风电行业弃风、装机及运维大预测

　　本文根据未来中国经济增长率、可再生能源总装机、风电总装机等，详细推算预测了风电行业未来3-7年的弃风量和弃风率、新增装机和累计总装机规模（包括海上风电）以及风电运维市场规模。

　　风电弃风基本面及预测（至2020年）

　　风电行业弃风方面。风电平均利用小时数不断增加，主要得益于不断降低的弃风率，据统计，2017年全年弃风电量419亿千瓦时，同比减少78亿千瓦时，2018年一季度弃风率降至8.5%，较去年同期下降8个百分比，弃风情况明显好转。

　　2017年7月19日，《国家能源局关于可再生能源发展“十三五”规划实施得指导意见》发布，并以附件的形式公布了各省2017-2020年的风电新增建设规模。同时，消纳利用目标也提出，到2020年，有效解决弃风问题，“三北”地区全面达到最低保障性收购利用小时数的要求，因此风电弃风率未来将进一步下降。

　　下图为风电弃风率从2011年到2017年的变化情况以及2018年全年的弃风率、弃风量预测以及至2020年的弃风率预测。

　　通过分析弃风量，从上图可知，2012、2013、2014这三年弃风量小幅度下降，但是从2011年至2016年，弃风量整体呈上升趋势，2016年达到最高值，弃风量达到了497亿千瓦时；从2016年开始，弃风量逐渐降低，2017年为419亿千瓦时，环比降低15.69%，到2018年年底弃风量预计为321亿千瓦时。

　　通过分析弃风率，从上图可知，从2011年至2016年，弃风率呈先下降后上升趋势，到2016年弃风率达到了最高值17.1%，与2012年持平，此后弃风率不断下降，2017年为11.9%，环比下降30.41%，2018年一季度为8.7%，预计到2018年年底将降至7.9%，2019年将会达到7.2%，2020年降至5%。

　　风电新增装机、累计装机及预测（至2025年）

　　风电新增装机和累计装机方面。根据国家能源12月发布全国电力工业统计可以得出，虽然风电新增装机容量不断降低，但是风电累计装机容量将持续增长。

　　2016年11月29日，国家能源局印发《风电发展“十三五”规划》，根据规划提出总量目标，到2020年底，风电累计并网装机容量确保达到2.1亿千瓦以上，下图为2013年至2018年1-11月各年新增装机、累计装机容量和各自增长率变化数据，以及通过未来经济增长率、可再生能源总装机、风电总装机等推算预测出2018至2025年风电累计装机容量以及其增长率。

　　从上图可以看出，从2023年至2018年1-11月，风电新增装机容量在2015年达到了最高值为3075万千瓦，随后新增装机容量逐年降低，增长率呈负数，2016年为-24%，2017年为-15.88%；累计装机容量方面，从2013年至2018年1-11月，风电累计装机容量逐年增长，预计到2018年底将达到20689万千瓦，从2018年以后，风电累计装机容量将会持续增长，到2021年将会到达25698万千瓦，到2025年将会达到28534万千瓦，但是从2018年至2025年，风电累计装机增长率逐年降低，随着累计装机容量基数的不断增长，至2025年将降低至2.23%。

　　海上风电新增装机、累计装机及预测（至2022年）

　　谈及风电不得不说海上风电，风电板块主要分为陆上风电和海上风电两块，由于海上风电资源禀赋优越，我国海上风能资源丰富，海上风场距离负荷中心较近，消纳能力强等原因，风电发展未来将逐渐向海上转移。

　　目前，多个沿海省份已公布了“十三五”海上风电发展方案。其中，江苏省规划到2020年投产海上风电3.5吉瓦；福建省规划建设海上风电13.3吉瓦，2020年投产2吉瓦；广东省规划到2020年开工建设海上风电12吉瓦，投产2吉瓦以上。

　　2017年，我国海上风电新增装机(吊装量)319台，容量达到1160MW，比上年增长97%，海上风电装机增速明显。海上风电累计装机量呈现爆发式增长，由2011年260MW增长至2017年的2790MW，年复合增长率达到了48.5%。海上风电新增装机占综合新增装机的比重迅速上升，由2010年的0.74%增长至2017年的5.90%，占比逐步提升。根据我国风电“十三五”规划，到2020年，海上风电将开工建设1000万千瓦，建成500万千瓦。

　　下图为2013年至2017年新增装机、累计装机容量和各自增长率变化数据，以及通过推算预测出2018至2022年风电累计装机、累计装机增长率以及其年复合增长率。

　　从上图可以看出，2013年至2017年海上风电新增装机增长率先大幅度下降，至2015年达到最低点，随后缓慢上升，新增装机容量同样缓慢上升。从2013年至2022年海上风电累计装机增长率至2017年达到最高，为71.16%，随后稳步下降，随着海上风电累计装机容量基数的不断增长，累计装机增长率在2022年将降低至9.16%；但是累计装机容量将会不断上升，预计至2018年达到445万千瓦，至2020年达到859万千瓦，至2022年将达到1134万千瓦，2018年至2022年海上风电累计装机容量年复合增长率通过计算约为26.35%。

　　风电运维市场规模及预测（至2025年）

　　任何事情发展过快都将出现一些问题。由于经验不足，我国早期风电行业发展过于激进，导致风电机组在风场实际运行中出现运行不稳定、故障频发等问题，再加上我国在风机质保验收环节缺乏统一标准和明确机制，导致开发商与整机商博弈不断，风机出质保困难。

　　中国风电行业在过去的几年，无论是装机规模还是市场规模都经历了空前的增长，根据目前数据来看，现有的存量风电装机以及未来的新增装机将给风电后市场带来稳定及巨大的发展空间，再加上前面数据显示，风电累计装机规模将不断增长，因此风电运维市场的体量规模将逐步打开。

　　根据相关研究机构的统计数据，截至到2017年底，我国累计安装风电机组超过11万台。其中，2013年度以前累计安装风电机组超过5万台，2013-2017年的五年里累计安装风电机组超过6万台（年均新增1.2万台）。

　　风机出质保方面，2013年我国将有45GW风机出质保，2014年出质保风机应达到62GW，此后至2016年，每年约有16-18GW风机质保到期，2017和2018年其增长规模将分别达到27GW和32GW，至2020年累计约190GW。

　　按照年利用小时数2000小时，每千瓦时运维费用0.05元计算，未来三年内风电运维市场总量将高达250亿左右。

　　根据统计数据，2012年我国风电运维市场规模在45亿元左右，2013年为67亿元，2014年为82亿元，2015年为91亿元，2016年为108亿元，2017年为124亿元，近年均保持10%以上的增速。

　　下图为2012年至2017年风电运维市场规模、2018至2025年运维市场规模预测以及其年复合增长率。

　　从上图可以看出，风电运维市场规模增长率从2013年至2025年整体将呈缓慢下降趋势，从2013年的48.89%降至2025年的10.16%，但是运维市场规模总量将逐年增加，至2018年年底预计将达到138亿元，2020年预计将达到208亿元，2025年预计将接近300亿元的规模，2018年至2025年风电运维市场规模年复合增长率通过计算约为10.29%。（文 | 刘涛）