新锐 | 特斯拉布局光伏市场 太阳能屋顶或成行业新焦点

去年国产特斯拉MODEL3正式交付于消费者后，A股特斯拉概念出现了炒作狂潮，相关概念个股出现短期走出主升浪行情。特斯拉就是一条鲶鱼，在冲击中国造车新势力的同时，也刺激国内汽车市场的发展，并将带来从上游的矿产资源、锂电池，到中游的整车装备，再到下游的充电桩的系列变革。

职位招聘 能源业务进入中国市场

在今年3月5日，特斯拉能源在中国大陆发布的一则招聘信息，再次引爆众人猜测，这次特斯拉瞄准了哪个行业？

中国官方微信招聘平台新增两个能源部门职位的招聘通告，除核心业务纯电车之外，特斯拉还经营着太阳能屋顶发电系统和太阳能发电储能产品，此次招聘也被外界视为特斯拉正将其能源业务拓展到中国市场。今年2月特斯拉CEO埃隆·马斯克就在推特上表示，公司正在美国旧金山湾区加紧安装太阳能屋顶，且该业务将很快进军中国和欧洲市场。媒体近日也发布消息称，目前特斯拉中国的太阳能屋顶团队，已在上海特斯拉中国总部搭建完成。2019年，特斯拉上海超级工厂用一年的时间完成了工厂建设、产品交付，向世界展现了“特斯拉速度”，特斯拉的太阳能业务也备受外界关注。

政策介入 光伏行业迎来新格局

与良莠不齐的新能源车相比，光伏产业在中国已经非常成熟，杭州鸿晟电力设计咨询有限公司经营部总监陈立表示， “中国的光伏产业经历多轮洗牌，头部企业已经极具先发实力，从上下游产业链和营销渠道都已经比较完善。” “特斯拉的光伏产品并没有技术性的突破，成本方面，特斯拉相比隆基、晶科、通威等已经打通全产业链的中国光伏龙头企业短期也很难拉开优势。”据中国光伏行业协会统计，2018年前10名的硅料生产企业的市占率70％，前10名的组件生产企业的市占率超过60％。和其他大部分行业一样，光伏行业的龙头企业有完善的国内外产业布局，同时龙头企业也具备了持续优化成本和技术的能力。

随着政府对光伏行业补贴的退坡，光伏组件价格的大幅度降低，应用市场得到了充分的竞争。国家能源局公布数据显示，2019年中国新增光伏发电装机3011万千瓦，同比下降31．6％。光伏行业资深从业人士岳朋表示，“可以说现在是僧多粥少，从业者都在寻找优质的、渐趋稀缺的工商业用户屋顶投资建设平价分布式光伏项目。”目前特斯拉的太阳能业务主要集中在投资、建设、出租、出售包括居民、工商业屋顶在内的太阳能发电系统，也就是分布式光伏发电项目，这种模式在中国已经非常成熟。

中国起重之乡河南省长垣市起重机起重机行业在全国占据着举足轻重的地位，“长垣断货，全国缺货”的描述是真实情况的描述。在环保新政前后，长垣有几百家生产起重机整机的企业，每个企业都有大面积的生产厂房，以卫华集团为例，其一个单排连体厂房就达6万平方米，建设时是亚洲最大单排连体厂房。早在笔者供职期间前，长垣厂房屋顶发电就引发各光伏产业龙头竞相瓜分完毕。

在相对成熟的外部环境下，特斯拉很可能会避开和国内光伏龙头企业直接竞争，转而以太阳能供电解决方案提供者而非生产者身份进入中国市场。

最近，政府的支持和有限度、有节奏放宽外资外企业进入能源等领域的表态，无论是对国内光伏龙头企业来讲，还是对看好中国市场的特斯拉都将是利好。国家发改委就关于2020年光伏电站电价政策开始征求相关企业意见，《通知（征求意见稿）》明确补贴预算 15亿元，则 2020 年度10亿竞价补贴，预计可补贴竞价项目规模 23．5GW。依据2019年 7．5亿补贴总额，0．18元／kWh 补贴单价，最后新增装机5．3GW 参考。假设2020年度电补贴下降0．08元／kWh，至0．1元／kWh，预计户用新增装机规模有望达到 6．4GW。2020年新增有补贴光伏电站规模有望达到30GW左右。

通威股份在2月11日披露重磅消息，公司拟投资建设年产30GW高效太阳能电池及配套项目，项目预计总投资约200亿元人民币。该项目全部实施后，通威股份的太阳能电池及配套项目产能将达60GW，进一步凸显公司规模优势，巩固公司在太阳能电池领域的核心竞争力和龙头地位。诸如此类的消息还有很多。

笔者认为，由于对光伏产业发展成熟后发电并网的确定性考量，行业对于国家和地方政府产业资本强势介入的预期也在大大增强。必将对光伏产业的格局产生一定程度的影响，龙头效应会更加明显，会造成强者恒强的局面。特斯拉能否借助太阳能供电解决方案提供者，并成功搅动逐渐固化的行业格局呢？