深度报告 | 新能源平价上网之路

:核心要点

十年来，风电、光伏的高速发展主要依靠补贴等政策激励。随着技术进步和规模效应凸显，风、光在部分区域已经可以率先实现平价上网。2019年起将出现补贴项目和平价项目共存。

政策端：由标杆电价补贴政策过渡到竞价上网，推动风、光平价上网试点。

成本端：风、光成本不断下降，在美国风、光成本已经能够等同或低于煤电。我国部分区域具备平价条件，今后降低非技术成本将是关键。2020年左右基本能够实现平价上网目标。

消纳端：绿证和配额制、清洁能源消纳计划、20年长协电价、清洁电力特高压专线等多项措施保障新能源消纳，有效解决弃风、弃光问题。

在风电和光伏领域，中国处于全球领导者的位置。一旦实现平价上网，打开增量市场，替代传统煤电，新能源在国内外将会有更广阔的增长和投资空间。

正文

石油、煤炭等传统能源的发展主要取决于供给端，需求端基本稳定，所以供给侧改革、OPEC+联合减产都能够直接的改变传统能源价格。风电、光伏等新能源的发展则受供给、需求两方面的影响，而影响新能源供需的因素主要是政策、技术和成本。随着技术的进步、规模效应的凸显，新能源的发电成本逐步降低，在部分地区已经能够实现与火电平价。当前风电已经开始竞价上网，光伏竞价上网政策也即将出台，新能源市场上将出现存量补贴市场和增量平价市场并存的格局。

1、新能源运行情况

1.1 全球风、光市场稳定，中国依旧领跑

风电回暖，稳步增长。根据世界风能协会(WWEA)的最新初步数据统计，2018年全球新增53.9GW的风电装机，相比于2017年(52.55GW)有微弱增长，中国以25.9GW继续大幅度领跑（注：该数据与国家能源局发布的略有出入），远远高于第二名美国的7.6GW。2018年全球风电累计装机首次突破600GW大关，所发电量占全球电力需求的6%。世界海上风能论坛(WFO)发布的数据显示，2018年全球海上风电装机容量达到5GW，创造了新增装机容量的纪录。截至2018年底，海上风电累计装机容量增至22GW。2018年亚洲、南美和非洲部分国家风电表现抢眼，比如中国、印度、巴西等国，而欧洲风电市场出现下滑，包括德国、英国、西班牙、法国和意大利。中国扭转了2017年新增装机缓慢的颓势，回到了高速发展的轨道，总装机达到了221GW。中国成为首个跻身风电装机200GW俱乐部的国家，并再一次扮演了全球风电救世主的角色，将第二名美国远远甩在身后。正在和中国进行贸易战的美国队在风电领域相比则逊色不少，总装机目前还不到中国的二分之一，刚刚超过100GW，这和美国在规划国家气候和能源目标上的雄心有所背离。 紧随中国和美国排在第三位的是德国，其后是印度(2.1GW)，英国、巴西(1.7GW)和法国。

光伏受中国政策影响，整体装机略降。根据欧洲贸易机构SolarPowerEurope发布的数据，2018年全球新增太阳能发电容量为104.1GW。中国仍是全球最大的光伏市场，但是受国内531新政影响，全年新增装机44GW，低于去年的装机量（53GW）。但新兴市场的强劲发展弥补了中国市场的暂时放缓。欧盟通过取消太阳能电池板的双反措施为太阳能增长奠定了基础，并通过清洁能源方案立法为太阳能提供了正确的框架。2018年欧洲安装了约11GW的太阳能，其中欧盟国家约占8GW。

1.2 中国风、光由高速发展转向稳步发展

我国风电、光伏等新能源规模持续扩大，技术进步不断加快，发电成本大幅下降。截至2018年底，全国风电、光伏装机达到3.6亿千瓦，占全部装机比例近20%。风电、光伏全年发电量6000亿千瓦时，占全部发电量接近9%。

大力发展可再生能源，有效应对气候变化，促进能源清洁低碳转型已成为全球广泛共识，我国也明确提出了非化石能源发展的阶段性目标。我国太阳能资源丰富，分布广泛，具有大规模开发的资源条件和产业基础，发展光伏产业对调整能源结构、推进能源生产和消费革命、促进生态文明建设具有重要意义。近年来，在《可再生能源法》和一系列政策措施的推动下，我国光伏产业快速发展，技术进步明显，应用规模迅速扩大，已建装机自2015年起已稳居世界第一，在我国能源转型中发挥着越来越大的作用。但与此同时，与化石能源相比，光伏发电仍存在建设成本高、市场竞争力不强、补贴需求不断扩大等问题，成为制约我国光伏产业持续健康发展的重要因素。针对以上问题，根据国家创新驱动发展战略精神，支持先进技术研发和推广应用，2015年国家能源局联合有关部门提出了实施光伏发电“领跑者”计划和建设领跑基地，通过市场支持和试验示范，以点带面，加速技术成果向市场应用转化和推广，加快促进光伏发电技术进步、产业升级，推进光伏发电成本下降、电价降低、补贴减少，最终实现平价上网。

风电方面：2018年，我国风电新增并网容量2033万千瓦，累计并网1.84亿千瓦。全年上网电量3570亿千瓦时，全年风电利用小时数2103小时，同比增加153小时。随着开发技术和产业链实力的持续进步，我国海上风电稳妥推进。2018年，海上风电新增装机容量116万千瓦，累计达到363万千瓦。大功率风电机组已成为海上风电未来的发展方向。

2018年全国风电平均利用小时数2095小时，同比增加147小时;全年弃风电量277亿千瓦时，同比减少142亿千瓦时，平均弃风率7%，同比下降5个百分点，弃风限电状况明显缓解。2018年，全国风电平均利用小时数较高的地区是云南(2654小时)、福建(2587小时)、上海(2489小时)和四川(2333小时)。2018年，弃风率超过8%的地区是新疆(弃风率23%、弃风电量107亿千瓦时)，甘肃(弃风率19%、弃风电量54亿千瓦时)，内蒙古(弃风率10%、弃风电量72亿千瓦时)。三省(区)弃风电量合计233亿千瓦时，占全国弃风电量的84%。

光伏方面：受531新政影响，2018年光伏发电新增装机4426万千瓦，仅次于2017年新增装机，为历史第二高。其中，集中式电站和分布式光伏分别新增2330万千瓦和2096万千瓦，发展布局进一步优化。到12月底，全国光伏发电装机达到1.74亿千瓦，其中，集中式电站12384万千瓦，分布式光伏5061万千瓦。

2018年，全国光伏发电量1775亿千瓦时，同比增长50%。平均利用小时数1115小时，同比增加37小时；光伏发电平均利用小时数较高的地区中，蒙西1617小时、蒙东1523小时、青海1460小时、四川1439小时。

2018年，全国光伏发电弃光电量同比减少18亿千瓦时，弃光率同比下降2.8个百分点，实现弃光电量和弃光率“双降”。弃光主要集中在新疆和甘肃，其中，新疆(不含兵团)弃光电量21.4亿千瓦时，弃光率16%，同比下降6个百分点；甘肃弃光电量10.3亿千瓦时，弃光率10%，同比下降10个百分点。

从各省的新增装机情况来看，2018年光伏新增装机集中在河北、江苏、山东、浙江等东部区域。这主要是得益于分布式光伏的发展。2018年全国集中式电站和分布式光伏分别新增2330万千瓦和2096万千瓦，分布式基本上占据了半壁江山。图2为各省新增装机情况如下图所示。说明，由浅蓝→黄→红，颜色越深代表新增装机规模越大。

截止2018年底，全国光伏发电装机达到1.74亿千瓦，其中，集中式电站12384万千瓦，分布式光伏5061万千瓦。

全国十大太阳能发电装机省份分别是：山东1361 万千瓦、江苏1332 万千瓦、河北1234 万千瓦、浙江1138 万千瓦、安徽1118 万千瓦、新疆992 万千瓦、河南991 万千瓦、青海962 万千瓦、内蒙古946万千瓦、山西864 万千瓦。

2、补贴激励政策回顾

2.1 国外激励政策

在全球能源转型的浪潮下，清洁能源被寄予厚望，特别是近年来冲劲十足的光伏产业。但技术实现的难度也决定了光伏等可再生能源在向普惠能源过渡的阶段离不开一定的扶持。

以全球光伏热潮的起源地欧洲为例。2000年左右，德国率先实施“上网电价”法，要求电网公司以40~50欧分/千瓦时的电价全额收购光伏电量，该政策的实施大大拉动了德国国内光伏市场，连续多年安装量居世界第一。继德国之后，欧洲其他国家均开始实施“上网电价”法。2007~2008年，欧洲光伏市场占据全球光伏市场的80%。

欧洲之外，美、日等各国的光伏产业起步均伴随着政府的激励政策，或是一定的上网电价，或是固定补贴，或是净计量、财税优惠等，均可统一称为补贴政策。

2.2 我国光伏激励政策

我国风电、光伏产业也不例外，他们的发展均受到各种政策的激励和补贴。下面仅以光伏为例，回归我国光伏激励政策的发展历程。自2006年1月1日起正式施行的《中华人民共和国可再生能源法》立规，电网公司应按合理的上网电价全额收购可再生能源电量，超出常规能源上网电价的部分，附加在销售电价中分摊（后演变为可再生能源电价附加）。

截至2018年底，我国光伏累计装机达174GW。自2018年回溯至2008年，十年时间可谓我国光伏产业壮大及装机飙升的“黄金十年”，在此，光伏补贴政策也大致历经了从核准电价到标杆上网电价及度电补贴的四个阶段。

第一阶段：2008年：核准电价

2006年之前，我国光伏终端市场建设主要是由政府主导建设的示范性项目，包括“西藏无电县建设”、“中国光伏工程”、“西藏阿里光电计划”、“送电到乡工程”以及“无电地区电力建设”等。

2007~2008年，国家发改委分批次核准了4个项目，其中上海两个、宁夏和内蒙古各一个，核准电价为4元/千瓦时，这也是我国商业化光伏电站发展的开端。

第二阶段：2009年：特许权竞价和投资安装补贴

2019年是中国光伏电站市场的开端时间。为解困中国光伏产业在2008年金融危机下的产品积压困局，促进光伏产业技术进步和规模化发展，2019年政府部门先后开展了特许权招标、江南体育在线直播观看 建筑示范项目、金太阳工程等，并相应配套了足够诱惑力的财政激励政策，扩大国内光伏终端市场。

特许权招标竞价：主要面向大型地面光伏电站。2009年和2010年国家能源局组织实施了两批光伏电站特许权项目招标，中标方式为上网电价低者中标。2009年第一批次一个项目，即敦煌10MW光伏电站，最终中标电价为1.09元/千瓦时；2010年第二批特许权招标项目，13个项目总规模280MW，中标电价0.7288~0.9907元/千瓦时。

太阳能光电建筑示范：2009年，财政部印发《太阳能光电建筑应用财政补助资金管理暂行办法》的通知，补助资金使用范围主要面向城市光电建筑一体化应用、农村及偏远地区建筑光电利用等。2009年补贴标准为建材型、构件型项目不超过20元/瓦，与屋顶、墙面结合安装型项目不超过15元/瓦。2010年分别降至17元/瓦、13元/瓦；2012年为降至9元/瓦、7.5元/瓦。

不过，由于政策漏洞、监督缺位以及与之后金太阳工程的重合，市场上出现了大量的骗补行为。2015年财政部下发通知，要求取消部分示范项目资格并追回补贴资金。

金太阳工程：2009年7月，财政部、科技部、国家能源局联合发布《关于实施金太阳示范工程的通知》，计划在2~3年内，采取财政补助方式支持不低于500MW的光伏发电示范项目。而具体的补助范围和金额也在接下来的2009~2012年进行了逐年调整，见下表：

不可否认，金太阳示范工程对促进光伏产业技术进步和规模发展发挥了积极的推动作用。然而，由于采取事前补贴方式，骗补、以次充好等消息不绝于耳。最终，2013年政府部门下发通知金天阳示范工程不再进行新增申请审批。至此，轰轰烈烈的金太阳工程正式退出中国光伏的历史舞台。

第三阶段：2011年：光伏标杆上网电价

2010年两批特许权招标项目之后，业内积极呼吁光伏标杆上网政策的出台。2011年8月，国家发改委下发《关于完善江南体育在线直播观看 发电上网电价政策的通知》，正式刻下了国内光伏标杆电价的里程碑。

2011年7月1日以前核准建设、2011年12月31日建成投产、尚未核定价格的光伏发电项目，上网电价统一核定为每千瓦时1.15元；

2011年7月1日及以后核准，以及2011年7月1日之前核准但截至2011年12月31日仍未建成投产的江南体育在线直播观看 发电项目，除西藏仍执行每千瓦时1.15元外，其余上网电价均按每千瓦时1元执行。

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