全国电力供需总体平衡 下半年电力消费增速将明显回升

7月29日，中国电力企业联合会发布《2020年上半年全国电力供需形势分析预测报告》（以下简称《报告》）。

《报告》显示，上半年，全国全社会用电量3.35万亿千瓦时，同比下降1.3%，一、二季度增速分别为-6.5%、3.9%，4、5、6月份，全社会用电量增速分别为0.7%、4.6%和6.1%。上半年，全国电力供需总体平衡，为社会疫情防控和复工复产、复商复市提供坚强电力保障。分电网区域看，华北、华东、华中、南方区域电力供需总体平衡；东北、西北区域电力供应能力富余。《报告》预测，下半年电力消费增速将比上半年明显回升，全国电力供需保持总体平衡，非化石能源发电装机比重继续提高。预计下半年全社会用电量同比增长6%左右，全年全社会用电量同比增长2%-3%。

高技术及装备制造业用电量成复工复产亮点

《报告》显示，上半年，全国全社会用电量3.35万亿千瓦时，同比下降1.3%，一、二季度增速分别为-6.5%、3.9%，4、5、6月份，全社会用电量增速分别为0.7%、4.6%和6.1%。

“二季度经济运行稳步复苏是当季全社会用电量增速明显回升的最主要原因。全社会用电量增速逐月上升的态势反映出随着疫情影响逐步减弱以及国家逆周期调控政策逐步落地，社会复工复产、复商复市持续取得进展。”中电联专职副理事长兼秘书长于崇德表示。

“此外，5、6月份全社会用电量增速的较快回升还有气温偏高因素拉动。5、6月份城乡居民生活用电量增速均在15%左右，对全社会用电量增长的拉动分别为1.8、1.7个百分点。”于崇德说。

《报告》显示，上半年，第一产业用电量373亿千瓦时，同比增长8.2%。第二产业用电量同比下降2.5%，二季度增速回升。第二产业用电量2.25万亿千瓦时，同比下降2.5%，一、二季度增速分别为-8.8%、3.3%。上半年，制造业用电量同比下降3.0%，其中，四大高载能行业、其他制造业行业、高技术及装备制造业、消费品制造业用电量同比分别下降1.0%、2.5%、4.4%、9.4%。二季度制造业用电量同比增长2.4%，比一季度增速提高11.5个百分点。其中，二季度高技术及装备制造业用电量同比增长4.3%，比一季度增速大幅提高19.1个百分点，6月份高技术及装备制造业用电量增速进一步上升至8.4%。

“二季度，高技术及装备制造业增速上升至4.3%，其中6月上升至8.4%，是当前工业复工复产中的一大亮点，其中汽车制造业用电量增速达到28.8%。”于崇德指出。

《报告》显示，第三产业用电量同比下降4.0%，信息传输/软件和信息技术服务业用电量继续高速增长。上半年，第三产业用电量5333亿千瓦时，同比下降4.0%，一、二季度增速分别为-8.3%、0.5%；随着复商复市的持续推进，6月份增速回升至7.0%。依托大数据、云计算、物联网等新技术的服务业快速发展，上半年信息传输/软件和信息技术服务业用电量增长27.7%。

于崇德表示，上半年，电能替代继续保持较大规模增长。通过加强港口岸电、充电等设施建设，实施以电代煤、以电代油，进一步拓展电能替代广度和深度，上半年电能替代电量规模达到1100亿千瓦时左右，预计全年可超额完成国家能源局《2020年能源工作指导意见》提出的1500亿千瓦时左右的替代目标。

非化石能源发电装机比重继续提高

《报告》显示。截至6月底，全国全口径发电装机容量20.5亿千瓦、同比增长5.5%。上半年，全国规模以上电厂发电量为3.36万亿千瓦时，同比下降1.4%；全国发电设备平均利用小时1727小时，同比降低107小时。

电力投资快速增长。上半年，纳入行业投资统计体系的主要电力企业合计完成投资3395亿元，同比增长21.6%。电源工程建设完成投资1738亿元，同比增长51.5%，其中风电完成投资854亿元，同比增长152.2%；电网工程建设完成投资1657亿元，同比增长0.7%，其中，一、二季度增速分别为-27.4%、13.1%，二季度电网企业加快在建项目复工复产，并加大“新基建”等投资项目开工力度，发挥好有效投资的关键作用。

新增装机规模同比减少，非化石能源发电装机比重继续提高。上半年，全国新增发电装机容量3695万千瓦，同比减少378万千瓦。截至6月底，全国全口径水电装机容量3.6亿千瓦、火电12.1亿千瓦、核电4877万千瓦、并网风电2.2亿千瓦、并网太阳能发电装机2.2亿千瓦。全国全口径非化石能源发电装机容量合计8.7亿千瓦，占全口径发电装机容量的比重为42.4%，比上年底提高0.4个百分点。

水电和火电发电量同比下降，核电、风电发电量较快增长。上半年，全国规模以上电厂水电、火电发电量分别为4769、24343亿千瓦时，同比分别下降7.3%和1.6%；核电发电量1716亿千瓦时，同比增长7.2%。6000千瓦及以上电厂并网风电发电量2379亿千瓦时，同比增长10.9%。核电、太阳能发电设备利用小时同比提高。

“受电价等相关政策以及发电企业绿色转型等因素影响，新能源投资高速增长。上半年，纳入行业投资统计体系的主要电力企业风电、太阳能发电投资增速均超过100%。上半年新增并网风电、太阳能发电装机容量1647万千瓦，占全国新增总发电装机容量的比重达到45%。”中电联电力统计与数据中心主任王益?表示。

“今年上半年新能源消纳情况，总体来说是继续向好，弃风、弃光电量，弃风、弃光率都继续有所下降。”王益?说。

王益?表示，今年以来，尽管受疫情影响，电网企业仍然克服困难，全面推动“新基建”重点项目建设，国网经营区建成投运张北―雄安特高压交流、青海―河南特高压直流、张北柔性直流等重点工程；南网经营区域推进500千伏线路及变电站等一批清洁能源资源富集地区骨干网架建设，提高输电通道的利用率，不断加快西北、西南等新能源富集区的可再生能源外送。此外，电网公司积极完善市场交易机制，扩大省间交易规模、省内新能源市场，开展虚拟电厂交易试点，推动实施电力需求响应，多措并举推动新能源消纳。2019年，全国平均风电利用率96%，平均光伏发电利用率为98%；2020年上半年，国家电网公司经营区风电、太阳能发电利用率96.9%，同比提高0.9个百分点，剔除一季度疫情影响后，利用率98.7%。南方电网公司经营区域全网可再生能源发电利用率达99.87%，全国弃能问题明显改善。

《报告》显示，上半年，跨区送电量较快增长，清洁能源进一步大范围优化配置。上半年，全国跨区送电量2454亿千瓦时，同比增长9.4%。市场交易电量占全社会用电量比重同比提高。上半年，全国各电力交易中心累计组织完成市场交易电量12024亿千瓦时，同比增长5.9%。

对于电力燃料供应总体情况，于崇德表示，电力燃料供应总体有保障，上半年，煤炭供需形势经历‘紧平衡-总体平衡-紧平衡’的变化过程。根据中国沿海电煤采购价格指数（CECI沿海指数）显示，今年上半年各期5500大卡现货成交价波动范围为468-569元/吨，反映电煤采购综合成本的综合价波动范围为489-564元/吨。

“二季度煤炭消费快速上升，国内煤炭产量以及煤炭进口量下降，当季电煤供需形势从平衡转为偏紧。”于崇德说。

下半年电力消费增速将比上半年明显回升

当前我国经济呈现出恢复性增长势头，表现出逐步回稳态势，充分展现出我国经济强大韧性和巨大回旋余地。同时，国际疫情仍在蔓延，国际局势日益复杂，对我国经济社会发展和人民生活产生较大影响，对后续电力消费增长带来不确定性。《报告》认为，总体判断，下半年电力消费增速将比上半年明显回升，预计下半年全社会用电量同比增长6%左右，全年全社会用电量同比增长2%-3%。

《报告》预计，全年全国基建新增发电装机容量1.3亿千瓦左右，其中非化石能源发电装机投产8600万千瓦左右。预计年底全国发电装机容量21.3亿千瓦，同比增长6%左右。非化石能源发电装机合计达到9.3亿千瓦左右、占总装机容量比重上升至43.6%，比2019年底提高1.6个百分点左右，新能源发电装机比重的提升对电力系统调峰能力需求进一步增加。

《报告》预计，全国电力供需总体平衡、局部地区高峰时段电力供应偏紧。分区域看，预计华北、华东区域电力供需总体平衡；东北、西北区域电力供应能力富余；华中、南方区域部分省份高峰时段电力供需偏紧。省级电网中，湖南、江西、广东、内蒙古西部等电网用电高峰时段将可能出现电力缺口，需采取有序用电措施。