2022年中国节能环保产业市场规模、竞争格局和发展前景

产业主要上市公司：目前国内产业的上市公司主要有中国石油（601857）、中国石化（600028）、格林美（002340）、北控水务（0371．HK）、首创环保（600008）、洪城环境（600461）、绿城水务（601368）、碧水源（300070）、节能国祯（300388）、博天环境（603603）等。

本文核心数据：产业产值；节能服务产业产值；环保产业营业收入

产业概况

1、定义

产业是指为节约能源资源、发展循环经济、保护生态环境提供物质基础和技术保障的产业，加快发展产业，是调整经济结构、转变经济发展方式的内在要求，是推动节能减排，发展绿色经济和循环经济，建设资源节约型环境友好型社会，积极应对气候变化，抢占未来竞争制高点的战略选择。

根据国家统计局公布的《清洁产业统计分类（2021）》，主要分为高效节能、先进环保、资源循环利用、绿色交通车船和设备制造。

2、产业链剖析：产业链庞大

产业产业链庞大，产业环节众多，包含四大子产业，即节能产业、环保产业和资源循环利用产业。产业涉及节能环保技术与装备、节能产品与服务等，其产业链长度长、关联度大、吸纳就业能力强。在碳中和、碳达峰大目标的引领下，产业将对经济增长起到进一步拉动作用。

产业产业链上游主要是包括钢铁、电子、有色金属、塑料等在内的原材料供应商，这些行业为产品的生产及工程实施提供原材料，其价格波动直接影响产业的成本，进而对细分行业的利润产生影响。

产业产业链下游主要包括电力、钢铁、建筑、化工、机械制造、市政建设行业。工业部门和政府部门是的重要需求方。

产业发展历程：产业处在战略机遇期

我国产业发展主要受政策影响，在经历了发展早期（“十一五”期间）、历史机遇期（“十二五”期间）和发展成熟期（“十三五”期间）后，“十四五”期间，产业正处于新的战略机遇期。

产业政策背景：政策加持产业成为支柱产业

我国产业发展主要受政策影响，在国家一系列政策的推动下，我国产业已成为国民经济新的支柱产业。

产业发展现状

1、产值规模稳步增长

近年来，国家在财政支出方面，把生态环保、绿色发展作为重要的领域，财政支出逐步扩大。据财政部数据，2012－2021年，全国财政支出规模年均增长率达8．8％。从波动趋势来看，2012－2019年，我国财政支出规模整体呈扩大趋势，2020－2021年有所下降。2021年，全国财政支出规模达6305亿元。

在国家政策和财政支出的推动下，我国产业快速发展。据发展和改革委员会公布数据，“十三五”期间，产业产值由2015年的4．5万亿元上升到2020年的7．5万亿元左右。

注：国家发展和改革委员会暂未公布2016年和2019年数据，图中数据为前瞻估算数据。

2、细分市场之节能行业：节能服务产业不断发展

节能行业是产业的重要细分行业，主要包括工业节能、建筑节能、智能电网和生活节能四个领域，具体发展概况如下：

随着国家及地方政策的不断推进，我国节能服务产业不断发展，产业总产值不断增长，呈逐年上涨趋势。据中国节能协会节能服务产业委员会（EMCA）数据显示，2020年我国节能服务产业总产值达5917亿元，同比增长13．3％。

近年来，中国节能服务产业节能能力整体呈上升趋势，2020年，我国合同能源管理项目投资对应形成年节能能力4050万吨标准煤，形成年减排二氧化碳10172万吨。

3、细分市场之环保产业：环保产业保持较快增长

近年来，随着中国经济的快速增长、人们环保意识的增强和环境保护工作力度的加大，中国环保产业取得了较大的发展。在国家和各级政府不断加大重视，以及伴随着工业发展产生的大量市场需求等方面因素的作用下，中国环保产业始终保持较快增长。《中国环保产业发展状况报告（2020）》数据显示，2019年全国环保产业营业收入约17800亿元，较2018年增长约11．3％。

《中国环保产业发展状况报告（2020）》采用环保投资拉动系数法、产业贡献率和产业增长率三种方法预测2020年环保产业营业收入规模大约在1．6万－2万亿元之间，2021年环保产业规模有望超过2万亿元。

4、细分市场之资源循环利用：循环经济发展取得积极成效

“十三五”以来，我国循环经济发展取得积极成效，2020年主要资源产出率比2015年提高了约26％，单位国内生产总值（GDP）能源消耗继续大幅下降，单位GDP用水量累计降低28％。资源循环利用已成为保障我国资源安全的重要途径。

产业竞争格局

1、区域竞争：产业园区主要集中在长三角地区

从我国产业园区域分布情况来看，目前我国已形成明显的产业集群主要集中在长三角地区，其中山东省、江苏省和河南省的产业园数量最多。

2、企业竞争：参与者众多

从企业竞争来看，我国产业的企业数量众多，以中国环境企业50强为例，根据全国工商联环境商会发布的“2021中国环境企业50强”榜单，A股上市公司33家，港股上市公司10家，新加坡上市公司1家，非上市公司6家。

从营业收入来看，营收过百亿的企业共8家，分别是光大环境、中国天楹、北控水务、首创环保集团、盈峰环境、格林美、重庆水务环境集团和龙净环保，这8家企业营收占全部50强企业营收规模的16％。营收在50亿元至100亿元企业14家，占比约为28％。

产业发展前景及趋势预测

1、“十四五”产业发展目标及规划

据我国“碳中和、碳达峰”节能减排规划——《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》和《2030年前碳达峰行动方案》，到2025年，绿色低碳循环发展的经济体系初步形成，重点行业能源利用效率大幅提升。单位国内生产总值能耗比2020年下降13．5％；单位国内生产总值二氧化碳排放比2020年下降18％。

据《“十四五”循环经济发展规划》，到2025年，主要资源产出率比2020年提高约20％，单位GDP能源消耗、用水量比2020年分别降低13．5％、16％左右，农作物秸秆综合利用率保持在86％以上，大宗固废综合利用率达到60％，建筑垃圾综合利用率达到60％，废纸利用量达到6000万吨，废钢利用量达到3．2亿吨，再生有色金属产量达到2000万吨，其中再生铜、再生铝和再生铅产量分别达到400万吨、1150万吨、290万吨，资源循环利用产业产值达到5万亿元。

2、产业规模有望超19万亿元

在“碳中和、碳达峰”和“十四五”的一系列目标和规划的推动下，我国产业规模将继续扩大。据前瞻分析预测，到2027年我国产业产值规模有望超19万亿元。

3、产业将加快数字化智慧化转型升级

近年来，伴随着信息技术、云计算、物联网、大数据等技术在领域的应用不断深入，产业与新技术的不断融合进一步带动了事业的发展。例如，智能电网、智慧水务、物联网解决方案等数字化智慧化升级的生态正在加速发展。未来，通过数字化智慧化转型升级，我国产业整体价值将进一步提升。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国行业产业链全景解析与招商策略建议深度研究报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

来源：前瞻产业研究院

       原文标题 : 预见2022：《2022年中国产业全景图谱》(附市场规模、竞争格局和发展前景等)