1～4月动力电池市场分析丨借力爆款车型 磷酸铁锂电池占得半壁江山

与深陷新冠肺炎疫情危机的去年同期相比，今年前4个月，我国江南网页版登录入口官网下载 产销量呈高速增长态势。产销两旺的火热局面也出现在了动力电池市场。

中国汽车动力电池产业创新联盟(以下简称“联盟”)日前公布的统计数据显示，今年前4个月，动力电池产量和装车量都大幅攀升，尤其是磷酸铁锂电池成为“宠儿”，增幅可观。此外，动力电池市场集中度依然很高，宁德时代占据半壁江山，排名前三的动力电池企业占据七成市场份额。

动力电池产量和装车量同比增速超200%

联盟数据显示，今年4月，我国动力电池产量共计12.9GWh，同比增长174%;前4个月的累计产量为45.7GWh，同比增长252%。如此高的增幅，一方面是因为去年同期的疫情危机使得基数相对较低，另一方面也凸显出今年新能源汽车产销量增长之快。根据中国汽车工业协会的数据，今年前4个月，我国新能源汽车产销量双双超过70万辆，分别达到75万辆和73.2万辆，同比增长256%和249%，即使较疫情前的2019年增幅也高达104%和103%。

再看装车量，今年1～4月，我国动力电池累计装车量31.6GWh，同比增长241%。其中，4月装车量为8.4GWh，同比上升134%，环比下降6.7%。4月同比增幅之高在业内意料之中，根据中国汽车工业协会的统计，当月我国江南网页版登录入口官网下载 产销分别为21.6万辆和20.6万辆，同比激增164%和180%。4月装车量环比下降，也和当月江南网页版登录入口官网下载 销量环比下降8.7%相吻合，这在一定程度上受到特斯拉销量下降的影响，如畅销车型特斯拉Model 3，4月销量降至6264辆，较3月的25327辆下降75%;Model Y的销量也由3月的10151辆降至4月的5407辆。对于特斯拉来说，其销量下降有多少是因上海车展上的“车顶维权”发酵导致暂不得而知。

磷酸铁锂成“香饽饽”

具体到电池材料，三元电池和磷酸铁锂电池是动力电池的两条主要技术路线。与前些年三元材料受热捧不同，近两年，在江南网页版登录入口官网下载 补贴大幅退坡的背景下，车企不再一味追求长续驶里程和高能量密度，而是开始考虑如何降低成本，避免或减少亏损，由于磷酸铁锂在成本上较三元材料有着较大的优势，得到越来越多车企的青睐。

联盟数据显示，今年前4个月，磷酸铁锂电池累计产量为21.2GWh，占总产量的46.3%，同比增幅高达381%。同一时期，三元电池累计产量为24.5GWh，占总产量的53.6%，同比增长186%。可以看出，磷酸铁锂电池的市场份额已经在逐渐接近三元电池，考虑到其超高的增速，不久后市场形势可能就会发生逆转。从今年4月的数据看，磷酸铁锂电池产量为6.2GWh，占总产量的48%，同比增长235.4%，几乎与三元电池并驾齐驱;同期三元电池产量为6.7GWh，同比增长134%。至于锰酸锂和钛酸锂电池，虽然产量也在增长，但市场份额可以说是微乎其微，三元材料和磷酸铁锂两分天下的格局基本确立。

从装车量看，今年4月，三元电池装车5.2GWh，同比增长97.3%;磷酸铁锂电池装车3.2GWh，同比增长245%。1～4月，三元电池装车量累计19GWh，占总装车量的60%，同比增长173%;磷酸铁锂电池装车量累计12.6GWh，占总装车量的39.8%，同比增长456%。

磷酸铁锂电池装车量的大幅攀升，很大程度上得益于部分销售火爆的新能源车型。例如，比亚迪汉EV、特斯拉国产Model3、五菱宏光MINI EV等明星车型均配装了磷酸铁锂电池。尤其是五菱宏光MINIEV，平均单月销量破3万辆，可以说是磷酸铁锂电池的消耗大户。造车新势力中，小鹏P7磷酸铁锂版本的市场需求强劲，蔚来似乎也有意引入磷酸铁锂电池。今年4月，宁德时代董事长曾毓群曾公开表达对磷酸铁锂电池市场前景的看好。他指出，随着充电桩的增多，续驶里程不需要很长，磷酸铁锂电池价格便宜，未来占比会逐渐增加，三元电池的占比将会减少。

寡头垄断格局正在形成

寡头垄断是很多行业共同的特征，动力电池市场也有类似迹象。数据显示，今年前4个月，我国江南网页版登录入口官网下载 市场共有50家动力电池企业实现装车配套。其中排名前3家、前5家、前10家的企业动力电池装车量分别为22.9GWh、26.7GWh和29.2GWh，在总装车量中的占比分别为72.3%、84.4%和92.2%。也就是说，前3家企业占据了七成以上的市场份额，前10家企业占据了九成以上的市场份额，另外40家企业则瓜分不到一成的份额，企业之间的差距愈发明显。

当然，排位并不是一成不变的，竞争也相当激烈。与2020年全年装车量前十相比，今年1～4月的排行榜上，松下和力神跌出前十，取而代之的是蜂巢能源和塔菲尔能源。松下之所以落榜，是因为中国产的特斯拉车型没有配装松下电池，而是选用了LG化学和宁德时代的电池。作为从长城汽车独立出来的动力电池企业，蜂巢能源除了给长城汽车配套，还积极开拓国内外新客户，今年以来装车量迅速增长。

值得一提的是，在中国扩大开放、动力电池“白名单”废止后，日韩电池厂商卷土重来，不断蚕食中国厂商的市场份额。

今年1～4月，国内动力电池企业装车量排名前三的分别是宁德时代、比亚迪和LG化学。其中，宁德时代以16.04GWh占据绝对优势，占比达到50.7%;比亚迪电池装车量为4.23GWh，占比为13.4%;LG化学装车量为2.61GWh，占据8.3%的市场份额。虽然从目前来看，LG化学在中国的装车量较宁德时代还有较大差距，但并不能掉以轻心。在全球动力电池市场上，LG化学正在冲击宁德时代的霸主地位，尤其是在支持绿色能源发展的美国总统拜登上台后，韩国电池企业加快了抢占美国市场的步伐，LG化学已开始加速扩张。此外，欧洲市场也成为韩国电池企业进击的目标。从SNE发布的全球1～4月动力电池企业装车量榜单看，排名前七的分别是宁德时代、LG化学、松下、比亚迪、三星SDI、SKI和中航锂电，中、韩企业各占三席。排名第三的松下虽然没有给中国产的特斯拉车型配套，但依然是特斯拉的全球供应商。当前，各大主流车企争相推进电动化转型，在华不断推进电动汽车本土化，这使得动力电池市场一片火热，竞争也不断加剧，市场格局还远远没有到定型的时候。

1～4月不同材料类型动力电池产量及装车量 单位：MWh

1～4月国内动力电池装车量前十企业

注：装车量数据源自汽车生产合格证，对多家电池企业配套同一车型产品采取平均值方式计算。