特斯拉+蔚小理已经占到宁德时代装机量的40%了！

电车汇消息：在最新一批江南网页版登录入口官网下载 推荐目录中（2021年第6批），新增车型共有231款，其中宁德时代配套123款，配套占比53％，1－6批宁德时代配套车型累计占比55％。

理想ONE、小鹏P5、极氪001等新势力企业密集申报新车型，且大多都配套宁德时代电池，受此带动，宁德时代乘用车配套数量达到了28款，占比提升至36．8％；客车配套则连续两批保持在60％左右，远低于第4批及此前的80％以上，配套占比明显下滑；专用车配套数量和占比均有下滑，主要受比亚迪、亿纬动力、国轩高科挤压所致。

总体来看，宁德时代的电池配套在商用车应用的铁锂电池领域，配套占比受其他厂商挤压有所下滑，而乘用车则是稳中有增。

电车汇依据保险数据统计结果显示，6月份宁德时代配套车型中，乘用车终端销量超过7万辆，占比32％以上；客车3115辆，占比74％；专用车4521辆，占比39％。

三大细分市场中，宁德时代份额最高的客车市场为缩量市场，乘用车、专用车份额均在30％以上，且市场增速迅猛。

6月宁德时代终端装机量达到4．5GWh，三大细分市场装机量贡献依次递减；其中特斯拉铁锂电池装机量达到618MWh，装机占比超过14％；蔚来、小鹏、理想作为新势力三巨头，装机量紧随其后，深度绑定造车新势力为宁德时代带来了显著的装机增量。

对比客车、专用车终端销量和装机量，乘用车市场起到了“以小博大”的效果，即配套数量少，但实际需求最高。

值得关注的是，在宁德时代的电池配套中，特斯拉、蔚来、小鹏三家企业已经成为宁德时代电池市场最为核心的基本盘，是宁德时代电池装机数量最多的车企。

对于宁德时代而言，新能源商用车尽管能够取得更高的市占率和产品份额，但目前受制于市场体量，并不能成为核心增量市场，相比2018年以前业务重心明显向乘用车倾斜，因此也出现市场上有关“客车企业无法及时供货”、“轻视商用车客户”的传闻。

自2021年第5批目录以来，宁德时代在客车配套占比相比此前连续保持在54％左右的低位，这既可以看做是宁德时代的主动调整，也是客车企业在市场体量下降、竞争加剧的主动选择。

或许在宁德时代看来，乘用车市场持续爆发增长，特斯拉、新势力等核心客户产品供不应求，是集中资金、技术、产能的“必争之地”，客车比重明显降低；在客车企业看来，供货慢、议价强的宁德时代让低毛利、高竞争的客车市场更加“无利可图”。

在新能源物流车领域，宁德时代配套的车型数量整体仍然是最多的，但是在物流车领域的头部企业中，宁德时代已非第一大供应商，包括重庆瑞驰、柳州五菱为首的主销车企，搭载国轩高科、鹏辉电源、力神等其他电池厂商的配套占比显著提升。

文章摘自 电车汇 20210810 发自北京