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光伏产业链已重回涨势!光伏玻璃涨价会“卷土重来”吗?

来源:江南娱乐-意甲尤文图斯亚
时间:2021-08-27 11:04:55
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光伏产业链已重回涨势!光伏玻璃涨价会“卷土重来”吗?作者/小于来源/华夏能源网涨价是光伏行业进入平价时代的第一座“南墙”,企业以退为进,想绕开它,但墙依旧在那里。8月11日,硅业分

作者/小于

来源/华夏能源

涨价是光伏行业进入平价时代的第一座“南墙”,企业以退为进,想绕开它,但墙依旧在那里。

8月11日,硅业分会与中环股份(SZ002129)相继发布硅料和硅片产品的最新报价,随后产业链其他环节也陆续公布了最新价格,那座“南墙”再次露出了阴影

首先是连降5周的多晶硅价格开始反弹,各类硅料普涨。而后是中环大幅提高硅片价格,其中G12与M6硅片均涨价0.4元以上,G1硅片上涨上涨0.26元。

接着是电池片与组件,8月12日,通威发布最新电池片价格,单晶电池价格普涨0.02-0.04元/W,与此同时,集邦新能源也发布消息称,在上游成本上调、终端需求回升的助推下,部分组件企业已将报价上调了0.03-0.04元/W。

值得一提的是,光伏产业链涨价的不止是硅料到组件这条“主航线”,从去年末至今年初因价格疯涨而让光伏企业叫苦不迭的光伏玻璃,眼下也因原燃材料成本上涨与市场需求回暖露出了涨价的征兆,这样的预期对于光伏行业来说不是个好消息。

价格普涨的背后

从硅料到组件,这条光伏产业链“主航线”的价格具有极强的联动性,因此其涨价的动因可归为一类。硅业分会在报告中表示,当下多数组件端企业开工率恢复至满产,前期减产的一线硅片企业大幅度恢复采购需求,而同期硅料供应增量不足,导致阶段性微弱的供需平衡状态早于预期呈现扭转态势。一言以蔽之,即供应链紧张问题仍未解决,以至价格回弹。

而光伏玻璃如今也出现了类似的问题。

与去年光伏玻璃价格“疯涨”的原因不同,去年光伏玻璃大幅涨价主要是因为产能不足,而今产能问题已然得到解决。

华夏能源网了解到,在去年下半年,就有10余家企业投资超472亿元加码光伏玻璃,其中包括信义光能、福莱特、南玻A、中电彩虹、洛阳玻璃、金晶科技等头部企业,同时也有一些新崛起的企业,例如旗滨集团、德力股份。全球最大汽车玻璃厂商福耀玻璃也在计划进军光伏玻璃领域。

其中信义光能、福莱特和洛阳玻璃3家企业2021年计划新增产能分别达4000吨每日、5800吨每日及1000吨每日。尤其是信义光能,其上半年2条日熔量各为1000吨的新太阳能玻璃生产线已投入运作,光伏玻璃总产能已提升至11800吨/天。

此外,随着新版《水泥玻璃行业产能置换实施办法》于8月1日起开始实施,光伏玻璃新玩家被“松绑”了新增产能的准入限制,由此可以加速进场。

而眼下光伏玻璃出现的涨价征兆,很大程度上是集中在原燃材料价格上涨方面,包括动力煤、纯碱和石英砂等,这与硅料价格上涨所导致的光伏产业链价格普涨具有一定相似性。

据东方财富Choice数据,动力煤主力合约自年初低点629.8元/吨已上涨至如今的944.2元/吨,涨幅达到49.92%;纯碱主力合约自年初低点1489元每吨上涨至近期高点2648每吨,涨幅达到77.83%。此外,受国家环保政策约束,各地已相继关停小规模石英砂矿。以湖南为例,目前仅有怀化、石门两地高品质石英矿按年初生产计划对外供货,因此推高了石英砂价格。

原材料价格上涨,大幅推高了平板玻璃的价格。上海钢联分析师苗云萍在接受媒体采访时表示道从今年年初以来,平板玻璃价格呈现持续上行的趋势。春节之后,当时价格最低点是在2040元/吨左右。截止到目前最新的数据,全国的平板玻璃均价是在3054元/吨左右,涨幅达到了49.8%,属于一个比较高的水平,上涨速度也比较快。

反观光伏玻璃,眼下其价格虽仍处在今年回落后的低价位——3.2mm光伏玻璃执行价维持在21-23元/㎡,2.0mm的光伏玻璃价格为17-20元/㎡,似乎并未受原燃材料成本变化的影响。但针对此点,金晶科技副总经理姚明舒告诉媒体说“平板玻璃价格走高是短期内的行业供需错配所致,而光伏玻璃价格出现回落,则是光伏玻璃头部企业主动降价,目的是稳定市场。”也就是说,光伏玻璃价格持稳并非是市场自发运行的结果。

短期与长期

2月5日,玻璃厂商金晶科技(SH600586)与隆基股份(SH601012)旗下多家公司签署了光伏玻璃的销售协议,预估合同总额约16亿元。三天后,光伏玻璃巨头福莱特(SH601865)宣布与隆基股份旗下13家子公司签署了光伏玻璃销售合同补充协议,合同预估总金额约为117亿元。

时至7月,福莱特再次公告与晶澳科技签署了关于销售光伏玻璃的《战略合作协议》,预估合同总金额为46.18亿元。8月9日,隆基股份也再度发布公告称,隆基乐叶已与信义光能签订了光伏玻璃长期采购框架协议。

一张张订单预示着光伏玻璃供应的紧平衡局面或将再度到来。集邦新能源表示,随着组件企业陆续签订新订单,按照光伏玻璃订单量来看,需求明显回升,预期下月企业将对光伏玻璃价格做出调整。

有券商分析师表示,随着8月份的政策出台,产能置换限制放开,我国光伏玻璃供应量有望进一步快速提升,继续满足光伏组件需求。同时,产业链的博弈在升级,硅料价格持续松动的趋势正在持续,大幅上涨的可能性在下降。在这种情况下,上游光伏组件生产商也陆续提升了开工率,随着旺季需求释放,预计玻璃价格有望在下半年触底小幅回升。

前不久,唐山金信新能源与唐山金信太阳能玻璃有限公司已发布通告——自2021年9月1日起将厚度为3.2mm玻璃原片每平米上调4元;将厚度为2.0mm玻璃原片每平米上调3元。而后福建台玻及拓日新能源也发布公告,将3.2mm镀膜产品价格上调0.5-1元/平米至23元/平方米。

从原材料成本到市场需求回暖,再到个别玻璃厂商开始放出涨价信号,诸多预兆都显示了光伏玻璃价格即将“卷土重来”。但与硅料的价格走势类似,短期内光伏玻璃价格或将走高,但放眼长期,光伏玻璃也要警惕产能过剩的局面。

7月31日,华夏能源网曾发布《中下游光伏企业期待的硅料价格终于4连降,但缓跌可能只是“暂时”》一文,早已解读了硅料为何在短期内降价只是暂时,而长期需要警惕产能过剩。其中提到,预期到2022年4季度,多晶硅的价格将回落到合理水平。

而对于光伏玻璃,得益于平板玻璃价格上涨问题,当下国家已对玻璃的原燃材料成本给予了重视,8月3日,工信部还召开平板玻璃价格座谈会专门讨论此事,相信原燃材料成本将得以快速解决。

与此同时,玻璃上产能的速度要远快于硅料上产能,当下光伏玻璃的产能正在快速扩张,因此即便市场回暖拉动需求,光伏玻璃产能也可以快速满足,故而光伏玻璃即便涨价,其价格回归到合理区间也应快于硅料。这同时也意味着,光伏玻璃若爆发产能过剩问题,其速度也将快于硅料。

中信期货分析师表示道“光伏产业是资金密集型的强周期行业,需防范各地一拥而上大干快上,造成投资过热的局面,建议平板玻璃生产商和经销商保持理智冷静态度,防止盲目乐观情绪蔓延。”

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