海上风电跃进隐忧：核准狂潮后走向何方

中国海上风电正处在有史以来发展最快的时期。但繁荣发展的背后，各种风险正在集聚。

“十二五”（2011－2015）期间，国家能源局规划海上风电实现装机容量500万千瓦，截至2015年底，实现装机约100万千瓦，只占规划目标的五分之一；“十三五”（2016－2020）的情况恰恰相反，“十二五”未达预期，能源局将500万千瓦海上风电并网目标延至2020年，这一目标提前实现已经没有悬念。

从2016年开始，海上风电发展就进入了快车道。据咨询机构WoodMackenzie统计，2016年，国内海上风电新增并网容量69．6万千瓦；2017年新增并网容量51万千瓦；2018年，新增并网装机162万千瓦。至此，国内海上风电累计并网装机已达到361万千瓦，预计今年即可轻松实现规划目标。

中国海上风电在“十二五”期间蓄力，“十三五”加速发展是应有之义。但从去年下半年开始，在地方政府推动下，海上风电的发展速度达到了一个新的高峰，其表现为规模庞大的核准项目。

WoodMackenzie数据显示，截至2月底，国内已核准未开建海上风电项目达到4083万千瓦（含核准前公示项目），另有657万千瓦的项目在建。在这些项目之外，海上风电储备项目超过了7900万千瓦。

江苏省是目前国内海上风电装机容量最大的区域。中国海上风电规模化发展从江苏起步，项目运行经验普遍超过了3年，业内公认，江苏具备了进一步大规模发展海上风电的条件。

“十三五”期间，中国海上风电开发重心向广东、福建转移，面临着更严苛的运行环境挑战。与江苏不同，广东、福建是台风多发区域，海床条件也比江苏更为复杂。相比江苏，广东、福建项目运行经验也较少。

但在地方政府推动下，广东、福建以相比江苏更快速度、更大规模推进海上风电项目；另外，海上风电机组也在地方政府设置的规则下快速迭代，从江苏主流的4MW机型，跃升至广东的5MW以上机型，以及到在福建省明确要求下，向8MW海上风机迈进。

中国海上风电从“十二五”期间的小步慢行，转身为“十三五”的大步迈进。令人担忧的是，这样的快速发展，并非产业自然发展的结果，其背后，离不开地方政府及开发商等相关方的利益推动。

这使得中国海上风电存在重蹈陆上风电覆辙的风险。在中国陆上风电早期的快速发展期，产品质量让步于市场开拓，导致风机并网后故障频发，造成无谓的经济损失，并引发了陆上风机厂商一轮优胜劣汰，其典型案例是华锐风电的起落。

相比陆上风电，海上风电运行环境的挑战更大。海上风场距离陆地往往在数十公里以外，如果风电机组不能经受住考验，经济损失相比陆上风电将提升一个数量级，如果发生恶性事故，整个海上风电产业也会遭受影响。

竞价前夜核准狂潮

今年1月16日，江苏省发改委在官网上公布了去年年底核准的最后一批海上风电项目，分为24个海上风电项目，合计达670万千瓦，总投资额达1222．85亿元。

作为对比，江苏能源局数据显示，截至2018年5月末，江苏省核准海上风电项目合计为554万千瓦，其中并网212万千瓦。

江苏省一次性公布的这24个项目，集中在2018年12月底的28、29两日通过核准。业内普遍认为，江苏省在2018年底集中核准海上风电项目，是为了抢在2019年竞价政策生效之前，锁定2018年的海上风电标杆电价。

2014年6月，国家发改委明确了海上风电的标杆上网电价。近海风电项目标杆上网电价为0．85元／千瓦时，潮间带风电项目标杆上网电价为0．75元／千瓦时，这一电价截至目前仍未调整。

2018年5月24日，国家发改委发布《关于2018年度风电建设管理有关要求的通知》，要求2019年起，各省新增核准的海上风电项目全部通过竞争方式配置和确定上网电价。通过竞争配置确定的上网电价以标杆电价为上限，开发商申报的电价越低，越有机会获得海上风电资源的开发权。

江苏在年末抛出的海上风电核准项目规模震动了行业内外，但论2018年全年，海上风电核准规模最大的非广东莫属。

2018年4月4日，广东省在中山市召开全省推进海上风电建设工作现场会，省长马兴瑞出席并发表讲话，要求加快推进项目核准和开工建设，按照“大、快、高”的要求进行海上风电建设。

广东省将海上风电列为重点突破的五大战略性新兴产业之一，中山海上风电工作会之后，广东的海上风电项目核准进入了快车道。

WoodMackenzie统计，2017年，广东核准了282万千瓦海上风电项目（含核准前公示项目），2018年前三季度，广东省核准了285万千瓦项目，在最后一季度，广东海上风电项目核准狂飙突进，核准了2531万千瓦的海上风电项目，其中1825万千瓦是核准前公示项目。

广东、江苏均发布了各自的海上风电发展规划，经过编修后，均提高了装机目标，其中又以广东最为瞩目。

江苏的海上风电规划《江苏省海上风电工程规划》两次修改了规划目标。2012年国家能源局审定版规划2020年实现装机700万千瓦，“十二五”国家海上风电发展未达标后，江苏省在2014－2015年修改了目标，将2020年装机目标调整为350万千瓦。

2018年10月，江苏省海上风电规划获得国家能源局的通过，江苏海上风电的发展目标修改为到2020年累计建成350万千瓦，累计开工450万千瓦，累计核准600万千瓦。

规划修编赶不上海上风电实际发展速度。仅就核准一项，江苏在2018年末抢核的670万千瓦，即超过了规划中到2020年的累计核准量。

广东的变化更大。2018年4月，《广东省海上风电发展规划（2017—2030年）（修编）》获得国家能源局批复同意。该规划目标为到2020年底开工建设海上风电装机量1200万千瓦以上，其中建成投产200万千瓦以上，2030年建成3000万千瓦。此前《广东省能源发展“十三五”规划（2016－2020年）》提出到2020年底，海上风电力争实现开工建设200万千瓦、建成投产100万千瓦以上。

各省份通过修编海上风电规划，提高海上风电装机目标，在核准过程中，受竞价政策刺激，海上风电项目在短期内大规模通过核准。

千亿市场隐秘规则

海上风电项目核准狂飙突进带来了一个以千亿计的海上风电市场。按照市场竞争逻辑，巨量的市场将激发海上风电产业链各方提供更优质产品、服务，实现更低度电成本，以在最终竞争中获胜，并推动海上风电走向平价上网。

但国内海上风电市场，遵循的是另一套逻辑，这套逻辑由地方政府的利益驱动建立——即“资源换产业”规则。这是伴随中国风电产业发展至今的痼疾之一。

地方政府用手中的海上风电资源作为筹码，来换取开发商在本地投资。由于地方政府青睐海上风电产业链上的制造商在本地设厂，在现实操作中，往往由相关制造商在本地投资设厂，换取资源后，再转移给开发商“联合开发”，项目后续相关设备将采购该制造商产品。

以江苏省如东县为例，如东县位于江苏省南通市，其相关海域是江苏海上风电开发的重点区域。在这一轮江苏省核准的24个海上风电项目中，如东一县即占有10个项目，规模达300万千瓦，总投资约达543．35亿元。

在如东这10个海上风电项目中，通过“投资换资源”并转手开发商“联合开发”，上海电气风电集团及产业链相关合作伙伴，将获得这些项目中大多数风机及相关部件的订单。

在2017年，上海电气就开始谋划如东海上风电市场，当年3月31日，上海电气风电集团与如东县政府、江苏相关设备公司签署了《关于深化风电产业合作的框架协议》，上海电气承诺投资80亿元，在如东沿海经济开发区建设风电运维培训基地、数据处理中心、海上风电运维中心、风机控制系统组装基地等。

如东县政府一名不愿具名的政府官员透露，制造商来如东本地投资设厂，政府将承诺分配相关海上风电资源，制造商再以这些资源为筹码，与开发商洽谈“联合开发”。

多位业内人士介绍，所谓“联合开发”，即由制造商转移相关海上风电资源给开发商，开发商则承诺以“1N”的比例，使用该制造商的产品。

南通本地名企中天科技能够生产海上风电项目所需的海底电缆，通过在如东本地投资项目，同样获得相应的资源并与开发商“联合开发”，在如东这一轮核准项目中，中天科技在多个项目中均有参股。

中天科技一名高管透露，通过“联合开发”，开发商承诺按照13的比例，使用中天科技的海底电缆，即中天科技每转让1MW海上风电资源给开发商“联合开发”，开发商承诺有3MW项目使用中天海底电缆。

除此之外，在本地投资设厂的制造商，还能获得当地政府的保护。以在如东有生产基地的上海电气风电集团为例，除参与“联合开发”的海上风电项目会锁定他们的产品，如东的其他海上风电项目，他们的产品也具有优先选择权，地方政府会要求海上风电项目使用本地生产的风机、塔筒等风电设备。

如东海上风电市场只是“资源换产业”规则运行的一例。业内公认，在海上风电产业，“资源换产业”是普遍现象，广东、福建、江苏、山东等沿海省份概莫例外。

补贴不可持续之忧

“十三五”期间，由于产业链配套渐趋成熟，风机成本下降，海上风电项目的投资价值日益凸显。

WoodMackenzie分析师李小杨介绍，以安装船为例，2016年间在役安装船仅有10艘左右，预计到2020年，安装船的数量将翻倍。从成本看，安装船的使用价格也将呈现下降趋势。

2014年前，国内江苏省近海海上风电项目开发成本约为1．7万－2．4万元／千瓦。如今，以江苏沿海为例，近海海上风电项目成本已下降至1．3万－1．7万元／千瓦，海上风电安装经验的增长以及省内供应链的完善帮助江苏省实现海上风电建设成本快速下降。

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