制造端“逆势”增长 光伏行业整合加速

:今年以来，我国先后出台多项对光伏行业影响较大的政策，给行业发展机制带来诸多重大变革；国内企业积极“走出去”，使得海外市场规模进一步扩大

“芳叶新叶催陈叶，流水前波让后波”。2019年，我国光伏行业经历了政策的重大调整，光伏行业的发展可圈可点。

这一年，平价上网试点项目建设启动，叩响了光伏平价上网时代的大门；这一年，分类管理和竞争性配置为行业奠定了主基调，以市场导向推动光伏产业沿着高质量发展之路快速航行；这一年，业内期盼已久的可再生能源电力消纳保障机制来临，为进一步解决弃风、弃光，促进我国能源结构调整提供了制度保障。

与此同时，虽然国内装机规模在今年大幅下滑，但受国际市场回暖影响，光伏制造业呈现逆势增长的态势。12月16日，在国家能源局“2020年全国能源工作会议”上，国家能源局党组书记、局长章建华指出，当前，新能源发展正在跨越重大关口、进入新的时期，截至目前，光伏累计装机容量已达到约200GW。

随着技术进步和竞争的日趋激烈，行业整合的逐渐加速，将成为当下光伏产业的一大趋势。

新机制迎来“元年”

随着光伏全面实现“无补贴平价上网”时代的日渐接近，对于探索行业新的支持机制的要求也呼之欲出。今年以来，我国先后出台多项对光伏行业影响较大的政策，给行业发展机制带来诸多重大的变革，光伏“新机制”迎来“元年”。

今年以来，光伏行业经历了政策的重大调整，迎来了平价上网首批示范项目和竞价机制的落地实施。不过，据中国光伏行业协会副理事长兼秘书长王勃华介绍，由于今年竞价新机制讨论时间较长，政策下发较晚，国内光伏新增装机有所下滑。2019年1月~10月，光伏发电新增装机17.61GW，其中，集中式电站7.88GW，占比45%，分布式光伏9.73GW，占比55%。在分布式光伏中，户用光伏占比达43%，户用光伏的增长成为今年市场的一大亮点。数据显示，截至10月31日，已有累计5.3GW的户用光伏项目纳入2019年补贴指标。

今年户用光伏的快速增长，与政策支持密不可分。在《2019年光伏发电项目建设工作方案》中，明确对户用光伏项目实施单独管理，促进了户用光伏市场的爆发式增长。仅2019年9月，新纳入国家财政补贴规模的户用光伏项目装机容量就达到92.03万千瓦，政策的支持力度可见一斑。

不容忽视的是，在今年户用光伏显露锋芒的同时，由于户用补贴价较高，导致了补贴规模在较短时间内用完。此外，从地域上看，各省纳入2019年财政补贴的户用光伏装机规模差距较为悬殊，仅山东一省就达到1.9GW，超过全部户用规模的1/3。

“在补贴总金额确定的情况下，价高则量少，价低则量高。”国家发改委能源研究所可再生能源发展中心副主任陶冶对此表示，为保持户用光伏市场的平稳发展、促进户用光伏技术提升，建议通过设定合理规模和控制补贴强度，避免户用光伏指标在较短时间、部分地区的集中使用。

制造端“逆势”增长

虽然今年国内新增装机规模降幅较大，但由于海外市场表现良好，2019年光伏制造端出现“逆势增长”。王勃华表示，国内企业积极“走出去”，使得海外市场规模进一步扩大。“2019年上半年，全球光伏发电新增装机量约47GW。其中，越南新增装机超4GW，呈爆发式增长；乌克兰上半年新增装机1.25GW，是去年该国全年新增装机规模的90%。海外市场的快速增长，带动了我国光伏制造企业产品出口量的大幅增加。”

中国光伏行业协会数据显示，今年1月~10月，我国光伏产品出口总额达177.4亿美元，同比增长32.3%，创历史新高，前三季度的出口额就已超过2018年的全年出口总额，预计全年出口总额将超过200亿美元，成为继2011年、2012年后，第三个光伏出口额超过200亿美元的年份。其中，1月~10月组件出口量达到58GW，同比增长超过75%。

“我国光伏组件出口市场正在呈现出多元化趋势。”王勃华表示，今年1月~10月，出口市场前十位中，有亚洲国家3个，欧洲国家4个，拉美国家2个和大洋洲国家1个，组件出口额过亿美元的地区已超过26个。他指出，当前新兴市场不断涌现，“一带一路”沿线国家将成为热门，南美、中东等地区的国家可能成为未来市场增量的主要来源。

2019年，伴随着光伏制造端“逆势增长”的，还有技术的持续创新突破。据王勃华介绍，今年以来，单晶PERC、多晶电池、TOPCon、IBC、异质结等不同电池技术路线转换效率不断打破纪录。与此同时，在技术进步的大力推动下，全球范围内光伏中标电价都在快速下降，光伏发电已成为部分国家最具竞争力的电力产品。

具体来看，在硅片端，新增产能主要以单晶硅片为主，且呈现出向大尺寸发展的趋势；在电池片方面，P-PERC电池产业化转换效率持续提升，普遍达到22.2%~22.4%，领先企业达到22.6%以上；在组件环节，产线智能化改造逐步加强，技术也愈发多样化，双面、半片、叠瓦、拼片、板式互联、叠焊、透明背板等新兴技术层出不穷，不断推陈出新，成为当前行业发展的鲜明特点。

行业整合进入“快车道”

根据中国光伏行业协会的数据，当前，多晶硅产业集中度正不断提升。今年1月~10月，前10家万吨级企业的多晶硅产量占全国总产量的97.2%。事实上，不只是多晶硅，我国整个光伏产业正在加速整合。在王勃华看来，产业集中度提升已成为趋势，在硅片方面，下游对硅片品质的要求逐渐提高，电池片方面则形成了越来越多的专业化企业。

与此同时，今年以来，在长期以民营资本为“主角”的光伏领域，各大国企也是“动作频频”，光伏行业的股权交易活跃程度已经超越了以往任何一个年份。在许多民营企业囿于资金压力而亟待纾困的当下，国有资本正在加速入局，除了中广核、国家电投、三峡资本控股等较早布局光伏的央企，华能集团、水发集团等诸多实力雄厚的国企也开始涉足这一领域。自去年“531”开始，光伏行业就拉开了“国家队”入场的序幕……

对此，王勃华坦言，2019年下半年，国内生产企业保持一定程度的扩产，高效产品产能增加，预计头部企业生产规模会越来越大，产业竞争程度将进一步提升，加之优质国企的强势进入，部分不具备竞争力的企业将逐步退出光伏市场。

此外，由于今年部分项目指标将可能转至明年，2020年光伏政策也预计较早出台。“明年我国光伏新增装机或将出现恢复式增长，明年装机规模将达到约40GW。如果该预期实现，大规模扩产且竞争力较强的龙头企业无疑将迎来良好的发展前景。”王勃华表示。

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