深度 | 英国能源产业发展分析（下）

2018年7月，DBEIS（商业、能源和工业战略部英国）发布《英国能源简介2018》，在此本订阅号小编对报告主要内容进行了翻译，分两期连载，本文为下期。

煤炭

1990－2017年煤炭生产和进口

2017年，英国煤炭产量降至300万吨的历史最低水平，同比下降27％。继2015年关闭最后三个深井（哈特菲尔德、索尔斯比和凯林利）之后，产量下降到以前值的一小部分。深井煤炭产量为2万吨，占总产量的不到1％。2017年，露天矿产量下降了27％，降至300万吨的创纪录低点。这主要是由于自2017年4月以来没有生产的一个大型露天矿，以及一些矿在2015年关闭。其他煤矿在作业即将结束时生产的煤较少。

进口始于1970年，并稳步增长。2001年的进口量首次超过英国的产量。随着英国煤炭年产量持续下降，进口继续增长，2006年达到了5050万吨的新记录。在接下来的五年中，来自发电机的需求下降，进口也相应下降。然而，从2011年起的三年内，天然气价格上涨导致发电和进口对煤炭的需求增加，直到2013年才再次上升，达到5，060万吨，略高于2006年的记录。2014年至2016年，随着燃煤发电减少，进口量再次下降，2016年为800万吨，创33年新低。2017年的进口额与2016年的进口额基本相同。

1990－2017年煤炭消费量

1990年，电力部门煤炭消费量为8400万吨，1991年至1999年以后稳步下降。在2006年升至11年高点（5700万吨）之后，电力部门使用的煤炭在2006年至2009年期间稳步下降，随后在2012年大幅增加，原因是天然气价格高，使煤电能够以比一些气电更低的成本发电。自2012年以来，由于燃煤发电站的总容量下降，发电中的煤炭使用量有所下降。2017年，发电用煤量降至900万吨的创纪录低点。下降的原因是，随着Longannet和Ferrybridge C于2016年关闭，产能减少。此外，天然气的生产优先于煤炭，部分原因是每千兆瓦的碳价格较高。2017年，发电用煤占煤炭总需求的62％。

石油

1990－2017年原油和石油产品对外贸易

1980年至2004年，贸易顺差导致石油对英国国际收支的贡献超过900亿英镑。1985年最大的盈余80亿英镑反映了原油生产和价格的高涨。1990年，由于价格下降，盈余从峰值下降，但2000年再次达到峰值，为60亿英镑。然而，2005年，英国成为石油净进口国，累计亏损为27亿英镑，尽管仍是石油产品出口国。2005年至2017年，累计亏损低于870亿英镑。继2012年的峰值之后，亏损稳步下降，2017年为32亿英镑，由于原油价格下跌，比上年同期下降了40％。

1990年和2017年按产品分列的需求

   从长期来看，石油产品的需求自1990年以来一直在下降，所消费的产品组合发生了巨大变化。交通现在占能源需求的近80％，这一比例大大高于1990年，因为使用燃料油发电的情况减少了，空中旅行变得更加普遍。虽然柴油和汽油的销售总额与1990年相似，但柴油的消费量增加了，汽油的消费量减少了。

1990－2017年对道路燃料的需求

自1990年代初以来，柴油道路燃料的运送总量增加了一倍多，今年还进一步增加。长期趋势主要是由于汽车、出租车和轻型货车的使用增加。

2017年，由于柴油继续取代公路运输中的汽油，对汽油的需求进一步下降。2017年，车队的柴油化仍在继续，但不像前几年那样戏剧性。2017年，汽车和出租车的汽油消费量降至1 170万吨，柴油消费量增至1130万吨。

石油和天然气生产1980－2017年英国大陆产量

本地石油和天然气总产量比2016年下降了1％。这一下降低于1999年UKCS产量高峰以来5％的平均下降速度。

2017年的石油产量比1999年创纪录的1．520亿吨下降了66％，今年比去年下降了2％，与世纪之交以来约6％的下降率形成对比。2013年开始的重建工作完成后，希哈利恩油田于4月重新开放，这对生产起到了辅助作用。新的克拉肯油田也在6月开始生产。相比之下，四十年代的输油管道系统在去年12月经历了为期三周的紧急停工，导致英国本月的石油产量大幅下降。

2017年的天然气产量比2000年的创纪录水平下降了63％，自世纪之交以来，天然气产量每年下降5％左右。2017年的天然气产量在2016年保持稳定。粗糙的储气设施开始减少剩余的天然气储量，从而增加了天然气的产量。

1980－2017年石油和天然气生产和储量

自1980年以来，石油和天然气的产量以及已探明和可能的储量（2p）均有大幅度增长，石油增长了117％，天然气增长了96％。这一增长反映了新的发现、允许开发以前被视为非商业性资源的新技术，以及在已为人所知的油田进入生产或从＂预期＂转向＂可能＂状态时将其包括在内。2015年准备金明显下降的原因是对一些尚未核准的准备金进行了重新分类－－－－这些准备金将在今后核准时列入。

天然气

1990－2017年天然气需求

20世纪70年代初，随着英国天然气产量的扩大，天然气需求迅速增长，2004年达到创纪录的1125太瓦时。自那时以来，需求出现了整体下降，2017年为868．6太瓦时，约为2004年峰值的五分之一。长期趋势是由商品价格和能源效率变化驱动的，而年际变化主要是由温度和短期价格波动驱动的。

2017年天然气总需求较2016年下降3．0％。值得注意的是，由于可再生能源和核能等低碳电力来源的使用，用于发电的天然气减少了4．0％。本地及服务业消费亦下跌，分别下跌4．6％及3．3％，原因是去年冬季气温相对较低。

1990－2017年英国天然气贸易

英国的天然气产量在2000年达到顶峰，此后一直在下降，这使得英国越来越依赖进口来满足需求。2016年净进口大幅增长，2017年仍保持在399太瓦时的高位。2017年，天然气净进口约占天然气需求的46％，与去年持平。

通过米尔福德港（南钩港和龙港）和谷物岛的两个码头进口液化天然气（LNG）的数量仍然很大。然而，它们在进口总额中所占份额继续下降，从2016年的23％降至2017年的15％。挪威仍是英国的主要进口伙伴，2017年，来自挪威的管道进口占英国进口的四分之三。尽管全球市场对液化天然气的需求依然强劲，但英国拥有多样化的管道基础设施（来自挪威、荷兰和比利时），未来通过每条管道输送的比例将取决于全球市场状况。

电力

2016－2017年按燃料类型划分的发电量

2016～2017年，总发电量减少了1．0％。煤炭的持续下降趋势，使煤电所占份额从9．0％进一步下降到6．7％。与2016年相比，天然气发电所占比例从42．3％降至40．4％；核能发电比例也略有下降，从21．1％降至20．8％。化石燃料发电量下降的原因是可再生能源发电量增加，占总发电量的比例从24．5％增至创纪录的29．3％。

2017年，可再生能源发电量增加13．6％，平均风速上升。

1990－2017年按燃料类型划分的电力供应情况

用于发电的燃料组合继续发展。自1990年以来，煤炭的减少和天然气的增加，以及近年来可再生能源的增加是最显著的特点，但这些燃料都没有走平稳的道路。

2006年，由于核电站的可用性减少，并作为高价格天然气的替代品，煤炭价格创下了10年来的最高水平。煤炭的使用量一直呈下降趋势，直到2010年，冬季电力需求的增加导致煤炭用量的增加，然后由于天然气价格上涨，2012年煤炭使用量增加。

从1990年到2008年，天然气发电量从0．4太瓦时大幅上升到2008年的173太瓦时峰值。随后，供应出现波动，2016年大幅增长，但2017年下降4．6％，至134．2太瓦时。

1998年，由于核电站关闭和维修中断导致供应减少，核供应在回落之前达到高峰，特别是在2006～2008年期间，但在2010年因进一步中断而下降之前，2009年又有所恢复。自2010年以来，核电供应一直在波动，2011年、2015年和2016年与前一年相比有所上升。然而，2017年的核电供应量同比下降了1．9％。

自2000年以来，随着发电装机容量逐年增加，风能和太阳能的供应呈上升趋势。2017年，风能和太阳能供应大幅增长29．1％。这是由于风电装机容量增加22．6％，光伏装机容量增加7．3％，而平均风速则上升0．4节。

在法国对互连接口进行维修和核能中断影响到供应和价格之后，2017年净进口电力供应占比从5．3％下降到4．4％。

自1997年以来，电力供应总量持续增长，到2005年达到高峰。由于能源效率、经济和天气因素的影响，2017年的供应量比2005年下降了15％。

1996－2017年的电力装机容量

1996年至2016年期间，英国的装机容量逐渐增加，从73．6吉瓦增至103．6吉瓦。总的来说，传统蒸汽电厂已经下降，起初超过了联合循环燃气轮机（CCGT）的增加和最近可再生能源的增加。

由于Rugeley的关闭，常规蒸汽在2016到2017年间下降了2．5％（到18．0吉瓦）。1996～2013年期间，CCGT装机容量增加了近三倍，从12．7吉瓦增至34．9吉瓦，但2016降至31．3吉瓦，2017年略有增加，增至32．9吉瓦。

随着核电站寿命的结束，核电装机容量已从1999年的13．0吉瓦逐渐下降到2017年的9．4吉瓦；这与2016年的装机容量大致相同。可再生能源的装机容量大幅增加，装机容量是1996年的近18倍，2017年为40．6吉瓦。这是由于风力和光伏装机容量的增加。2016年至2017年，陆上风力发电能力增长了18．1％，海上风电装机容量增长了32．0％，导致整体风力能力增长了22．6％。同期光伏装机容量增加了7．3％，而其他可再生能源的装机容量增加了6．0％。

新能源补贴政策

2010－2018年新能源补贴政策

新能源补贴政策（FIT）计划于2010年4月1日推出，是一项为符合条件的低碳电力技术提供资金支持的计划，目标是最大容量为5兆瓦的小规模装置。

在第8年（2017／18）年底，已安装（并确认）6，107兆瓦的关税计划投入（820，591个装置），与去年年底相比，装机容量增加了6．5％（以及装机容量增加了2．9％）。在7年末增加的374兆瓦（23 331个装置）中，69％（258兆瓦，23041个装置）来自太阳能光电，9％（35兆瓦，93个装置）来自风力，其他技术对其余22％的增长做出了贡献。截至2017／18年底，总装机容量的46％（2781兆瓦）在国内部门。

可再生能源

2017年可再生能源

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