光伏“断奶” 行业大洗牌将至

　　编者按/光伏“5·31新政”（《关于2018年光伏发电有关事项的通知》）发布已有月余，但其带来的阵痛还在发酵，关于光伏企业减产、降价、欠薪、裁员，甚至破产等消息不断涌现。《中国经营报》记者历时半月，辗转合肥、上饶、南京等地调查发现，新政似乎成了上述矛盾集中爆发的催化剂。新增装机量已连续5年蝉联全球第一的中国光伏产业，俨然迎来了艰难时刻。

　　“5月31日项目刚好开工建设，第二天就出这样的政策，很无奈”。和《中国经营报》记者谈及一个月前的政策，江苏分布式光伏经销商张明（化名）依然颇有怨言。

　　6月1日，国家能源局等部门印发《关于2018年光伏发电有关事项的通知》（因落款日期为5月31日，业内称为“5·31新政”），提出暂不安排2018年普通光伏电站建设规模，仅安排1000万千瓦左右的分布式光伏建设规模，进一步降低光伏发电的补贴强度。这突如其来的新政犹如一盆凉水，让一度沉浸在疯狂状态的光伏人逐渐清醒。重压之下，中国光伏迎来了告别野蛮生长时代的拐点。

　　新政的苦心

　　“都防着6·30，没想到是6·1，”多位受访的光伏经销商告诉记者，“本来以为只是降电价，没想到装都没机会了，除非你不要补贴，但没有补贴，意味着连路都没有了，这下是真的凉了。”

　　江苏一光伏企业高管李力（化名）对记者表示，业界对于去补贴是有一定的预期的，只不过它来得比预想要早，比预想的更加严苛，更加猛烈，完全没有想到会限制电站规模的建设。

　　而之所以称其严苛猛烈，因“5·31新政”是继2017年底下调标杆上网电价后，时隔5个月再度下调，而原先自由发展的分布式光伏被限制在10GW的规模，而按照前5个月的已装机量，2018年上半年10GW的指标已所剩无几。

　　不仅如此，普通地面电站指标也被暂停发放，领跑者项目的规模和启动时间将视光伏发电规模优化情况再行研究。而让业内接受不了的是，上述调整自发文之日起开始实施，没有留下缓冲期。

　　而在新政发布后，河北、山东甚至是户用光伏的先行省份——浙江等地的部分电网企业以此为由停止了分布式光伏发电的并网、代备案和补贴垫付等相关工作。

　　随即，国家能源局新能源司副司长李创军在接受央视新闻采访时指出，“5·31新政”不是控制光伏产业的发展，而是希望通过竞争方式降低上网电价，减少(企业)对(国家)补贴的依赖，下一步将在试点基础上，出台鼓励光伏发电与用户直接交易等方面的政策，降低交易费用，提升光伏发展质量，促进光伏产业健康有序发展。

　　但是主管部门的相关“解读”并未消除行业内的“恐慌”。6月3日，11名光伏企业家发表“关于企业家对3部委出台‘5·31光伏新政’的紧急诉求”的联名信，指出光伏行业目前非技术成本依然很高，要真正平价上网还需要3～5年的时间，还需要一定的支持。同时呼吁，考虑行业现状，不应大幅度缩减建设规模，希望留有一定缓冲期。

　　沉疴痼疾爆发

　　李力告诉记者，光伏电站的平价上网还需要一定的时间配套政策。非光伏技术成本能否降低；相关配套政策能否出台；拖欠的1000亿元补贴，能否及时发放？否则，光伏企业本身是处于“喝奶”的状态，突然“断奶”之前，身上的毛病又没有治愈，一个病殃殃的婴儿，直接让他断奶，问题就会立刻显现。

　　虽然，企业及相关行业协会的诉求收到一定的效果，国家能源局也对新政作出进一步的解读，但是从6月市场的反应来看，新政带来的冲击仍在持续。

　　6月11日，江苏振发控股集团有限公司被员工讨薪。无独有偶，6月22日至24日，江西旭阳雷迪高科技股份有限公司出现员工集体讨薪事件。而近日，南京中电光伏有限公司再被曝出员工堵门讨薪的事件。

　　讨薪浪潮此起彼伏之际，一些上市企业甚至面临退市。先有*ST海润被暂停上市，后有英利被纽交所摘牌。而近日，高纯度多晶硅制造商新疆大全新能源股份有限公司也宣布撤离新三板，正式摘牌。

　　对于上述问题，多位受访者向记者表达了相似观点，即光伏行业在经历了近几年的快速发展，重“量”而很少重“质”，一些弊病没有显现出来，出现上述现象与新政的发布并没有必然的关系，而新政的发布就像催化剂，加速了行业弊病的显现。

　　李力表示，光伏未来肯定也不可能有那么多品牌，那么多企业活下来。“就像当年白色家电一样，早年中国有一二十个电视机品牌，在那个历史阶段有它的合理性，但是长期来看，这肯定是一个不正常现象。”

　　隆基股份（601012.SH）董秘刘晓东告诉本报记者，“5·31新政”加速了行业洗牌，所以不同的企业所面临的情况还是千差万别的，各种情况都有可能会出现。

　　“穷则思变”

　　“5·31新政”发布之初，整个光伏行业充斥着躁动、茫然，甚至是愤怒。如今，部分光伏企业冷静下来，思考如何在行业的“洗牌期”幸存下来。比如转战海外市场，或拓展“光伏+”等。

　　“我们这边领导流露出不想继续开拓国内市场的意思了，”一位安徽光伏企业的销售人员对记者表示。

　　广发证券最新的研究报告指出，在供给结构短期调整的情况下，市场需求依然可以寻找到一些亮点。从海外市场来看，整体的海外市场需求比较旺盛（美国和日本除外）。印度政府计划到2022年实现100GW 的装机目标。

　　而欧洲市场的价格保护也在逐步降低，使得当地的一些项目逐步得到释放，预计2018年新增装机在11GW，高于去年装机的约8GW。除此之外，澳洲以及拉丁美洲的市场需求都在进一步增长。

　　刘晓东表示，中国的光伏行业，通过竞争产品价格进一步降低以后，光伏发电在海外其他国家的竞争优势，跟其他能源相比更明显一些，所以在海外投资光伏电站的积极性也会进一步提高，从而利于这个行业的发展，毕竟中国的产能在全球的占比还是非常高的。

　　除却海外市场，新政发布后，光伏企业将目光转向储能，带动储能市场热度持续上升。

　　国家能源局指出，此次新政发布，也是因为这几年普通光伏电站发展很快，部分地方出现弃光问题。而分布式光伏一直保持迅猛增长的发展势头，部分地区呈现出发展过快，与电网不协调等问题。

　　而“光伏+储能”被认为是提高新能源利用效率，解决新能源发电消纳难问题的有效手段之一。业内人士指出，储能或成“5·31新政”下一个掘金口。

　　除此之外，在新政重压下，技术的进步也成为企业角逐的重点。广发证券研报指出，高效能、高性价比、多元化性能已成为光伏电池和组件行业的发展共识。在推动上游原材料成本不断降低的同时，未来市场还需要通过电池与组件端效率不断提升，以实现系统成本的降低。目前来看，PERC技术及HJT技术会是电池未来发展重点，尤其PERC电池已实现大面积量产且效率持续提高。

　　上述券商分析师指出，光伏产业在接下来一段时间内将进入落后产能的淘汰期，但这不会是常态，长远来看，具有明确技术和品牌优势的公司将会脱颖而出。（秦枭、吴可仲）