中国锂电池市场竞争格局与市场集中度分析

行业主要上市公司：宁德时代（300750）、比亚迪（002594）、国轩高科（002074）、亿纬锂能（300014）、孚能科技（688567）、欣旺达（300207）、派能科技（688063）、博力威（688345）、德赛电池（000049）、猛狮科技（002684）、蔚蓝锂芯（002245）、鹏辉能源（300438）、中天科技（600522）。

本文核心数据：锂电池市场竞争格局、锂电池市场集中度

1、中国锂电池行业竞争梯队

锂离子电池是一种充电电池，它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作，是现代高性能电池的代表。锂电池的上市公司包括：宁德时代（300750）、比亚迪（002594）、国轩高科（002074）、亿纬锂能（300014）、孚能科技（688567）、欣旺达（300207）、派能科技（688063）、博力威（688345）、德赛电池（000049）、猛狮科技（002684）、蔚蓝锂芯（002245）、鹏辉能源（300438）、中天科技（600522）。

锂电池行业依据企业的注册资本划分，可分为3个竞争梯队。其中，注册资本大于20亿元的企业有宁德时代、比亚队、中天科技；注册资本在10－20亿元之间的企业有：孚能科技、国轩高科、欣旺达、亿纬锂能；其余企业的注册资本在100亿元以下。

2、中国锂电池行业市场份额

锂电池的下游主要应用领域为动力电池领域。2020年，从装机量来看，我国动力锂电池行业的竞争格局较为集中，其中，宁德时代一家企业的市场份额占比达到了50％，排名第一。比亚迪的市场份额达到了14．9％，位列第二。由此看出，我国锂电池之间的竞争主要集中在几家企业之间，属于垄断竞争格局。随着我国政策对锂电池产品提出更高的要求，以及行业资金和技术密集的特点，市场份额将进一步向头部企业集中。

3、中国锂电池行业市场集中度

总体来看，我国锂电池行业的市场集中度较高，且在逐年攀升。2020年，我国锂电池行业的CR5达到了83．41％，同比上升了4．26个百分点，CR10达到了91．17％，同比上升了3．23个百分点。由于我国能够提供生产锂电池系列产品的综合型企业较少，未来我国锂电池行业的市场集中度将进一步提升。

4、中国锂电池行业企业布局及竞争力评价

锂电池行业公司中，锂电池业务营收占比普遍较大，公司业务布局较为集中。在区域布局方面，除了欣旺达、德赛电池和蔚蓝锂芯，其余公司均在海外有布局，此外，在国内地区，公司在华南地区布局最为广泛。

从企业锂电池业务的竞争力来看，宁德时代和比亚迪的竞争力排名较强，其次是国轩高科和亿纬锂能。

5、中国锂电池行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，目前，我国锂电池行业的替代品主要为铅酸电池、镍氢电池和燃料电池等，同时超级电容器、镁离子电池这种新型储能装置具有充电时间短、使用寿命长、节约能源和绿色环保等特点，锂电池的替代品威胁较大；现有竞争者数量较多，但在中高端领域属于垄断竞争格局；上游供应商正负极材料、隔膜、电解液等企业，中低端产品议价能力较低，高端产品议价能力较高；下游用户较多，市场大，议价能力较强；同时，因行业的利润率较高，对新进入者有较强的吸引力，潜在进入者威胁较大。

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国锂电池行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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来源：前瞻产业研究院