电储能跌入寒冬 储热何时走向舞台中央

12月4日，新疆自治区发改委下发文件取消了31个新能源发电侧光伏储能联合试点项目，只保留5个试点项目，电源侧储能再遇冷。

此前，国家电网公司发布的《关于进一步严格控制电网投资的通知》中规定：不得以投资、租赁或合同能源管理等方式开展电网侧电化学储能设施建设，严正叫停电网侧储能。

追溯2019年6月印发的《输配电定价成本监审办法》，电网企业投资的电储能设施明确不得计入输配电定价成本，众多在规划之中的电网侧储能项目因此搁置。

2019年以来，关于电储能行业的利空消息不断释放，市场跌入寒冬。据中关村储能产业联盟统计数据显示，截至2019年9月底，我国已投运电化学储能项目的累计装机规模为1267.8MW，2019年增速将大幅放缓。

在历经2018年的爆发式增长之后，电储能这一历经多年高光时期的新兴产业，由高速发展转向理性渐进之路，看似越来越宽的市场大门正变得越来越窄。

而与电储能近似“孪生兄弟”的热储能行业，依然在低调中“闷头前行”。但事实上，在清洁供热、火电灵活性改造、电力辅助服务等市场的推动下，储热市场是时候走向舞台中央了。

电储能跌入寒冬

电化学储能目前的度电成本大致在0.6～0.9元/kWh，距离规模应用的目标成本0.3～0.4元/kWh还有相当大的差距，在用户侧，其完全依赖峰谷价差实现盈利较为困难。在电源侧，投资回报率较低，电站方主动投资配套储能的动力不强。

电网侧储能是拉动电化学储能装机增长的主要力量，2018年新增投运的电网侧储能规模为206.8兆瓦，占2018年全国新增储能投运规模的36%，居各类储能应用之首。其一度被行业寄予厚望，但国家电网叫停电网侧储能破灭了这一希望

在电力辅助服务市场，储能参与调频辅助服务具备一定的可行性，但频繁的充放电次数对于电池寿命的冲击影响较大，电池荷电状态的估算较困难，在系统生命后期，电池不一致性问题也较为突出。

成本依然较高的桎梏之外，电储能系统的安全问题已经开始暴露，全球已出现多起电储能系统着火事件。而尚未暴露的电池的回收不利带来的环境污染问题还未暴露，但这些都是电储能市场未来发展不可回避的关键问题。

今天有限的市场下，过去几年培育出的众多的电储能企业开始打起价格战，2019年，随着下游市场应用空间日益逼仄，价格战愈演愈烈。“没有最低，只有更低”，这成为当下储能产业的真实写照。

“从来没有一个新兴产业像储能这样，还没开始大家就拼得你死我活了，苦哈哈的，都不挣钱。”不止一位储能企业高管如此感慨。

综合来看，电储能市场的发展之路还很长，可以预见的障碍还有很多。早些年在资本的驱动下快速发展的储能行业正在回归理性，跌入寒冬的电储能市场将会经历一段时间的沉寂。

“内强外干”的储热

与电储能近似孪生兄弟的热储能行业，数年来在低调中“闷头”前行。据中国储热网粗略统计，我国储热的装机量至少在10GW以上，是电储能装机量的10倍以上，这其中包括采用固体蓄热、水蓄热、相变蓄热等多种技术路线的项目。

相对于储热庞大的装机量，其获得的社会认知度完全不能匹配，其吸引到的资本关注度亦完全不能匹配。储热作为一项传统的技术路线，在喧嚣的储能市场，其庞大的身躯却只能蜷缩于舞台的边角。

今天，在清洁供热、火电灵活性改造等市场的推动下，储热的市场扩张步伐在迅速加快，但其“内强外干”的对外形象依然如旧。

储热领域的企业主体们大多执迷于闷声干事，却普遍欠缺现代化的企业运营理念，这与热闹的电储能企业形成了鲜明对比，打造现代化的企业品牌、借力资本实现跨越式发展、推动行业向更高层级发展，电储能行业的龙头们在这些方面做的可圈可点，而储热领域的企业们却似身处另外一个世界。

论技术成熟度、论市场占有率、论技术价值、论应用领域、论成本……储热技术在综合性的较量中当前绝对不输电储能，但要论行业影响力、论企业的现代化治理、论玩资本的能力、论企业和行业品牌的塑造等等软实力方面，两者又如云泥之别。

“内强外干”的储热作为储能领域中非常重要的组成部分，具有低成本、寿命长、容量大、环保无污染等诸多优点，同电化学储能相比，热储能大规模应用的历史更长，范围也更广泛。

在清洁供暖领域，各类蓄热电暖器、蓄热电锅炉早已获得广泛应用。在更高温的工业蒸汽市场，蓄热技术的市场空间正在逐渐打开。

在消纳弃风新能源市场，蓄热技术亦有成熟应用。山西灵丘县40万千瓦风电供暖项目等项目，均采用了大容量的储热装置。风电供暖项目，蓄热设施已然成为标配。

在火电厂调峰领域，利用蓄热调峰技术，在低负荷时段，将不上网的低谷电力转换成热，储存起来供热，增加高峰期热量供应，提高热电厂供热能力，与此同时还能为新能源电力腾出一定上网空间，获得调峰补偿，一举多得。

我国22个火电灵活性改造试点项目中，采用蓄热技术进行改造的占比最大，至少有12个项目采用了蓄热相关技术进行改造，充分证明了蓄热技术参与火电厂调峰改造的市场可行性。

而随着可再生能源逐渐从替代能源走向主体电源，为支持可再生能源大规模入网消纳，煤电机组灵活性改造已成为煤电未来发展新的方向，由此带来的相关蓄热技术的市场空间亦将随之扩大。

在第三方独立主体参与电力辅助服务市场，储热技术与电采暖配套的市场空间亦将打开。华北能监局日前发布的《第三方独立主体参与华北电力调峰辅助服务市场试点方案(征求意见稿)》，即把电采暖列为第三方独立主体参与华北电力调峰辅助服务市场，而要具备参与能力，需要具有响应电网调度的能力，蓄热系统不可或缺。

能源的终端应用形式中，热能约占70%，储热是连接一次能源和二次能源的纽带。清洁取暖、工业蒸汽、煤电的灵活性改造、消纳弃风电量……在电力市场化改革的推动下，储热技术的市场价值和应用空间将进一步扩大。而储热行业的从业者们，需要更大的格局、更广的视野、更现代化的企业管理理念、引导储热走向市场大舞台的中央。