狂飙910%！德国大储市场崛起，户储地位岌岌可危？

当今全球，储能技术被认为是解决能源转型中不可或缺的一环。德国作为欧洲的能源巨头之一，近年来积极推进储能技术的发展。

目前，在德国的储能市场中，大型储能（超1000MWh的储能项目）增速明显，占据主导地位的却仍是户用储能。

据RWTH Aachen Technical University等机构统计，2021年德国大型储能装机量仅为36MW/32MWh，2022年，这一数字增长了910%，达到了434MW/467MWh。

然而，就市场份额而言，户用储能仍然是市场的主力军。2021年，德国共安装了145000个户用储能系统，总装机量达739MW/1268MWh；2022年，这一数字增长到了200000个住宅，总容量达1164MW/1944MWh。

相较户用储能和大型储能，工商业储能市场份额占比较低，2022年装机量仅为43MW/84MWh，不到户用储能装机量的二十五分之一。

聚焦德国大型储能，德国的大型储能项目相较其他成熟市场的大型储能系统项目而言，规模较小。目前，德国约77%的大储项目容量低于10MWh。

总体来看，截至2022年底，德国的大型储能项目总数为149个，总装机量为1072MW/1204MWh。不过，从公开宣布的项目来看，未来两到三年内德国大型储能项目装机量还可新增1123MW/1414MWh。

德国的大型储能系统的应用也在不断演变。辅助服务仍然是主要应用领域，迄今已经建造了约658MW/750MWh的储能系统。

2019年之前，德国几乎所有的大型储能系统都专门用于频率控制储备（FCR），由于该市场的饱和导致电网运营商支付的价格下降，市场在2021年放缓。

目前，德国的FCR市场需求增加，同时德国最近推出的自动频率恢复储备（aFRR）市场预计将比FCR大三到四倍，FCR市场和aFRR市场叠加，大储迎来新的发展机遇。

大储在德国的其他应用场景还包括大型工业场所运行的50MW/50MWh大型储能系统，以及一小部分如电动汽车充电站等的用途。

此外，德国输电系统运营商（TSO）的“GridBooster”项目，将储能作为一种输电资产，已经引起了全球储能行业的关注。

这些试点项目总容量为450兆瓦/450兆瓦时，包括TSO Transnet向全球技术提供商Fluence授予的250MW合同。这些项目预计在未来三年内投入运营，作为电网管理资源将是其唯一的应用。