全球多晶硅产量约53-55万吨 供需基本平衡

近期新疆陆续有三家多晶硅企业发生大小事故，对多晶硅原材料的供应产生一定影响，加之接下来7月将有几家硅料企业检修和设备维护，当前多晶硅涨价氛围浓厚。

国外方面，韩国OCI仅保留了马来西亚的产能，德国瓦克减产，2020年我国多晶硅有效产能46万吨，我国的多晶硅进口形势将会如何?海外多晶硅进口需求如何变化?后市全球多晶硅市场格局以及价格走势如何?

多晶硅材料制备技术国家工程实验室主任严大洲就上述话题，在2020年光伏产业链供应论坛上分享了观点。

根据统计，2020年全球太阳能多晶硅在产企业15家，产能月66万吨，产量约25万吨，中国在产企业11家，有效产能46.6万吨，产量20.53万吨。

严大洲表示，预计2020年底全球多晶硅总产能达到70.5万吨，半年产量27.1万吨，其中中国有效产能将达到55万吨，预计产量19.8-23.7万吨。随着东方希望、通威等新产能的加入，有望带来产量增加。

下半年需求方面，预计全球硅片产量约77GW，多晶硅消费量为25万吨，其中国内硅片产量约74GW，多晶硅消费量24万吨。国内电子级需求量在0.3万吨，国内总需求量约24.3万吨。

预计中国多晶硅进口量约4.5万吨，总供应量达到19.8+4.5=25.3万吨。

严大洲表示：“2020年全球全年多晶硅产量在53-55万吨，其中中国多晶硅产量40.3-43.6万吨，加上海外产量，供需基本平衡，略有富余。”

全球生产重心向中国转移，产能高度集中

随着主流多晶硅企业产能扩张，多晶硅生产环节产能集中度进一步提高。产业整合正快速推进，竞争力不强的企业加速退出。

目前全球排名前十的多晶硅生产商产能之和达到55.2万吨，占比81.8%。在世界前10 中，中国占7席，全球多晶硅生产重心向中国转移，2020年上半年中国占比超70%。

在中国，多晶硅生产重心又进一步向新疆、内蒙转移，预计两地今年底产能将占世界占比的52%;与此同时，中国多晶硅产能也进一步集中，前五产能达到48.8万吨，占中国总产能的87.3%。

排名靠后的企业因为盈利能力降低，多数企业产能基本减少，减产、停车甚至退出。

另一方面，国外多晶硅企业生产情况也不乐观，REC、Hemlock退出前十，韩国OCI放弃国内年产5万吨太阳能多晶硅生产，改产0.5万吨半导体多晶硅。