光伏行业的大浪淘沙

前两天刚说了新能源股票成为披星戴帽或者退市的重灾区，结果昨天光伏行业就来了一次急刹车，光伏板块整体应声下跌，截至今天，阳光电源、隆基股份、通威股份已经连续两天跌停。

本次光伏行业遇冷的导火索是国家的一纸新政，6月1日，国家发改委、财政部、国家能源局联合印发《关于2018年光伏发电有关事项的通知》，（由于该文件落款时间是5月31日，也称“5·31新政”），强调合理把握发展节奏，优化光伏发电新增建设规模，同时加快光伏发电补贴退坡，降低补贴强度，完善光伏发电电价机制，加快光伏发电电价退坡。

《通知》明确指出，根据目前行业发展的实际情况，今年我国暂不安排普通光伏电站建设规模。普通电站暂不安排、分布式2018年仅安排10GW纳入指标。

除了严控规模，补贴强度也有所弱化。《通知》指出，发文之日起，新投运的光伏电站标杆上网电价每千瓦时统一降低0.05元。新投运的、采用“自发自用、余电上网”模式的分布式光伏发电项目，全电量度电补贴标准降低0.05元。

这次光伏产业政策落地的时间和严控规模的程度都超出预期，被称为光伏行业得的“成人礼”。

扶持补贴是为了让我国新能源行业快速成长，避免在婴儿期被扼杀，此外火电毕竟不是长久之计，不仅消耗大量的化石能源还对环境造成大量污染，所以需要找一条可持续发展的道路，而阳光则取之不尽，用之不竭，光伏发电必然是未来清洁能源的代表之一。

2006年我国开始大力鼓励发展新能源行业，大量民营企业涌入，开启了我国光伏发展的热潮。

据行业人士介绍，“过去的补贴力度很大，最初光伏的度电成本在四五块钱，而在市场上采购一度电成本不过是几毛钱，可以说，政府为了鼓励新能源发展，下了很大力气。十多年过去了，现在光伏度电成本已经下降了约90%，到了四五毛钱。光伏电价逐渐取消政府补贴对行业影响大，很多企业会因此减产、破产，但长期来看，取消补贴对行业发展是有利的”。

补贴肯定是不能一直给的，毕竟国家和地方财政收入也是有限的，经过这么多年的照料，光伏发电成本不断降低，行业日趋成熟，现在也该让这些企业出来闯荡闯荡，是骡子是马，拉出来溜溜，俗话说得好，相马不如赛马。

现在我国光伏行业发电成本逐年降低，业界预测，未来三到五年，光伏发电的系统成本将降至每瓦3元以下，度电成本将低于0.3元/千瓦时，不光实现平价上网，而且届时光伏发电将成为成本最低的发电方式之一，如果未来光伏发电的成本低于火电的成本，那时将发生质变，光伏发电必将大面积推广。

同时经过十多年的发展，我国光伏产业的规模已经是巨无霸，数据显示，目前我国光伏产能约为150GW，而2017年全球新增光伏装机容量约为98GW，也就是说，我国光伏产业确实存在产能过剩，是不争的事实。

今年的政策不光减少了补贴，而且大大缩减了我国光伏市场的规模，所以接下来，光伏产业面临的将是残酷的淘汰赛，优胜劣汰，适者生存。就像小说里写的情景，将一百条毒虫放进一个罐子里，最后胜出的必将是“蛊王”。

光伏发电无疑是一个朝阳行业，谁都知道阳光是最廉价的能源之一，几乎是无限的，但是炒股不能只讲情怀，还要看业绩，不管是什么行业，得把市场的钱赚到口袋里才行。

目前光伏产能过剩，各企业水平参差不齐，接下来将进入大浪淘沙的时代，需要一定的时间进行行业整合，未来也会如家电或者白酒行业，诞生格力，美的，茅台，五粮液这样的胜出者。

所以作为小散，在下行空间中去预测最终的胜出者并不是上策，因为变数太多，是强者恒强，还是弱者弯道超车，绝地反击，都具有不确定性，所以我们还是且行且看，静待时机，等待最终的胜者从底部崛起，出现右侧交易机会，再去搭顺风车不迟。