中国陆上风电平均度电成本预计将于2023年后降至全国煤电上网电价水平

Wood Mackenzie(伍德麦肯兹)电力与可再生能源事业部近期发布最新报告China wind power outlook 2019《中国风电市场展望2019》，详细解读未来十年新增装机容量预测、政策研究、弃风限电、电网建设、分省区风电项目平准化度电水平(LCOE)等内容。风电研究产品订阅客户请移步报告下载平台。以下为中文摘要译本。

宏观市场预测

预计至2028年底，中国风电市场累计并网容量将达到437GW，占全球风电市场并网总量的35%。预计2019-2028年，中国风电市场新增并网装机252GW，其中陆上风电新增占比84%，但2024年后，陆上风电并网速度将开始放缓。海上风电年新增并网容量将实现强劲增长，预计2028年底，累计并网容量将由2018年底的3.6GW增至44GW。

区域市场预测

长期来看，三北地区尽管存在电力供应过剩与可再生能源弃电问题，但仍将为陆上风电发展重心。预测期内，三北地区新增陆上风电并网容量将达到136GW，其中约70%将来自大型风电基地。中东部和南方地区的新增陆上风电并网容量约为77GW。然而由于缺少合适的风场资源，预计未来十年内，中东部和南方地区陆上风电市场的年均增长率将呈现负增长(-4.5%)。

细分市场观察

分散式风电与翻新改造市场正在升温，但两大版块未来十年新增并网容量之和仅占市场新增总量的8%。预计2019-2028年，中国分散式风电新增并网容量共计17.7GW，仅占新增并网总量的4%。陆上风电翻新改造市场将于“十四五”期间显著增长，但预计到2028年底，累计并网容量仅为16GW左右。

平价上网时代

2019-2022年新增容量将受平价上网政策而波动。自2021年起，新建陆上风电项目将全面实现平价上网(与煤电电价持平)。开发商正在抓紧最后窗口期建设可获得补贴的风电项目，这将促使2020年新增并网容量达到28GW。预计抢装潮后，2021年新增陆上风电并网容量将同比减少23%。

发电成本与项目盈利

近期内，风电项目盈利水平堪忧。预计中国平均陆上风电LCOE将于2023年后实现与全国平均煤电上网电价持平。Wood Mackenzie预计2019-2028年内，陆上风电平准化度电成本(LCOE)将下降32%，但仍无法实现2021年初政府设定的平价上网目标。预计2021年，全国平均陆上风电LCOE将从2019年的437 RMB/MWh降至418 RMB/MWh，仍将比全国煤电平均上网电价高出7%。三北地区部分省区因煤炭价格较低，溢价或高达80%。开发商或将面临严重亏损，不愿在2021-2022年内大规模开发风电项目。