中国风电整机商还需经过多样化的国际市场历练

　　连日来，两份统计数据引发风电业内的关注。一份是中国风能协会发布的《2014年中国风电装机容量统计》，一份是国际著名风能研究机构MAKE发布的《2014年全球整机商市场份额分析》。前者显示了2014年中国风电整机制造企业新增装机及其市场份额，后者则表明了在全球市场整机商排名的最新变化。两份表单也折射出中国风机制造商在国内和国际市场的不同境遇。

　　产业再呈集中趋势

　　根据中国风能协会发布的《2014年中国风电装机容量统计》，2014 年，中国风电产业发展势头良好，新增风电装机量刷新历史纪录。据统计，全国（除台湾地区外）新增安装风电机组13121 台，新增装机容量23196兆瓦，同比增长44.2% 。

　　《2014年中国风电装机容量统计》显示，2014年，金风科技新增装机2794台， 新增装机容量4434兆瓦， 占据19.12% 的市场份额。其次为联合动力、明阳风电、远景能源和湘电风能。

　　2014 年，新增装机排名前五位的风电机组制造商所占市场份额共计为55.26%，排名前十位的风电机组制造商所占市场份额达到80.28%。记者查询2013年的数据发现，2013 年，新增装机排名前五位的风电机组制造商所占市场份额共计为54%，排名前十位的风电机组制造商所占市场份额为77.7%。

　　这表明新一轮的行业集中的趋势正在显现，中投顾问一位行业研究员告诉记者。据介绍，早在2009年就曾出现过一轮行业集中现象。当时，最具统治力的三家风电整机商华锐风电、金风科技、东汽在当年新增风电装机中的比例分别为25.3%、19.7%、14.7%，总计达到59.7%。之后，随着风电产业整体入冬以及华锐风电因自身因素掉队，中国风电装机市场排名发生了深刻变化。与华锐风电装机排名迅速下跌形成鲜明对比的是，远景能源、明阳风电等一批风电整机商强势崛起，产业集中度也随之趋于降低。

　　中投顾问的上述研究员告诉记者，从长远来看，产业集中度提高是大趋势。在这个大趋势的过程中会有一些波动起伏也是正常的。据介绍，鼎盛时期，国内风电整机制造企业近百家，经历了过山车重新回暖后的风电行业，风电整机制造企业数量明显减少。2014 年，中国风电有新增装机的制造商仅为26 家，机组供应商减少的同时装机容量却创下历史新高。

　　随着风电产业技术创新，行业门槛整体提高，以及华锐风电的强势回归， 产业集中度未来还会进一步提升，该研究员预测认为。

　　局限于组装和制造环节或成短板

　　《2014年中国风电装机容量统计》显现出的另一个迹象则是，领军企业的市场份额日益接近。2013年，金风科技的新增装机占比为23.3%，2014年，其新增装机占比下降到19.12%，排名其后的联合动力、明阳风电、远景能源和湘电风能四家厂商新增装机占比则明显上升。

　　MAKE发布的《2014年全球整机商市场份额分析》也在全球市场印证了这一迹象。在国际新增装机市场排名前三的整机商西门子、GE、维斯塔斯差距从2013年的3.9个百分点下降到2014年的0.7个百分点，下降量约为400兆瓦。分析认为，这预示着更加激烈的竞争和进入新兴市场的重要性。

　　《2014年全球整机商市场份额分析》显示，中国整机商只有金风科技一家进入2014年全球新增装机市场排名前五，但其市场份额从第二下跌为第四。不过，MAKE认为在中国整机商中金风科技的发展策略最为多元化，其前景更为看好。

　　MAKE认为，具有多元业务或是跨行业整机商未来才更具有竞争力。市场竞争与日俱增，这对于擅长加工组装的中国整机商来说将面临更大压力，有业内人士告诉记者。

　　我国风电设备制造起步较晚。直到1997年在国家乘风计划的支持下，才真正从科研走向了市场。对于一个技术性强，需要时间积淀的行业来说，仍有很长的路要走。

　　北京鉴衡认证中心相关人士告诉记者，我国的风电产业经历了从基础理论、应用研究到关键技术研发、设备研制、公共研究测试能力等完整产业发展体系的转变。目前，我国风电完整的产业链已基本形成，但在机组整机设计、关键部件及海上风电建设等方面，与国外相比仍存不小差距。

　　近些年，国内风电设备企业非常注重自主研发方面的投入，与此同时，风机国产化率逐步提高。哈尔滨九洲电气股份有限公司风电部门相关负责人告诉记者，我国已形成涵盖叶片、齿轮箱、发电机等主要零部件的生产体系，但如风机的控制系统和主轴承仍然依赖进口，成为制约我国风电行业发展的重要瓶颈。

　　有整机厂商负责人告诉记者，虽然从容量上说，中国风机制造厂商已经能做到6兆瓦甚至更大，跟国际水平相差无几，但是在高精零部件配套方面仍然依赖于国外，不少风机整机商都是轻资产的组装商，影响了企业的发展潜力。

　　在竞争日益激烈的形势下，风电整机商一是不能单纯地做组装，二是不能单纯地局限于制造环节。现在流行的是全产业链和跨界。一位业内人士告诉记者。

　　仍严重依赖国内市场

　　《2014年全球整机商市场份额分析》显示，排名前十五的整机商中有八家来自中国，但进入前五的只有金风科技一家，严重依赖国内市场被认为是中国整机商排名难以更加靠前的重要原因。

　　虽然多家整机商提出海外战略，但实事求是说，在拓展海外市场上国内企业仍处于尝试阶段。东气一位负责人告诉记者。

　　根据中国风能协会的数据，2014 年，我国发运出口风电机组共189 台，已发运容量共计仅368.75兆瓦，涉及金风科技、华锐风电、三一重能、明阳风电、湘电风能五家企业。

　　中国风电整机商强势崛起以及本土市场为先的战略导致的一个直接后果是，曾在中国市场占据主导地位的维斯塔斯、歌美飒、GE等外资品牌在中国市场份额呈现大幅下降趋势。这与中国风电制造的性价比优势有很大关系。多位业内人士向记者表示。

　　虽然西门子在中国市场的份额也有明显下降，但其仍取代维斯塔斯成为2014年市场翘楚。分析认为，这都得益于其有效而多元化的区域化发展策略以及在海上风电机组的竞争力。西门子在全球80%市场都排在前两名，这促使其市场份额同比增长3个百分点。

　　明阳新能源投资控股集团董事局主席、中国明阳风电产业集团董事长兼首席执行官张传卫对记者说，新能源产业必须要在全球配置资源。不论国内市场还是欧洲市场，每个市场都有每个市场的问题，必须要在不同市场环境下学会成长。

　　中国风电制造走出去的成本要比西门子等跨国公司高很多，缺乏相配套的金融政策支持，影响了风电制造企业的国际竞争力。一位风电整机商相关人士则向记者表示。

　　在业内看来，走出国门，经过多样化的国际市场历练，中国的风电整机商才能进一步缩短与跨国巨头间的距离。