全球锂离子电池发展呈上升趋势（储能前沿系列报道四）

2013年，我国锂离子电池行业（包括锂离子电池、设备、材料）规模持续扩大，全球市场份额稳步提升，全行业销售收入超过860亿元。我国锂离子电池呈现五大特点。一、产业规模持续扩大；2013年，我国锂离子电池总产量达337亿瓦时，同比增长14％；销售收入超过650亿元，同比增长5%。其中，智能手机、平板电脑等移动智能终端市场大幅增长，带动消费型锂离子电池市场稳步上升，销售收入同比增长15%；动力型锂离子电池市场增长30%，销售收入达40亿元。二、全球市场份额稳步提升。全球锂离子电池市场份额方面仍然呈现中、韩、日三分天下的局面，我国锂离子电池产品占全球市场份额比例从2012年的26.9％上升至2013年的30％，韩国、日本分别占42.9％和26.9％。三、关键材料国产化进程加快。锂离子电池4大关键材料国产化水平不断提高。2013年，我国锂离子电池正极材料产量4.5万吨，同比增长25%；负极材料产量3.5万吨，同比增长20%；电解液产量2.9万吨，同比增长20%；隔膜产量2.65亿平方米。四、生产设备市场形势向好。下游市场增长带动、地方政府支持增大以及电动汽车应用提速等因素，激发锂离子电池生产企业投资扩产，带动锂离子电池生产设备需求增长。2013年，锂离子电池设备销售收入达40亿元，同比增长超过30%。五、储能市场开拓初见成效。受通信基站、新能源电站等新兴储能市场带动，2013年储能型锂离子电池市场规模大幅增长至20亿元，增幅达43％。特别是通信运营商集中采购带动需求，通信用储能型锂离子电池市场规模同比增长超过100％。 此外，国内外主要锂盐生产商的产能短期来看，预计到2015年全球锂盐产能将达约44万吨，远高于2015年全球约20万吨的碳酸锂总需求。而到2020年，若全球锂盐产能无显著增加，届时对应全球46万吨的总需求，产能将略偏紧。另需说明的是，由于资源品位不同、自然环境差异，以及开发工艺试验等都存在不确定性，导致现有锂盐产能并不能完全转化为动力电池用锂盐产量，实际动力电池用碳酸锂可能会相对偏紧。但从竞争格局来看，全球锂盐行业呈高度垄断态势，前四大厂商Talison、SQM、Rockwood、FMC合计占据了全球锂资源市场约65%的份额。国内天齐锂业、赣锋锂业占据龙头地位，国内市场占有率分别达约20%和10%。目前，正极材料是锂电池的四大材料之一，约占电池成本的20-30%，是决定电池安全、性能、成本和寿命的关键材料。从全球市场的竞争格局来看，目前锂电正极材料厂商主要集中于日本、韩国和中国。其中，韩国优美科占据全球第一位置，份额约24%，日本日亚化学排名第二，份额接近20%。国内正极材料企业约占全球份额的28%左右。但从技术水平上来看，日本和韩国的企业相比国内企业具有较强优势。国内企业虽然在全球正极材料的总体份额较高，但主要是为消费电子锂电池进行供货，产品定位相对低端、同质化较为严重。全国正极材料总产能约9.4万吨，而2013年我国正极材料总产量仅约4.6万吨，目前总产能约为13年总产量的2倍，产能过剩较为严重。短期来看，预计2015年我国正极材料总需求将达约6.6万吨，对应9.4万吨的总产能仍然供过于求；至2020年，国内动力锂电池对正极材料需求将达约8万吨，正极材料总需求将达约16万吨，若后续正极材料产能无明显扩张，供需矛盾或将缓解。