班切罗・科斯塔:2024年1-5月全球海运煤炭贸易量同比增长2.5%
班切罗・科斯塔:2024年1-5月全球海运煤炭贸易量同比增长2.5%据船舶经纪与服务集团班切罗・科斯塔(Banchero Costa)最新发布的市场周报(MARKET REPORT
据船舶经纪与服务集团班切罗・科斯塔(Banchero Costa)最新发布的市场周报(MARKET REPORT – WEEK 23/2024),援引AXS Marine船舶航运跟踪数据显示,2023年,全球海运煤炭装载量为13.395亿吨(不包括国内沿海运输),同比增长5.8%,国际海运煤炭贸易已完全恢复到了新冠疫情前的水平。
今年以来,国际海运煤炭积极趋势一直延续,贸易量继续增长。2024年1-5月,全球国际海运煤炭装运量(不包括国内沿海运输)累计为5.568 亿吨,比上年同期的5.432亿吨增长2.5%。
数据来源:国际能源署IEA(2000-2023),AXS Marine 2024(1-5)
从煤炭出口国方面来看,2024年1-5月,印度尼西亚煤炭出口量累计为2.155亿吨,比上年同期增长8.2%;
澳大利亚煤炭出口1.421亿吨,同比增长4.9%;
俄罗斯煤炭出口6720万吨,同比下降16.2%;
美国煤炭出口3570万吨,同比增长2.4%;
南非煤炭出口2520万吨,同比下降1.4%;
哥伦比亚煤炭出口2510万吨,同比增长17.9%;
加拿大煤炭出口1970万吨,同比下降5.4%;
莫桑比克出口860万吨,同比下降7.7%。
从煤炭进口的国家和地区来看,中国仍是全球海运煤炭最大的进口国,今年前5个月,中国大陆海运煤炭进口量累计为1.605亿吨,比上年同期增长10.1%;
印度海运煤炭进口量为1.057亿吨,同比增长11.0%;
日本煤炭进口4530万吨,同比下降7.4%;
韩国煤炭进口也是4530万吨,同比下降7.4%;
欧盟煤炭进口2530万吨,同比下降43.6%。
澳大利亚煤炭出口约占全球煤炭贸易量的四分之一
澳大利亚是全球第二大煤炭出口国,2023年占全球海运煤炭出口量的25.7%,但远远落后于印度尼西亚同期份额的36.9%。
2021-2023年澳大利亚煤炭出口目的地变化情况
近年来,澳大利亚的煤炭出口受到严重影响,因为该国煤炭被中国大陆列入进口黑名单,而中国大陆过去曾是澳大利亚煤炭出口的最大海外采购客户。
尽管如此,澳大利亚出口商在寻找新市场方面也有所突破调整,从而对整体出口量的影响得到一度限制。
根据AXS Marine的数据,2020年,澳大利亚煤炭出口量从2019年的3.889亿吨降至3.612亿吨,同比下降7.1%;
2021年,澳大利亚煤炭出口量基本持平于 3.569 亿吨,同比下降1.2%;
2022年,煤炭出口量同比进一步下降 7.8%,降至 3.291 亿吨。
不过,2023年澳大利亚的煤炭出口量出现较大幅度的反弹,同比增长4.6%增至 3.441 亿吨。
2020-2024年澳大利亚煤炭出口月度变化走势
澳大利亚主要煤炭出口港口码头是,纽卡斯尔港Newcastle(2023年1-12月煤炭装船出货量为1.381亿吨)、格拉德斯通Gladstone(6710万吨)、达尔林普尔湾Dalrymple Bay(5920万吨)、海波因特也称海角港Hay Point(3810万吨)、阿博特角Abbot Point(3290万吨)、肯布拉港Port Kembla(570万吨)、布里斯班Brisbane(230万吨)、怀阿拉Whyalla(30万吨)。
2023年,从澳大利亚发运的煤炭大部分(56%) 都是通过巴拿马型或超巴拿马型船舶(Panamax or Post-Panamax tonnage)装载的,其中40%是通过好望角型船舶(Capesize vessels)装载的,还有4% 是通过灵便型或超灵便型船舶(Handy or Supra tonnage)装载的。
过去几年,受地缘政治局势的变化影响,澳大利亚煤炭贸易模式也发生了相当显著的调整。
2021年1-12月,澳大利亚对中国大陆的煤炭出口同比下降99.3%,降至仅有50万吨,而2020年则为6660万吨。
2023年1-12月,随着两国关系正常化,澳大利亚对中国的出口量从2022年的30万吨激增至5600万吨。
对印度的煤炭出口情况则完全相反。2021年,澳大利亚向印度出口煤炭7010万吨,较2020年的5160万吨增长35.8%。
然而,由于印尼煤炭供应资源的增加,澳大利亚2022 年对印度的煤炭出货量同比减少21.6%,降至5490万吨。2023年全年,澳大利亚向印度出口煤炭4940万吨,同比下降10.0%。
不过,澳大利亚煤炭出口最大的目的地仍然是日本。2023 年全年出口量为1.03亿吨,同比下降15.3%,但仍占澳大利亚煤炭出口总量的29.9%。
目前,中国占澳大利亚煤炭出口的16.3%,印度占14.4%,韩国占10.1%,中国台湾占8.4%,越南占5.8%,欧盟占5.1%。