中电联：预计四季度光伏新增装机10GW

据中电联分析报告，前三季度，全国电力生产运行平稳，电力供需总体平衡。全社会用电量平稳增长；第二产业及其制造业各季度用电量增速相对平稳，高技术及装备制造业、消费品制造业、其他制造业第三季度用电增速环比回升；第三产业用电量较快增长、贡献突出；城乡居民生活用电量增速回落，乡村居民用电量增速高于城镇居民增速。电力延续绿色低碳发展态势，非化石能源发电装机比重继续提高，非化石能源发电量快速增长；跨区跨省送电量较快增长，清洁能源得到大范围优化配置；电煤价格仍居高位。预计四季度电力消费增速比三季度有所回升，2019年全社会用电量增长5％左右；全年全国新增发电装机容量1亿千瓦，年底全国发电装机容量20亿千瓦；全国电力供需总体平衡，迎峰度冬期间少数地区电力供需偏紧、高峰时段需要采取有序用电措施。

一、2019年前三季度全国电力供需状况分析

（一）全社会用电量平稳增长，第三季度高技术及装备制造业、消费品制造业、其他制造业用电量增速环比回升

前三季度，全国全社会用电量5．34万亿千瓦时、同比增长4．4％，其中，一、二、三季度全社会用电量同比分别增长5．5％、4．5％和3．4％。第三季度四大高载能行业［1］和城乡居民生活用电量分别增长1．7％和1．2％，全社会用电量扣除四大高载能行业及城乡居民生活用电量后第三季度增速为4．7％。

电力消费主要特点有

一是第一产业用电量平稳增长。前三季度，第一产业用电量581亿千瓦时、同比增长4．7％，其中，一、二、三季度分别增长6．8％、3．5％和4．4％。

二是第二产业各季度用电量增速相对平稳。前三季度，第二产业用电量3．59万亿千瓦时、同比增长3．0％，其中，一、二、三季度分别增长3．0％、3．1％和2．7％。制造业用电量2．67万亿千瓦时、同比增长3．2％，各季度增速分别为3．4％、3．4％和2．7％。其中，高技术及装备制造业［2］用电量同比增长3．5％，各季度增速分别为4．3％、2．7％和3．5％；消费品制造业［3］用电量同比增长2．0％，各季度增速分别为3．3％、1．1％和1．8％；其他制造业［4］行业用电量同比增长6．1％，在制造业中增速最高，各季度分别增长5．2％、4．8％和8．1％。第三季度高技术及装备制造业、消费品制造业、其他制造业用电量增速环比回升。

三是第三产业用电量保持较快增长。前三季度，第三产业用电量8994亿千瓦时、同比增长8．7％，一、二、三季度分别增长10．1％、8．6％和7．7％。绝大部分行业均实现较快增长，其中，信息传输／软件和信息技术服务业用电继续延续近年来快速增长势头，同比增长12．4％；租赁和商务服务业、房地产业、批发和零售业、交通运输／仓储和邮政业用电量同比分别增长12．7％、11．0％、9．7％和8．2％。随着电能替代力度的加大及电能应用领域的扩展，批发和零售业中的充换电服务业用电量同比增长143．0％，交通运输／仓储和邮政业中的港口岸电用电量同比增长137．1％。

四是城乡居民生活用电量增速回落，乡村居民用电量增速高于城镇居民增速。前三季度，城乡居民生活用电量8010亿千瓦时、同比增长6．3％，增速比上年同期降低5．3个百分点，其中，一、二、三季度分别增长11．0％、7．7％和1．2％，三季度增速回落明显主要是受今年夏季气温低于上年同期以及上年同期高基数因素影响。城镇居民、乡村居民用电量分别增长6．1％和6．4％，乡村居民用电增速超过城镇居民用电增速，主要得益于近年来国家加大农网改造升级力度和深入推进脱贫攻坚战等举措，以及乡村电气化水平的提高。

五是第三产业和居民生活用电对全社会用电量增长的合计贡献率超过50％。前三季度，第一产业用电量占比为1．1％，同比持平；第二产业占全社会用电量的比重为67．1％，比上年同期降低0．9个百分点；第三产业和城乡居民生活用电量比重同比分别提高0．7和0．2个百分点。前三季度，第三产业和城乡居民生活用电量对全社会用电量增长的贡献率分别为32．1％和21．0％，第三季度由于城乡居民生活用电量低速增长，当季贡献率下降至5．8％。

六是绝大部分省份用电量均为正增长，西部和中部地区用电量增速相对领先。前三季度，东、中、西部和东北地区全社会用电量同比分别增长3．0％、5．1％、6．7％和3．4％，中部、西部地区用电量占全国用电量的比重比上年同期分别提高0．1和0．6个百分点。27个省份全社会用电量实现正增长，其中，西藏（14．4％）、广西（12．1％）、内蒙古（10．6％）、海南（10．1％）4个省份增速超过10％；青海、上海、甘肃和河南用电量同比分别下降2．9％、1．1％、0．6％和0．4％。

（二）电力延续绿色低碳发展趋势，非化石能源发电量快速增长

前三季度，全国主要电力企业合计完成投资4750亿元、同比下降6．3％；截至9月底，全国全口径发电装机容量19．7亿千瓦、同比增长5．9％；前三季度全国规模以上电厂发电量为5．30万亿千瓦时、同比增长3．0％；全国发电设备利用小时2857小时、同比下降48小时。电力供应主要特点有

一是新增装机仍保持较大规模。前三季度，全国新增发电装机容量6455万千瓦，同比少投产1659万千瓦；其中新增非化石能源发电装机容量3788万千瓦，占新增发电装机总容量的58．7％；新增煤电装机容量2010万千瓦，新增气电装机容量544万千瓦。

二是非化石能源发电装机比重进一步提高。截至9月底，非化石能源发电装机合计容量8．1亿千瓦、占比41．4％，比上年同期提高1．2个百分点；其中，全国全口径水电装机容量3．5亿千瓦、同比增长1．3％；全口径并网风电装机容量2．0亿千瓦、同比增长12．5％；全口径并网太阳能发电装机容量1．9亿千瓦、同比增长16．6％；核电装机容量4874万千瓦、同比增长24．1％；生物质发电装机容量2147万千瓦、同比增长21．0％。煤电装机容量为10．3亿千瓦、同比增长3．7％，占全国发电装机容量比重为52．4％，比上年同期降低1．1个百分点。

三是非化石能源发电量快速增长。前三季度，全国全口径并网风电、并网太阳能发电量分别为2914、1707亿千瓦时，同比分别增长8．9％和29．0％。根据国家统计局统计数据，核电发电量2538亿千瓦时、同比增长21．1％；规模以上水电发电量8938亿千瓦时、同比增长7．9％；规模以上火电发电量3．80万亿千瓦时、同比增长0．5％，随着来水转枯，9月份火电发电量增速上升至6．0％。

四是水电、太阳能发电设备利用小时同比提高，火电和核电设备利用小时下降幅度较大。前三季度，全国发电设备平均利用小时2857小时，同比下降48小时。其中，水电2903小时、同比提高187小时；并网太阳能发电1010小时、同比提高60小时；火电3174小时、同比下降101小时，其中，煤电3260小时、同比下降106小时，气电1985小时、同比下降105小时；核电5452小时、同比下降131小时；并网风电1519小时、同比下降45小时。弃风弃光问题继续改善，国家电网公司、南方电网公司经营区域内新能源利用率均超过96％。

五是电网投资同比下降，农网改造升级及配网是投资重点。前三季度，电网工程建设完成投资2953亿元，同比下降12．5％；110千伏及以下电网投资完成1856亿元，占电网总投资的比重为62．9％，同比提高6．3个百分点，农网改造升级及配网建设仍然是当前电网投资建设重点。全国基建新增220千伏及以上变电设备容量17061万千伏安、同比少投产1630万千伏安；新增220千伏及以上输电线路长度24668千米、同比少投产5891千米；新增直流换流容量2200万千瓦、同比增加1700万千瓦。

六是跨区跨省送电量较快增长，清洁能源得到大范围优化配置。前三季度，全国跨区、跨省送电量分别完成4015和10868亿千瓦时，同比分别增长12．5％和12．8％，对送端地区清洁能源消纳以及受端地区用电负荷高峰期电力供应保障发挥了重要作用。西北区域是外送电量最多的区域，前三季度外送电量1462亿千瓦时，占全国跨区送电量的36．4％，外送电量比上年同期增长20．3％。

七是电力燃料供应总体平衡，电煤价格仍居高位。全国电厂存煤总体处于高位，电煤供应总体平衡，受煤矿安全事故、安全生产督查、公路超限超载运输治理等因素影响，陕西、东北等少数地区部分时段电煤供应偏紧。电煤价格总体高位波动，2月份以来，CECI沿海指数各期综合价均超过《关于印发平抑煤炭市场价格异常波动的备忘录的通知》（发改运行〔2016〕2808号）规定的绿色区间上限，国内煤电企业采购成本仍居高位。

中国沿海电煤采购价格指数（CECI沿海指数）5500大卡周价格图

（三）全国电力供需总体平衡，局部地区采取了有序用电措施

前三季度，全国电力供需总体平衡。东北、西北区域电力供应能力富余；华北、华东、华中、南方区域电力供需总体平衡其中，蒙西、冀北、辽宁、浙江、江西、湖北、海南等省级电网在部分时段采取了有序用电措施，蒙西电网从前几年的电力供应能力富余转为今年以来的电力供应偏紧。