240GW！全球光伏装机需求有望再创新高

回顾2021年全球光伏市场，受海外疫情的影响及光伏产业链价格较高的情况下，装机需求没有得到充分释放，在可再生能源蓬勃发展以及欧洲能源危机加剧的背景下，根据集邦咨询旗下新能源研究中心集邦江南娱乐-意甲尤文图斯亚 （EnergyTrend）分析，随着硅料扩产产能的释放及产业链各环节价格回落，预计2022年光伏新增装机需求将同比增长41.18%，达到240GW，比之前预测的220GW，上调9%左右。

图：2022年全球GW级光伏市场装机量需求预测（单位：MW）

*箭头向上表示上调市场装机需求，箭头向下表示下调市场装机需求

1、亚太地区：中国、印度、澳大利亚是主要增量市场

中国：2022年新增装机量有望达85GW

2022年1-4月国内新增装机16.88GW，同比增长138%，其中户用分布式需求延续高增长态势，集中式项目储备丰富，央国企招标积极，截至当前，2022年各大央国企已公布光伏组件招标规模已接近90GW；“十四五”规划、保障性风光项目，风光大基地项目的有序推进，预计2022年新增装机量有望达85GW，比前期预测的75GW，上浮13%。

印度：可再生能源目标推动2022年装机量可达16GW

印度市场2022年1-4月新增装机5.99GW，同比增长97.3%；截至2022年2月底，印度有72.61GW的可再生能源项目正处于不同的开发阶段，其中有44.27GW的光伏项目。根据印度商务部公布的统计数据，因自2022年4月1日起对海外进口电池和组件分别征收25％和40%的BCD基本关税，印度在2022年第一季度进口了价值12.3亿美元的光伏电池和组件，与去年同期相比增长了374%；2021年联合国气候峰会上，印度提出了到2070年实现碳中和的目标，PLI生产激励了计划也将刺激光伏装机需求，有望推动2022年装机量达到16GW。

澳大利亚：“绿氢”+储能带动光伏装机量增长

2021年，澳大利亚新增光伏装机4.61GW，以屋顶光伏为主，累计装机容量达25.3GW。超前的“绿氢”计划将促进澳大利亚风能和太阳能的持续高速增长；此外，为了释放电网压力，各州积极出台补贴、无息贷款等政策刺激储能系统的发展，“绿氢”+储能带动光伏装机量增长。

图：亚太区2022年光伏新增装机量需求预测（MW）

2、欧洲地区：政策支撑+目标上调，2022年光伏装机量需求将达到49.08GW

俄乌冲突加速可再生能源发展，为了完全摆脱对俄罗斯天然气的依赖，欧洲各国正加速可再生能源发电能力建设，REPowerEU计划表明2030年，欧盟可再生能源占比将从40%提升至45%，光伏发电能力与现在相比将翻倍，2030年累计装机量将达到740GW，较原计划提升约70GW。

德国：可再生能源目标上调带动光伏装机热潮

德国联邦经济部长提出一揽子能源措施，上调可再生能源电力占比及提出2030年光伏累计装机规模上调至215GW（此前200GW）,2026年新增装机达到22GW（此前为2028年达到20GW），未来5年德国光伏将迎来爆发期；德国2022年计划发起三轮招标，包括地面电站和屋顶光伏项目，总招标量达5.9GW，预计2022年德国光伏新增装机将达到7.6GW，高于此前预期。

西班牙：无补贴项目有望迎来快速发展

2022年Q1西班牙新增光伏装机量为489MW，累计装机容量超过15GW。目前西班牙已经实现了发电侧平价，目前光伏市场发展主要驱动力是政府规划的招标项目，及无补贴PPA项目；西班牙计划在2022年4月发起第三轮可再生能源招标，其中包括140WM分布式光伏项目，预计2022年西班牙光伏新增装机将达到7.55GW。

荷兰/波兰：政策有望推动分布式光伏发展延续火热

荷兰屋顶光伏市场份额保持稳定，其他光伏项目均有所下降，根据荷兰电网运营商Tennet的预测，到2030年该国光伏累计装机量有望达到34GW，该国计划于2022年6月28日启动新一轮SDE++补贴计划，预算为130亿欧元，为历年之最；波兰2021年新增装机容量中大部分为分布式项目，净计量电价政策等利好措施促进了波兰分布式光伏市场的发展。

图：2022年欧洲各国家光伏装机量需求预估（MW）

3、美洲地区：美国、巴西、智利占据前三大市场位置

美国：两年内对进口组件不再征收新的关税

目前美国针对此前对东南亚四国的反规避调查出台新政策，提出两年内对进口组件不再征收新的关税。此次反规避调查严重损害了当地可再生能源发展，导致供应链持续受限，同时价格上涨、电网连接挑战，也使美国多个项目并网时间从2022年推迟到 2023年或更晚。尽管新政策利好当地市场发展，但非疆制造问题愈演愈烈，预计2022年美国光伏新增装机仅为26GW，仍低于此前预测。

巴西：新净计量法继续利好分布式项目

巴西约2/3的供电都依赖于水力发电，近两年因缺水导致电价上涨，加速风电及光伏发展，其中分布式光伏发展迅猛，目前巴西更新净计量法，同时对分布式项目给予税收优惠，继续发力发展分布式光伏项目；招投标方面，截至2021年底，巴西共举办了10次光伏项目拍卖，共计4.9GW，据估算拍卖中约还有1.27GW项目仍处于建设中，此外无补贴光伏项目也在加速发展。

智利：储备项目较多，发展空间较大

光伏在智利可再生能源装机中处于领先地位，光伏待建项目较多。截至2022年3月，智利累计光伏装机量达到5GW，另有3.4GW光伏项目在建，30.24GW光伏项目已获得环境批准，5.79GW光伏项目处于资格审核阶段。

图：美洲地区光伏新增装机量预测（MW）

4、中东非地区：光照资源良好+政策支持，发展动力十足

阿联酋：绿氢及能源战略推动光伏项目发展

阿联酋的光伏装机主要集中在阿布扎比和迪拜，在阿联酋国家2050能源战略的推动下，阿布扎比和迪拜开始积极建设大型光伏项目；绿氢市场的潜力巨大，正成为阿联酋新型能源战略的发展重点之一。

沙特阿拉伯：客观条件优良，潜力巨大

沙特阿拉伯光伏发展主要以公用事业规模推动，目前光伏尚未发挥其潜力，根据《2030年远景规划》到2030年沙特阿拉伯可再生能源达到60GW，其中光伏40GW，截至2021年底沙特阿拉伯可再生能源总装机不到500MW，与其目标差距较大，光伏市场潜力尚未得到发挥，预计2022年全年光伏装机需求可达1.5GW。

南非：电力严重紧缺，注重光伏发展

南非光伏市场在非洲市场领域较为领先，光伏新增装机亦是增长较快，供应链价格上涨，加之该国电力紧缺严重，2021年新增光伏装机不及预期，仅23MW，预计2022年光伏装机需求会迎来爆发达1.6GW。值得注意的是供应链涨价、电力紧张，光伏项目财务结算等问题，可能导致该国延缓推进可再生能源进度。

图：中东非地区光伏新增装机量预测（MW）

整体而言，集邦咨询分析认为2022年全球光伏市场需求有以下三方面值得注意：

1、2022年全球光伏装机需求达240GW，同比增长41%。2021年在经历疫情冲击及供应链价格高企的双重挑战后，装机需求未实现完全释放，预期2022年需求将大幅提升，全球装机将达到240GW，以面对全球能源危机问题及承担保护环境的重要责任。

2、装机需求多地分化，欧洲需求有望爆发。亚洲地区，印度、越南等市场拥有大量在建项目，市场将在未来三年内迎来集中并网的高峰；日本、韩国、澳大利亚成熟市场年度需求逐渐平稳。欧洲地区，“俄乌冲突”加剧欧洲能源危机，德国、法国、英国等地出台相应政策，提高能源发展目标，增加光伏、风电等项目招标容量，预期2022年市场需求强劲，且有望进一步增长；美洲地区，美国、巴西、智利占据前三大市场位置，哥伦比亚、加拿大等市场有望爆发；中东非地区，气候及光照资源良好，可再生能源目标推动阿联酋、沙特阿拉伯等地太阳能项目迅速发展。

3、供应链价格高昂、电网负荷挑战及疫情影响等因素仍需关注。受限于市场供需关系，目前光伏产业链价格高昂，部分项目因收益率问题逐渐停摆；光伏新增装机速度逐步加快，电网负荷或面临巨大挑战；此外，疫情影响不容忽视，可能会导致部分区域市场装机需求释放不及预期。