2019年上半年电力行业运行特征及下半年走势研判

下半年，经济继续保持平稳运行，国家宏观政策逆周期调节效果逐步显现，工业生产企稳回升态势增强，全社会用电量增速将有所回升。预计2019年全国全社会用电量增速在5%左右，增速较“十三五”前三年全社会用电量平均增速（6.7%）有所下降，但仍高于“十二五”后两年增速。

上半年电力行业运行特征

上半年，全社会用电量平稳增长，增速明显下降。其中，第二产业用电量增速下降是拉动全社会用电增速下降的主要原因，第三产业和居民生活用电量保持较快增长。25个省份用电增速有所放缓，3个省份用电量负增长。发电量增速略低于用电量增速，非化石能源发电量保持快速增长，新增发电装机容量减少。综合来看，上半年全国电力供需保持平衡。

上半年，全社会用电量3.4万亿千瓦时，同比增长5.0%，增速同比回落4.4个百分点。其中一、二季度用电量同比分别增长5.5%和4.5%，反映出我国经济一季度开局平稳，二季度经济下行压力有所增加。

第二产业用电量增速显著下降，第三产业和居民用电增长贡献率大幅上升。上半年，第二产业用电增速为3.1%，同比下降4.5个百分点，第二产业增速下降是导致全社会用电量增速下降的主要原因；第三产业、居民生活用电量同比分别增长9.4%、9.6%，比第二产业用电增速分别高出6.3、6.5个百分点。上半年，第二产业对用电量增长的贡献率为42.6%，同比下降13.9个百分点，第三产业和居民生活对用电量增长的贡献率分别为29.5%、27.0%，同比分别上升6.1、7.9个百分点。用电结构持续优化，反映出产业结构调整持续深入，民生用电需求不断释放。高耗能行业用电量平稳增长，增速为3.4%，同比下降1.7个百分点。

大多数省份用电增速放缓，部分省份用电量负增长。上半年，31个省份中25个省份用电量增速放缓，仅西藏（16.6%）、海南（9.9%）、新疆（9.2%）、河北（7.0%）、山东（3.8%）5个省份用电增速上升，同比分别上升5.8、1.8、2.4、2.1、0.9个百分点。其中上海、甘肃、青海用电量负增长，用电量分别减少0.1%、0.7%、2.8%。

发电量增速略低于用电量增速，非化石能源发电量快速增长。上半年，全国发电量增长3.3%，同比下降5.0个百分点，低于用电增速1.7个百分点。其中，火电增速仅0.2%，同比下降7.8个百分点；非化石能源发电增长12.6%，增速同比上升2.4个百分点，水电、核电、风电及太阳能发电同比分别增长11.8%、23.1%%11.5及29.1%。

新增装机规模大幅减少，新增装机仍以非化石能源为主。上半年，全国新增发电装机容量4074万千瓦，同比减少1194万千瓦，主要由于新增太阳能发电装机容量减少1417万千瓦，其中58.4%的新增发电装机容量为非化石能源发电装机，占比较去年有所下降，但仍为新增发电装机容量的主要部分。

下半年电力需求增长走势分析

经济增长影响分析

2018年以来，美国政府奉行“美国优先”，针对中国的贸易保护措施不断升级，2018年6月，美国政府公布第一轮加征关税措施，针对自中国进口的500亿美元商品加征25%的关税，分别于7月6日和8月23日对其中340亿和160亿商品实施加征关税。2018年9月，美国政府公布第二轮加征关税措施，涉及中国对美出口绝大多数行业，价值2000亿美元，并于9月24日起加征关税税率为10%。2019年5月10日，美国将2000亿美元中国商品加征关税税率由10%上调至25%。在美国对中国贸易保护措施的影响下，我国对美出口下滑明显，而且涉美出口企业用电量增长相对放缓。上半年，我国对美国出口同比减少2.6%，增速同比下降8.2个百分点。从国网经营区域来看，二季度尤其是5月份中美经贸摩擦加剧，业扩净增容量大幅下滑。上半年，涉美出口企业售电量增速同比下降10.3个百分点，较全行业售电量增速低4.1个百分点，直接影响售电量约55亿千瓦时。

长期来看，中美产业关系从互补走向竞争，贸易摩擦的根源不是表面上的缩减逆差和贸易平衡，本质是霸权国家对新兴大国的战略遏制。下半年，中美贸易摩擦将进一步升级。8月15日，美国政府宣布约3000亿美元商品加征10%关税，分两批自2019年9月1日、12月15日起实施。在中国实施反制措施后，美国扬言，有可能将提高3000亿美元税率至25%。随着中美经贸摩擦不断升级，对我国用电量的负面影响进一步加深。下一步如果美国对3000亿美元商品提高关税至25%，将拉低2019年我国GDP增速约0.7个百分点，影响用电量增长约1.4个百分点。

整体来看，下半年，受中美贸易摩擦影响，我国经济发展面临一定的压力和不确定性，经济增长动力将主要来自内需的拉动。7月30日，中共中央政治局会议提出保持政策定力，推动高质量发展，不将房地产作为短期刺激经济的手段。并提出一系列措施，包括：深挖国内需求潜力，有效启动农村市场；稳定制造业投资，实施城镇老旧小区改造、城市停车场等补短板工程；采取具体措施支持民营企业发展等。预计下半年，“补短板”、“新基建”等一系列政策的实施将拉动投资增速回升；减税降费等政策加码，消费增速有望企稳，国民经济有望运行在合理区间，总体保持平稳。

气候气温影响分析

2019年7-8月份，受强降雨、强台风影响，全国平均气温低于去年同期，空调负荷用电量负增长，拉低全社会用电增速。从7月份来看，全国平均气温22.1℃，同比下降0.8℃；平均高温日数5.7天，同比减少0.4天。据国家电网有限公司电力供需研究实验室测算，7月份全国降温电量同比减少9.5%，降幅同比扩大，占全社会用电量的比重有所降低；气温因素拉低全社会用电量增长1.6个百分点。分地区看，西南、华中、华东7月份受持续降雨影响气温偏低，全月高温日数较常年偏少；而去年同期，上述地区大部出现大范围持续高温天气，高温强度强、范围广、持续时间长。因降温负荷未能充分释放，西南、华中、华东用电增速低迷。其中重庆、四川、江西、湖南降温电量降幅超过30%，重庆、四川、湖北、湖南、江西、安徽降温电量占全社会用电量的比重降低超过5个百分点。

预计2019冬季，初步气候预测气温与常年相当，预计采暖电量平稳增长，拉高全社会用电增速。

电能替代影响分析

2019年中央经济工作会议提出，要打好污染防治攻坚战，要坚守阵地、巩固成果，聚焦做好打赢蓝天保卫战等工作。2019年政府工作报告提出，要持续推进污染防治，巩固扩大蓝天保卫战成果，持续开展京津冀及周边、长三角、汾渭平原大气污染治理攻坚，加强工业、燃煤、机动车三大污染源治理。做好北方地区清洁取暖工作，确保群众温暖过冬。实施电能替代是打好污染防治攻坚战的重要举措，对于推动能源消费革命、促进能源清洁化发展、推进污染防治意义重大。近年来，国家和地方政府先后出台了《关于推进电能替代的指导意见》、《北方地区冬季清洁取暖规划（2017-2021年）》等一系列政策积极推进电能替代的有效实施，规划对电采暖目标、推进策略、保障措施等进行了全面部署，提出到2021年带动新增电量消费1100亿千瓦时。2019年6月，国家能源局发布了《关于解决“煤改气”“煤改电”等清洁供暖推进过程中有关问题的通知》，指出：将以运行成本最低为原则，建立完善的长效支持机制，在具备条件的地区按照“以供定改”的原则推广天然气和电供暖。

电网企业积极响应国家号召，在优化工作机制、争取和出台支持政策等方面做了大量工作，全力推进电能替代工作，并先后制定了《北方地区冬季清洁取暖电供暖规划实施方案（2017-2021年）》和《京津冀及周边地区、汾渭平原“煤改电”三年攻坚方案（2018-2020年）》。方案明确了“煤改电”目标任务，并详细制定了配套电网建设规模和计划，提出：2018～2020年，重点区域公司经营区内共计528.5万户居民、2.4万个村、0.7万个企事业单位实施电供暖改造，新增供暖面积4.6亿平方米。其中，“2+26”城市454.7万户居民、1.9万个村、0.6万个企事业单位实施电供暖改造，新增供暖面积4.1亿平方米；汾渭平原城市73.8万户居民、0.5万个村、0.05万个企事业单位实施电供暖改造，新增供暖面积0.5亿平方米。至2020年，重点区域“煤改电”清洁替代电量达到456亿千瓦时，可累计减少散烧煤消耗2530万吨，减排二氧化碳4510万吨，累计减排二氧化硫、氮氧化物和粉尘污染物1430万吨，PM2.5约40万吨。2019年1月，为深入贯彻落实《中共中央、国务院关于实施乡村振兴战略的意见》和国家《乡村振兴战略规划（2018年-2022年）》，大力推动乡村电气化，促进乡村能源生产和消费升级，国家电网有限公司印发了《关于服务乡村振兴战略、大力推动乡村电气化的意见》。意见提出，从推动乡村全电景区建设、民宿电气化改造、特色产业电能应用等方面推动乡村产业电气化，从推动乡村电采暖、绿色出行、家庭电气化等方面推动农村生活电气化。到2022年，在农产品种植、加工、乡村旅游等方面建成一批电气化试点示范工程；推动打造2万个共1万亩电气化示范大棚，打造20万亩全电气化虾稻共生养殖示范基地；助力海产品电加热育种示范基地试点建设，推动建设100座电孵化室；打造10万亩农田空气源热泵粮食电烘干示范基地，推动300家大型木材加工企业实施热泵烘干技术改造；推动建立80个全电化农业科技创新基地，打造1000个能源消费电气化示范村镇和全电景区。农村、农业各领域电气化水平大幅提升，农村地区电能占终端能源消费比例达到38.5%，在现有基础上提高2个百分点。

根据《京津冀及周边地区、汾渭平原“煤改电”三年攻坚方案（2018-2020年）》提出的目标，2019年将推进重点区域184万户居民、0.8万个村、0.07万个企事业单位实施电供暖改造，新增供暖面积1.6亿平方米。预计2019年，国网区域增加采暖电量约160亿千瓦时。

下半年电力增长研判

下半年，经济继续保持平稳运行，国家宏观政策逆周期调节效果逐步显现，工业生产企稳回升态势增强，全社会用电量增速将有所回升。预计2019年全国全社会用电量增速在5%左右，增速较“十三五”前三年全社会用电量平均增速（6.7%）有所下降，但仍高于“十二五”后两年增速。

有关建议

结合上半年电力行业运行情况及下半年走势分析，有以下问题需持续关注：

完善电力需求侧管理机制，全力以赴保障电力安全稳定供应。下半年，新中国成立70周年、第二届中国国际进口博览会、澳门回归祖国20周年等多项重大活动举办在即，迎峰度夏期间用电负荷连创新高，电力安全保障难度不断加大。电力需求侧管理是保障电力供需平衡和促进节能减排的重要手段。随着国家供给侧结构性改革、能源革命、电力市场改革、大气污染防治等工作的深入推进，电力需求侧管理所面临的市场环境、环保压力、技术条件等也都发生了显著变化。

建议一是加快煤炭优质产能释放，合理安排运输，电厂提前增补库存，进一步增强燃料供应保障能力；通过火电灵活性改造、建设调峰电站等手段加强电力系统调峰能力建设；合理规划新增电源、电网建设，弥补华北、华东等地区电力需求缺口。二是完善电力需求侧管理机制，建立电力需求侧管理基金，研究分析电力需求侧管理资源潜力，研究制定电力需求侧管理规划，指导全国的电力需求侧管理工作有效开展；在此基础上，加强与电力规划部门的沟通，坚持“电力的需求侧即是用户的供给侧”原则，将电力需求侧管理资源作为“能效电厂”，纳入电力规划。

优化电采暖技术路径，加快推进电能替代与北方地区清洁取暖。从清洁取暖推进情况来看，北方地区清洁取暖实施情况整体良好，超过规划预期。其中，电供暖面积增长较快，完成情况良好，可再生能源供暖推进较慢。由于集中式电供暖经济性较低、地方政府支持政策较少，推广较为缓慢，电供暖以分散式电供暖为主。2017-2018年，分散式电供暖占比高达89.1%，集中式电供暖仅为10.9%。集中式电供暖总面积远落后于2021年8亿平方米的目标。

打赢“蓝天保卫战”、加快生态文明建设任务仍任重道远，加快电源侧清洁替代和用户侧的电能替代是重要举措。对电能替代而言，要聚焦工业生产、交通运输、生活用电等领域，加大电锅炉、电窑炉、电动汽车、港口岸电、农业电气化、家庭电气化等推广力度，提高电能占终端能源消费比重。针对清洁取暖推进过程存在的问题，建议如下：一是深入研究集中式电供暖实施路径、适用范围、经济性以及政策需求，选择合理的技术路线，因地制宜推进集中式电供暖推广，助力国家目标的实现。二是结合国家智慧能源系统建设，充分发挥电网企业与用户联系紧密的天然优势，以综合能源服务为抓手，利用综合能源系统能效和成本优势，积极推动工业园区、商业楼宇、居民社区的综合能源系统建设，有效带动电供暖项目的落地实施。三是政府要建立长效支持政策，持续出台电供暖设备补贴、运行费用补贴、配电网投资补贴，并确保其中一部分资金能够精准投入到电供暖工程中。

利用大数据手段密切跟踪挖掘用电数据，反映内外部因素对经济运行情况的影响。未来，中美贸易摩擦形势复杂多变，对我国经济发展也带来一定不确定性。及时、准确的分析宏观经济形势是中央及时出台调控政策基础。电力是经济发展的“晴雨表、风向标”，分析电力数据，对支撑经济决策具有十分重要的意义。用电数据监测分析及预警能力需进一步加强。当前，“云、大、物、移、智”等技术的发展为数据分析工作提供了更科学的手段，应运用大数据思维，加强用电数据及背后影响因素的挖掘，为政府决策提供支撑。

建议一是加强全国及分地区、分部门及重点行业用电数据分析，服务政府决策及行业发展；二是持续完善涉美出口企业清单，密切跟踪涉美企业用电情况、业扩报装变化，强化中美贸易摩擦的影响分析；三是进一步挖掘电力数据价值，细化专题分析，如贫困地区用电情况分析、发达与欠发达地区用电差异分析等。

本文刊载于《中国电力企业管理》2019年08期，作者吴鹏、张春成、张莉莉、李江涛供职于国网能源研究院有限公司