中国水质监测行业竞争格局及市场份额

行业主要上市公司：聚光科技（300203．SZ）、先河环保（300137．SZ）、力合科技（300800．SZ）、雪迪龙（002658．SZ）、蓝盾光电（300862．SZ）、皖仪科技（688600．SH）、天瑞仪器（300165．SZ）、盈峰环境（000967．SZ）、理工环科（002322．SZ）、中环装备（300140．SZ）、海兰信（300065．SZ）、汉威科技（300007．SZ）、恒达股份（833091．NQ）、科瑞达（832189．NQ）、科特环保（830971．NQ）、天健创新（430641．NQ）、博克斯（873500．NQ）、安车检测（300572．SZ）、天鉴检测（870559．NQ）、谱尼测试（300887．SZ）、华测检测（300012．SZ）、国检集团（603060．SH）、广电计量（002967．SZ）

本文核心观点：水质监测行业竞争派系、水质监测行业市场排名、水质监测行业市场集中度、水质监测行业企业布局、水质监测行业竞争状态总结

1、中国水质监测行业竞争派系

中国水质监测仪器行业竞争派系主要分为国内本土企业和国外企业两大派系，国外水质监测企业技术水平、市场占有率、产品成熟度等方面具有一定优势，国内企业近年来发展迅速，但相比于国外同行企业依旧存在着一定差距。国外水质监测行业代表企业有艾默生、赛默飞、岛津、哈希等；国内水质监测行业代表有聚光科技、先河环保、力合科技、雪迪龙、理工环科、怡文环境等。

从水质监测产业代表企业区域分布来看，产业链企业主要集中在北京、浙江、广东江苏等地区。北京代表企业有雪迪龙、谱尼测试等企业。浙江代表企业有聚光科技、理工环科等，主要为设备制造及服务企业，具备全产业链服务能力；广东代表企业主要为水质监测服务商，例如华测检测、安车检测、天鉴检测等。其他省份数量相对较少，但相关企业同样具备较强的水质监测设备制造及服务能力。

2、中国水质监测行业市场排名

中国采购与招标网、中国名企排行网从总营收、总资产、营业利润、技术创新、专利技术等方面对参选企业进行全方位评估，发布了“2020中国环境水质自动监测系统十大品牌榜单”，上榜企业有艾默生、聚光科技、岛津、先河环保、力合科技、雪迪龙、宇星科技、怡文环境、哈希和世纪天源。

3、中国水质监测行业市场集中度

根据生态环境部和中国环保产业协会发布的《中国环保产业发展状况报告2020》中披露的相关信息，结合各企业营业收入情况，中国水质监测行业市场CR3约为10％；CR5约为14％；CR10约为21％，中国水质监测行业集中度较低。

注：截至2021年12月13日，《中国环保产业发展状况报告2021》暂未公布，数据时间节点为2019年。

4、中国水质监测行业企业布局及竞争力评价

目前国内水质监测行业上市企业主要业务布局集中在国内，国外业务相对较少。业务占比方面来看，在相关从事环境监测业务的上市企业中，环境监测业务占比较大。水质监测作为环境监测的重要细分市场，同样占据着各上市企业一定的业务比重。从业务状况来看，目前国内水质监测行业企业主要分为两类，一类既生产水质监测相关仪器设备，并提供服务；另一类以提供第三方监测检测、水质监测解决方案为主，自身不具备相关仪器设备研发生产能力。

5、中国水质监测行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，目前，我国水质监测市场的竞争者数量适中，但产品多处于中低端水平，产品同质化严重，现有企业间的竞争较为激烈；而水质监测仪器设备服务是环保产业基础，不存在替代品威胁；水质监测行业的上游大部分为零部件企业，我国水质监测产品同质化明显，关键材料、核心部件、嵌入式计算机、操作系统等虽取得重要进展，但仍有部分核心部件（如硬件传感器等）以及高端仪器依赖进口，供应商议价能力较强；下游消费市场主要是终端客户，同样由于产品同质化严重，消费者的选择较多，因此由较强的议价能力；此外，环境监测仪器行业虽然具有一定的技术壁垒，但由于市场保持着稳定增长趋势，国家对于环保产业扶持力度加大，行业具有较强的吸引力，因此面临着一定的新进入者威胁。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国水质监测行业发展前景与投资机会分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

来源：前瞻产业研究院