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动态丨Q1全球存储,场增速明显,存储国产可替代加速布局

来源:江南娱乐-意甲尤文图斯亚
时间:2020-05-21 18:00:34
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动态丨Q1全球存储,场增速明显,存储国产可替代加速布局前言中国电信今年服务器集中采购项目近20%的全国产化服务器招标份额充分表明了运营商层面对国产化替换的意志与决心,也是行业信创规

前言

中国电信今年服务器集中采购项目近20%的全国产化服务器招标份额充分表明了运营商层面对国产化替换的意志与决心,也是行业信创规模化落地的重要信号。

中国电信集采国产中标金额近20%

日前,中国电信发布了其服务器集中采购项目货物招标资格预审公告。公告显示,本次集采共分为8个标包,预估集采规模56314台。

这3个系列分别对应Intel系列服务器(I系列)、AMD系列服务器(A系列),以及包含华为鲲鹏系列或中科曙光旗下海光(Hygon)系列处理器(统称为H系列)的全国产化服务器。

而本次集采单独列出了包含华为鲲鹏920芯片、海光HYGON Dhyana系列处理器的H系列全国产化服务器,需求为11185台,占比19.9%,是首次将国产化服务器单独列入招标目录,表明国产替代已经进入到实质性阶段。

此次中标金额接近20%,后续随着国产CPU生态的逐步完善,采购比例有望持续增长,国产服务器的壮大也将给国产存储芯片厂商高阶产品带来试产的舞台。

AI芯天下丨动态丨Q1全球存储市场增速明显,存储国产可替代加速布局

国产服务器芯片能力得到全面认可

今年的运营商的服务器招标是超预期的,国家新基建加速、线上业务火爆刺激了运营商的服务器需求。

中国电信在这次招标中,“点名”加大了对国产服务器的支持力度,基于国产芯片的服务器占20%,这个规模占比是市场此前未预料到的。

从运营商服务器总体需求来看,2019年相对低迷,2020年则出现了快速反弹。去年虽然国内5G开始建设,智慧城市建设和云计算也在快速发展,但是运营商的服务器采购并没有大的起色,国产服务器厂商在供应链上也是险情不断。

中国电信对国产服务器的集采,标志着运营商对国产芯片能力的全面认可,预计2020年的采购量还将增大。

2020年4月29日,中国联通再次发布《关于“2019-2020年中国联通通用服务器集中采购专项测试公告”的补充通知》,将华为鲲鹏920和海光的两个型号列入到补充通知中,预计今年,基于国产芯片的通用服务器也将出现在联通的集采中。

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重点企业带头向前冲刺

目前国内半导体设备产业体系逐步完善,优势企业初步具备进口替代能力,我们认为以下企业是具备较高技术水平的国产装备龙头。

鲲鹏920处理器是华为在2019年1月发布的数据中心高性能处理器,采用7nm制造工艺,由华为基于ARM架构自主研发和设计,旨在满足数据中心多样性计算、绿色计算的需求。去年7月23日,华为在其官方微信称,计划在未来五年内投资30亿人民币来发展鲲鹏产业生态。

海光HYGON Dhyana处理器是由AMD以及天津海光成立的合资公司(天津海光占51%股权)研发,采用X86架构,14nm海光2号今年下半年在台积电和三星开始量产,7nm工艺芯片将在今年底试流片。

可以看到,目前,鲲鹏芯片和天津海光布局CPU的核心竞争力凸显。另外,中国电信集采国产CPU的服务器只是一个开始,预计未来中国移动、中国联通等其他运营商可能也会跟进。

由于H系列国产服务器的产业链才刚刚形成,在此次招标中仅占总份额约20%,短期内无法与长期占据服务器市场统治地位的Intel x86至强系列相抗衡,但每一个成熟产业链的形成均有一个培育的过程,需要在丰富的场景中得到应用和经受考验。

此次招标首次将全国产化服务器单独列入招标目录,国产化比例超过市场预期,国产化鲲鹏服务器相关公司望受益。后续随着国产CPU生态的逐步完善,采购比例有望持续增长。

华为的鲲鹏920能够直接将CPU、南桥芯片、网卡芯片、SAS存储控制器集成到一起,集成以后仅需一颗芯片就能够做到四颗芯片的功能,并且因为华为的这一项技术优势,使得每万台服务器每年能够节省1000万度电。

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