10.5GWh,带来营业收入178.01亿元,同比增长75.79%,占总营收比重24.64%。
相比2016年的“储能元年”,阳光电源储能业务增长超过了227倍。
如今,出海已成为检验储能企业的试金石,“走出去”也是阳光电源布局储能业务的重要抓手。“国内竞争中,品牌和性能指标不占太大优势,加上审计人员时刻关注着价格因素,竞争又受到千丝万缕的关系网络、产业置换等干扰,出海成为了一条更优出路。”业内人士分析称。
阳光电源是国内最早涉足储能的企业之一,也是最早出海的先遣部队之一。得益于其海外渠道优势,2023年,阳光电源海外业务占比达到了46.19%,其海外系统集成业务已深入越南、澳洲、韩国、菲律宾、印尼、智利市场,新开拓了巴西、印度、孟加拉、南非等市场;海外业务毛利率41.57%,显著高于中国大陆地区的20.73%。
在激进的海外策略之下,阳光电源持续占据全球储能系统集成商的金字塔顶。伍德麦肯兹2023年10月发布的报告显示,阳光电源在2022年以16%的市场份额领跑全球电池储能系统(BESS)集成商市场,紧随其后的是Fluence和特斯拉,两者市场份额均为14%,华为和比亚迪各占9%。
财报披露,受惠于海外业务占比较高,与同行相比,阳光电源2023年储能业务毛利率不降反升,攀升至37.47%,甚至大幅超过光伏业务的28.18%。
“阳光电源的战略定力非常强。曹老师早在2006年开始布局储能,2016年开始正式涉足储能业务,一直到2019年,储能每年都要赔几千万到上亿元不等,但是我们坚持了下来。”一名来自阳光电源的高管表示。
数度穿越光伏周期的阳光电源,能否在储能行业动荡中成为幸存寡头之一,曹仁贤心中或许已经有了追光的方向。
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