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新型储能个股投资机会全面梳理

来源:江南娱乐-意甲尤文图斯亚
时间:2022-06-20 20:00:10
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新型储能个股投资机会全面梳理2021年7月23日,国家发展改革委、国家能源局正式联合发布《国家发展改革委 国家能源局关于加快推动新型储能发展的指导意见》,《意见》提出,到2025年

2021年7月23日,国家发展改革委、国家能源局正式联合发布《国家发展改革委 国家能源局关于加快推动新型储能发展的指导意见》,《意见》提出,到2025年新型储能装机规模达30GW以上。

所谓新型储能,指的是指除抽水蓄能外的新型电储能技术,包括飞轮储能、压缩空气储能、超导储能、电化学储能等。以2020年的数据来看,我国抽水储能累计装机量为31.8GW,占比89.0%,电化学储能累计装机规模3.3GW,占比9.2%,两者合计贡献了全国95.3%的装机量,其他储能占比只有4.7%。

按此测算,2020年我国新型储能装机规模约为4.06GW,根据政策要求30GW计算,行业在5年市场规模至少为7倍空间,年化增速约为49.18%。

而且储能目前的需求不仅仅来自于国内,由于海外电价远高于国内市场,海外储能的部分应用场景需求更为强烈。根据CNESA全球储能项目库数据,2021年全球新型储能的累计装机规模达到25.4GW,同比增长67.7%。

这个增速对于A股很多优质成长股来说都是无法达到的,而行业预期能增长如此之快,绝对值得我们重视起来。

一年时间过去,那么新型储能市场到底发展如何呢?根据中国能源研究会储能专委会以及储能产业技术联盟(CNESA)不完全统计,2021年中国新型储能市场累计装机规模达到5.72GW,较2020年增长74.5%。

2022年6月,两部委(国家发改委办公厅、国家能源局综合司)再次发文《关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知》,进一步明确新型储能市场定位,建立完善相关市场机制、价格机制和运行机制。由此可见,新型储能不管是在实际装机量上,还是政策推动上,都处于未来可期、实施有落地的状态。

在2021年新增的新型储能装机量中,电化学储能占比86.36%,其中以锂离子电池储能技术装机规模占比99.3%。但从总量上看,抽水蓄能仍是现阶段储能市场的主力,不管是在总量还是在新增装机量上,都占据市场主要份额。但是作为投资而言,“大而笨重”的抽水无法成为关注的重点,新型储能才是本文的焦点。

在我国新型储能的发展中,目前以电化学路径为主。放眼全球市场,与国内情况也基本相似。

一、新型储能百花齐放,锂离子电池最为成熟

现阶段市场一致选择了电化学储能,电化学储能中锂离子储能又是最靓的崽,那么它比其他新型储能方式到底好在那里?

从下图各项储能方式的优缺点和应用可见,锂离子储能是目前循环次数较高,产业化最成熟的方式,而其他诸如飞轮储能、超导储能等都因为成本高,且存在自放电,自然资源限制等因素难以实现大规模的商业化应用。

展望未来,除了锂离子储能外,尚处于商业化早期的全钒液流电池和钠离子电池也存在规模化商用的可能性。此外,处于产业化早期的氢储能也不失为未来对电化学储能方式的一种有益补充。

氢储能在《氢能产业链(二)上游制氢环节的相关公司梳理》中有所提及,它主要是通过可再生能源(风、光)电解水制氢,这种方式不仅能达到制作“绿氢”的效果,而且可以合理消纳风电与光伏的弃电。

它与电化学储能互补性强于竞争性,首先在储能时长上,氢储能基本没有刚性的储存容量限制,可根据需要满足数天、数月乃至更长时间的储能需求,从而平滑可再生能源季节性的波动。

此外,氢能在空间上的转移也更为灵活,氢气的运输不受输配电网络的限制,可实现能量跨区域、长距离、不定向的转移,比起电化学储能,氢储能更适用于长时间、跨区域的储能场景。

但是其在能量转换效率、响应速度、运输成本等方面劣于电化学储能。不过目前整个氢气产业尚处于萌芽期,预估其大规模发展的进度将慢于电化学储能。

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